共享充電寶服務(wù)加速市場滲透 價格卻越來越貴

來源:第一財經(jīng)

[ 根據(jù)弗若斯特沙利文報告,共享充電寶服務(wù)的市場規(guī)模有望在2020年至2028年以36.9%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步增長。 ]

2021年,共享充電寶行業(yè)走入變局。頭部企業(yè)表現(xiàn)搶眼,怪獸充電登陸美股市場、街電和搜電合并為竹芒科技、小電科技向港交所遞交招股說明書。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),共享充電寶服務(wù)加速市場滲透。公開資料顯示,截至2020年12月31日,小電科技已擁有超過71萬個點(diǎn)位,已投放600萬個充電寶,竹芒科技今年的在線商鋪點(diǎn)位則合計已突破100萬。

與此同時,共享充電寶企業(yè)正陷入一場內(nèi)耗戰(zhàn),為了擠掉競爭對手、占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)商戶,這些企業(yè)以高分成和高入場費(fèi)換取擴(kuò)張空間,但由于點(diǎn)位大規(guī)模擴(kuò)張,商戶的流量和利潤被攤薄,部分合作商戶表示盈利情況并不理想。另一方面,消費(fèi)者正在為這一變化買單,充電寶的租賃費(fèi)用一路上漲。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告,中國共享充電寶服務(wù)的市場規(guī)模有望在2020年至2028年以36.9%的年復(fù)合增長率進(jìn)一步增長,并于2028年達(dá)到1061億元的總市場規(guī)模。到底是千億生意,還是增收不增利的僵局?共享充電寶行業(yè)謎團(tuán)待解。

商戶分成不低可賺不到錢

“想把它撤了,掙不了幾個錢。”在被問到共享充電寶收益如何時,商戶老板邢瑋向記者抱怨。

“我這兒人流量是很不錯的,所以之前一朋友就勸我在門口放一臺共享充電寶(柜機(jī)),說一個月可以拿300到500塊的收益,我就安裝了。”邢瑋在上海中心城區(qū)開了一家社區(qū)服務(wù)店,門店位于街邊,屬于人來人往的交通樞紐。

令邢瑋失望的是,從安裝到現(xiàn)在,共享充電寶帶給他的收益沒一個月超過200元,大都在100元上下浮動,“最多的一個月是190塊,最低的是第一個月,才52塊,”邢瑋表示,“就這點(diǎn)收益,不如不裝。”一方面占用店鋪門口的空間,另一方面每天還需要拔電和插電,邢瑋覺得很麻煩。

記者實(shí)地走訪發(fā)現(xiàn),諸如邢瑋這樣想退出的商戶不在少數(shù)。

共享充電寶企業(yè)給商戶的分成并不低,通常至少在五成以上。但隨著點(diǎn)位擴(kuò)張,競爭者眾,部分商戶分得的人流減少,越來越少的收益讓他們萌生退意。

一年前,某二手臺上賣共享充電寶的還是消費(fèi)者居多——因忘記歸還,消費(fèi)者不得不以99元的價格買斷充電寶,轉(zhuǎn)而在臺上賣二手。

但如今上二手臺搜索會發(fā)現(xiàn),搜索結(jié)果多了些批量賣共享充電寶的賣家。據(jù)賣家所述,這些被售賣的充電寶大都是從店鋪渠道退回的,非全新。

按照不同的成色,二手共享充電寶價格多在10~30元之間浮動,尤其以10~18元包郵的定價居多。

頭豹研究院分析師史慧倫告訴記者表示,“共享充電寶行業(yè)以覆蓋率為王。”對于商戶來說,周圍的點(diǎn)位越少對自己越有利,但對于企業(yè)來說,贏得更多點(diǎn)位就是贏得更多客流。

靠著直營+代理的模式,共享充電寶品牌還在繼續(xù)擴(kuò)充自己的點(diǎn)位,向著三線及以下城市下沉。但隨著點(diǎn)位增多,也存在邊際效益遞減的問題。

公開數(shù)據(jù)顯示,2020年,怪獸充電單個點(diǎn)位均營收為4231元/年,而這已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)較好的收入數(shù)據(jù)。

企業(yè)為誰“打工” ?

