10月份股基跌幅冠軍:中銀證券優(yōu)勢(shì)制造單月跌21.8%

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊 (記者 康博) 10月份已經(jīng)過(guò)去,面對(duì)整體表現(xiàn)穩(wěn)定的A股市場(chǎng),有超過(guò)六成的權(quán)益基金凈值都表現(xiàn)為上漲,即便是在下跌基金中,跌幅超過(guò)10%的基金數(shù)量也并不多,然而中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C(011270)、中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A(011269)兩只基金卻以-21.79%、-21.76%的表現(xiàn),墊底普通股票型基金10月排行榜。

根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,該基金今年7月8日才剛剛成立,經(jīng)過(guò)封閉期后,從10月8日開(kāi)始對(duì)外披露凈值,但卻連續(xù)四個(gè)交易日遭遇下跌,10月8日下跌4.16%,10月11日到13日分別下跌2.14%、3.52%、6.40%,這樣的跌幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)時(shí)A股主要指數(shù)的波動(dòng)幅度,盡管當(dāng)時(shí)外界并不知道其建倉(cāng)了哪些個(gè)股,但可以肯定的是,其重倉(cāng)股受到了資金的猛烈拋售。

中銀證券優(yōu)勢(shì)制造C歷史凈值明細(xì)(來(lái)源:天天基金網(wǎng))

直到三季報(bào)披露,謎底才被揭曉。三季報(bào)顯示,中銀證券優(yōu)勢(shì)制造重倉(cāng)煤炭、化工兩個(gè)行業(yè),前十大重倉(cāng)股占比合計(jì)68.84%,分別為廣匯能源、昊華能源、冀中能源、陽(yáng)煤化工、英力特、藍(lán)焰控股、華誼集團(tuán)、首華燃?xì)?、兗州煤業(yè)、司爾特。

回顧其重倉(cāng)股的走勢(shì),與基金凈值可謂高度吻合,10月8日至10月13日,第一大重倉(cāng)股廣匯能源的累計(jì)跌幅超過(guò)20%,冀中能源10月8日跌停,10月12日和13日累計(jì)下跌超過(guò)13%,英力特更是連續(xù)下挫到10月18日才出現(xiàn)短暫反彈,其余個(gè)股走勢(shì)也慘不忍睹。經(jīng)過(guò)一番操作后,截至11月1日,中銀證券優(yōu)勢(shì)制造A/C的累計(jì)收益率還虧損了5.17%和5.29%,單位凈值僅有0.9483元、0.9471元。

據(jù)悉,該基金由白冰洋管理,其2005年至2009年任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所,從事國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)上市公司審計(jì)工作,任高級(jí)審計(jì)員。2009年至2012年任職于臺(tái)灣群益證券上海研究部,任行業(yè)研究員。2012年2月加盟中銀國(guó)際證券,2016年起任公募基金經(jīng)理,至今已超過(guò)5年,但任職回報(bào)卻有些讓人失望。

白冰洋管理基金(來(lái)源:天天基金網(wǎng))

首次管理的中銀證券價(jià)值精選混合,在1年多的任職回報(bào)僅上漲2.79%,管理中銀證券祥瑞混合1年多后還以虧損告終,這些基金都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類平均水平。中銀證券聚瑞混合是白冰洋管理時(shí)間最長(zhǎng)的基金,至今已經(jīng)3年又294天,但任職回報(bào)還不及同類均值的一半。

在三季報(bào)里,白冰洋表示:“本產(chǎn)品成立三個(gè)月,基于產(chǎn)品類型,我們沒(méi)有在倉(cāng)位上做太多選擇,而是以中高倉(cāng)位運(yùn)行。持倉(cāng)品種上:1、規(guī)避了自身邏輯框架內(nèi)判定為有風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域。持倉(cāng)組合游離在“抱團(tuán)股”“核心資產(chǎn)”之外。即便是市場(chǎng)大熱的新能源領(lǐng)域,我們的持倉(cāng)比例也不高。主要考慮估值和業(yè)績(jī)的匹配度。2、選擇了制造業(yè)偏中上游領(lǐng)域進(jìn)行布局優(yōu)化?!?/p>

其認(rèn)為,未來(lái)依然是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),投資重點(diǎn)將圍繞三方面進(jìn)行:一是擁有能源指標(biāo)或相關(guān)成本優(yōu)勢(shì),下游需求相對(duì)較好的領(lǐng)域,如能源化工一體化企業(yè)。二是在加速轉(zhuǎn)型升級(jí)中的中國(guó)制造業(yè)。三是關(guān)注能耗雙控的壓力測(cè)試,遴選受益的品種。遠(yuǎn)期維度,關(guān)注限電趨緩,生產(chǎn)正常化后的制造業(yè)中下游的投資機(jī)會(huì)。

標(biāo)簽: 單月 跌幅 中銀

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