博盈特焊過會:今年IPO過關(guān)第13家 中信建投過2單

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月21日訊 深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第2次審議會議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司(簡稱“博盈特焊”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第13家企業(yè)。

博盈特焊本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為李季剛、劉實。這是中信建投今年保薦成功的第2單IPO項目。此前,1月18日,中信建投保薦的中鋼洛耐科技股份有限公司過會。

博盈特焊是長期專注于特種焊接核心技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè),主營業(yè)務(wù)為防腐防磨堆焊裝備、非堆焊的鍋爐部件、壓力容器及高端鋼結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至招股說明書簽署日,李海生直接持有公司50.01%的股份、通過博利士科技和博德瑞科技分別間接持有4.37%的股份和0.93%的股份,為公司的控股股東及實際控制人。

博盈特焊本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,計劃公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3300萬股,公司本次公開發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,不涉及股東公開發(fā)售股份。博盈特焊擬募集資金8.50億元,擬分別用于防腐防磨產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地建設(shè)項目、原廠區(qū)自動化升級改造項目、補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

2014年12月和2017年6月,發(fā)行人創(chuàng)始股東匡利萍、鄧紅湘應(yīng)繳增資款由實際控制人李海生代為繳納出資,并于2020年和2021年分次償還,未支付利息。2019年10月,匡利萍、鄧紅湘以15,369.60萬元的價格轉(zhuǎn)讓32.02%股權(quán)(12元/出資額)。2019年12月,匡利萍、鄧紅湘按1元/出資額的價格與員工持股平臺同步增資,增資前后股權(quán)比例保持4.99%不變。李海生與鄧紅湘、匡利萍各自配偶為前同事關(guān)系。2019年12月增資和2020年7月股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成股份支付。請發(fā)行人:(1)說明2019年10月,匡利萍、鄧紅湘股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的收取情況和詳細(xì)用途;(2)說明匡利萍、鄧紅湘在2019年10月轉(zhuǎn)讓股權(quán)后又在2019年12月增資的合理性;(3)結(jié)合相關(guān)借款安排和特定身份,說明匡利萍、鄧紅湘與李海生是否存在股份代持或一致行動關(guān)系,是否存在其他利益安排;(4)說明在兩次股份支付前后投資者入股價格存在較大差異的情況下,確定的股份支付價格是否客觀反映入股時段、業(yè)績基礎(chǔ)、變動預(yù)期、市場環(huán)境變化等情況。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

請發(fā)行人說明2019年10月,匡利萍、鄧紅湘股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的詳細(xì)用途,是否存在其他利益安排。請保薦人發(fā)表明確意見。

今年IPO過會企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構(gòu)

1

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科創(chuàng)板

海通證券

2

浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司

2022/01/13

上交所主板

浙商證券

3

上海宏英智能科技股份有限公司

2022/01/13

深交所主板

中信證券

4

深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司

2022/01/13

上交所科創(chuàng)板

中金公司

5

江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司

2022/01/13

上交所科創(chuàng)板

華英證券、國信證券

6

深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司

2022/01/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

國信證券

7

深圳市維海德技術(shù)股份有限公司

2022/01/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

方正承銷保薦

8

青島盤古智能制造股份有限公司

2022/01/14

深交所創(chuàng)業(yè)板

國金證券

9

中鋼洛耐科技股份有限公司

2022/01/18

上交所科創(chuàng)板

中信建投

10

興通海運股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

中信證券

11

萬控智造股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

國泰君安

12

湖北東田微科技股份有限公司

2022/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

東方投行

13

廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司

2022/01/20

深交所創(chuàng)業(yè)板

中信建投

今年IPO被否企業(yè)一覽:

序號

公司名稱

日期

保薦機構(gòu)

1

上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司

2022/01/06

國信證券

標(biāo)簽: 中信 IPO 博盈特焊

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