雖然部分商戶并不掙錢,但業(yè)內(nèi)一直有個說法,共享充電寶企業(yè)是在為商戶“打工”。

充電寶的租金是共享充電寶企業(yè)的主要營收來源,但租金以傭金的方式大都分到了商戶的荷包。在傭金之外,針對部分優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位,企業(yè)還得支付入場費(fèi)。

小電科技的招股書顯示,2020年其共享充電寶的租賃收入約為19億元,其中給商家的激勵費(fèi)超過10億元。拆分來看,包括了約3億元的入場費(fèi),以及7.1億元的傭金。從2018年、2019年到2020年,小電的激勵費(fèi)率(激勵費(fèi)除以同期共享充電的收益)分別從25.2%、44.2%漲到54.5%。

怪獸充電的激勵費(fèi)也居高不下。招股書顯示,怪獸充電的激勵費(fèi)率從2019年的48.2%提升至2020年的58.1%。在扣除激勵費(fèi)、業(yè)務(wù)拓展人員的報酬、行政開支、研發(fā)開支、折舊等一系列費(fèi)用后,留給企業(yè)的利潤并不多。

怪獸充電財報顯示,2021年上半年其營收18.2億元,凈利潤2330萬元,由此計算其2021年上半年的凈利潤率僅有1.28%,而2019年、2020年其凈利潤率分別是8.2%、2.7%,呈下滑趨勢。

那么,企業(yè)盈利難,大部分商戶掙錢也難,共享充電寶行業(yè)誰是贏家?答案是小部分優(yōu)質(zhì)商戶。馬太效應(yīng)之下,20%的商戶掙了80%的利潤。

上海徐家匯(002561,股吧)商場某餐飲店的店員告訴記者,店里的充電寶時交易五六十單沒有問題,“周末的話只會更多。”在上海人流量集中的購物商場,充電寶價位多定在4~6元之間,而這家店的定價為5元/小時,按均每天60單來算,其日流水就能達(dá)到300元,一個月這個點(diǎn)位的營收大概能達(dá)到9萬余元。對于這些點(diǎn)位來說,共享充電是增收的好方式。

除熱門商場的店鋪外,如景區(qū)這樣封閉環(huán)境下的熱門區(qū)域人流也只多不少,不愁掙錢。此前,怪獸充電與上海迪士尼以及上海歡樂谷都達(dá)成了獨(dú)家合作。

記者注意到,在歡樂谷和迪士尼園區(qū)內(nèi),怪獸充電的價格都為6元/小時,每24小時封頂價格為30元。這已經(jīng)是目前市面上共享充電寶的較高價。盡管如此,在園區(qū)內(nèi),充電寶站點(diǎn)設(shè)置得并不少,但在熱門時段,往往因?yàn)槭褂妙l次太高導(dǎo)致充電寶沒有足夠的“休息”時間充電,顧客甚至無“寶”可借,火爆程度可見一斑。

這樣的優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位往往伴隨不菲的入場費(fèi)。“由于優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位稀缺,商家掌握較強(qiáng)的自主定價權(quán),共享充電寶企業(yè)不得不支付高昂的入場費(fèi)和分成費(fèi)以占領(lǐng)點(diǎn)位,因此充電寶企業(yè)需要支付高昂的入場費(fèi)和商戶分成費(fèi)。”史慧倫表示。

一位代理商透露,行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)商戶的品類包括酒吧、網(wǎng)吧、KTV、游樂園等娛樂場所,以及餐飲、酒店、便利店等人流密集的地方。得益于較高的人氣,優(yōu)質(zhì)點(diǎn)位所得的分成費(fèi)也會更多。

在采訪中,邢瑋就向記者透露,目前大部分商戶的分成比例在50%~70%之間,但部分月流水高的商鋪,“比如七八百以上”,就能和企業(yè)二八分成,商鋪獲得80%的收入。

