澳華內(nèi)鏡上市首日漲71% IPO募7.5億中信證券賺0.6億

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月15日訊 上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司(股票簡稱:澳華內(nèi)鏡,股票代碼:688212)今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤,澳華內(nèi)鏡報38.51元,上漲71.16%,振幅28.89%,成交額8.60億元,換手率85.21%,總市值51.35億元。

公司是一家主要從事電子內(nèi)窺鏡設(shè)備及內(nèi)窺鏡診療手術(shù)耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

本次發(fā)行前,顧康直接持有公司16.95%股份,顧小舟直接持有公司21.74%股份,同時顧康、顧小舟通過小洲光電間接控制公司3.13%的股份。顧康、顧小舟父子合計(jì)控制公司41.82%的股權(quán),為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

2021年7月9日,澳華內(nèi)鏡過會。科創(chuàng)板上市委2021年第46次審議會議對澳華內(nèi)鏡的現(xiàn)場問詢問題為:

1.請發(fā)行人代表說明:(1)發(fā)行人選定剛設(shè)立的公司作為合作伙伴,在部分地區(qū)開展銷售推廣的原因及商業(yè)合理性,該等操作是否為行業(yè)內(nèi)通行慣例,是否系出于規(guī)避行業(yè)及稅務(wù)監(jiān)管的考慮;(2)在代銷商的下游客戶仍以經(jīng)銷商為主的情況下增加代銷商的合理性;主要代銷商客戶及經(jīng)銷商客戶是否與發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,是否對發(fā)行人存在重大依賴,發(fā)行人是否實(shí)際控制代銷商的業(yè)務(wù);(3)按產(chǎn)品說明銷售給代銷商以及代銷商實(shí)現(xiàn)最終銷售的單價和毛利,與發(fā)行人銷售給主要經(jīng)銷商及主要經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)最終銷售的單價和毛利的差異。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表:(1)結(jié)合樣機(jī)各期在不同市場的分布情況,說明市場樣機(jī)數(shù)量較高且在逐年快速增加的合理性;(2)結(jié)合樣機(jī)的損耗率和復(fù)用率,說明將樣機(jī)在固定資產(chǎn)核算的合理性,是否符合行業(yè)慣例,是否符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人結(jié)合杭州精銳和常州佳森歷史增長率,特別是2021年的增長率,說明杭州精銳和常州佳森在計(jì)算可收回金額時所用盈利預(yù)測增長率的合理性,并分析商譽(yù)減值計(jì)提是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

澳華內(nèi)鏡本次公開發(fā)行新股3334.00萬股,發(fā)行價格為22.50元/股,募集資金總額為7.50億元,募集資金凈額為6.59億元,比原擬募資多1917.8萬元。

此前披露的招股書顯示,澳華內(nèi)鏡原擬募資6.4億元,擬分別用于“醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金”。

本次公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是中信證券,保薦代表人是徐峰林、慎利亞。本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9097.20萬元,其中中信證券獲得承銷費(fèi)及保薦費(fèi)6142.71萬元。

本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)的子公司中信證券投資有限公司參與跟投,跟投比例為5%,獲配股份數(shù)量為166.70萬股,獲配金額3750.75萬元,限售期限為24個月。

業(yè)績來看,今年前三季度,澳華內(nèi)鏡營業(yè)總收入為2.29億元,同比增長51.06%;歸屬于母公司股東的凈利潤為2075.05萬元,去年同期為-2782.37萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3036.51萬元,同比增長3581.89%。

標(biāo)簽: 中信 首日 證券

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