共享充電寶為何越來越貴

為了搶占市場份額,共享充電寶企業(yè)為商戶輸送了大量入場費(fèi)、租賃分成,企業(yè)想要繼續(xù)活下去、活得好,只能一路漲價。

共享充電寶踩準(zhǔn)電量焦慮的痛點(diǎn),消費(fèi)者不得不為其高單價買單。此前,杭州西湖景區(qū)的共享充電就曾因其10元/每小時的高價登上熱搜,“共享充電寶為什么越來越貴”一度在網(wǎng)上引發(fā)熱烈討論。

針對這一漲價趨勢,今年6月,市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局會同反壟斷局、網(wǎng)監(jiān)司召開行政指導(dǎo)會,要求怪獸、小電、來電等8個共享消費(fèi)品牌經(jīng)營企業(yè)限期整改,明確定價規(guī)則。

據(jù)市場監(jiān)管總局公告,經(jīng)過3個月的整改后,共享充電寶價格小幅回落。其中,街電逾8萬臺機(jī)柜降價,小電、搜電、怪獸、美團(tuán)分別有數(shù)千臺機(jī)柜降價。目前各品牌均價格為2.2~3.3元/小時,標(biāo)價在每小時3元及以下的機(jī)柜占比69%~96%,從最高價格占比來看,均不超過1%。

公告也提到,相對而言,處于熱門旅游景點(diǎn)等相對封閉區(qū)域或者繁華商業(yè)區(qū)的機(jī)柜價格仍然高于均價。

記者期實(shí)地走訪上海各商場、娛樂場所、商鋪發(fā)現(xiàn),人流較少的區(qū)域價格目前在3元左右,但商場中心區(qū)域共享充電寶的定價仍然以4~6元居多,酒吧、KTV等娛樂場所價格也多在6元左右。

艾瑞咨詢的報告顯示,共享充電的消費(fèi)群體多為具備較強(qiáng)消費(fèi)能力、時間價值較高的商務(wù)人士、年輕女、游戲用戶和視頻用戶等。

作為共享充電寶的一名高頻用戶,戴悅表示,出門帶充電寶會增加額外的重量,感覺累贅。而目前這一價格于她來說是可接受的,“可能用三個小時(共享充電寶),也不到一杯奶茶的錢。”

瞄準(zhǔn)這部分需求的忠實(shí)用戶,即便共享充電寶漲價,核心用戶依舊會買單。但共享充電寶漲到一定程度,有消費(fèi)者會覺得不可接受,轉(zhuǎn)而尋找替代方案。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測,共享充電寶未來仍有漲價空間。2021年共享充電寶每小時均價為3.8元,天風(fēng)證券在其研報中分析認(rèn)為,在以各大休閑娛樂場所為付費(fèi)場景參照下,共享充電寶的低單價使得消費(fèi)者對共享充電寶單價變化敏感度低,預(yù)計2022~2025年均價分別將達(dá)到4.1元、4.4元、4.8元、5.2元。

艾瑞咨詢的報告認(rèn)為,隨著共享充電寶市場競爭加劇,商家話語權(quán)增強(qiáng),商家向上游運(yùn)營商索取的入場費(fèi)和收入分成也越來越高,導(dǎo)致凈利率受到嚴(yán)重影響,大量的資金投入可能使競爭淪為內(nèi)耗嚴(yán)重的低效競爭。如果渠道成本提高,盈利模式單一的情況持續(xù)下去,隨著未來電池技術(shù)不斷進(jìn)步,用戶充電需求頻次變低,可能會影響到未來的盈利空間。

史慧倫表示,對于共享充電寶企業(yè)而言,如何基于現(xiàn)有充電寶業(yè)務(wù)開拓第二業(yè)務(wù)獲得增長是企業(yè)需要共同思考的問題,目前頭部企業(yè)怪獸充電、小電科技和竹芒科技均已經(jīng)開展第二業(yè)務(wù)尋求新增長。

財報顯示,2021年二季度,怪獸充電的充電寶銷售以及以廣告服務(wù)為主的其他業(yè)務(wù)營收為3160萬元和920萬元,與去年同期相比分別增長83.2%和111.1%。

史慧倫認(rèn)為,除現(xiàn)有充電寶業(yè)務(wù)外,第二業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀樾赂偁幹攸c(diǎn)。

標(biāo)簽: 共享充電寶 無線充電 共享充電寶商家 怪獸充電

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