俄烏沖突令整機(jī)廠砍單 面板廠考慮二季度下調(diào)產(chǎn)能利用率

來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)

原標(biāo)題:俄烏沖突令整機(jī)廠砍單 面板廠考慮二季度下調(diào)產(chǎn)能利用率穩(wěn)價(jià)格

TCL科技(000100.SZ)3月24日在投資者交流活動(dòng)記錄中稱,液晶面板價(jià)格有望在二季度企穩(wěn)回升。在產(chǎn)能利用率調(diào)整方面,預(yù)計(jì)今后面對(duì)需求波動(dòng),將追求規(guī)模與效益的平衡。

“面板廠的策略迎來(lái)轉(zhuǎn)變?!眾W維睿沃(AVC Revo)研報(bào)預(yù)測(cè),目前需求低迷,俄烏危機(jī)導(dǎo)致整機(jī)廠砍單,面板廠新產(chǎn)線爬坡速度放緩,甚至考慮減產(chǎn),防止面板價(jià)格進(jìn)一步下跌。

2021年大尺寸液晶面板價(jià)格上半年持續(xù)上漲,下半年由于歐美補(bǔ)貼退坡、海運(yùn)成本上漲和需求部分透支等原因而快速下跌。TCL科技表示,目前32、43英寸面板價(jià)格已基本止跌,預(yù)計(jì)隨著北美退稅、國(guó)內(nèi)618等需求旺季到來(lái),二季度面板價(jià)格有望企穩(wěn)回升。

TCL科技還表示,液晶面板庫(kù)存2022年一季度已回落到2周以下,TCL華星一季度滿產(chǎn)滿銷。面對(duì)目前需求的短期下滑,在液晶面板產(chǎn)能的國(guó)別轉(zhuǎn)移進(jìn)入尾聲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑后,產(chǎn)能利用方面,預(yù)計(jì)今后面對(duì)需求波動(dòng),會(huì)追求規(guī)模與效益平衡。

奧維睿沃的研報(bào)預(yù)測(cè),2022年一季度中國(guó)電視零售市場(chǎng)銷量同比下滑超過(guò)9%,北美市場(chǎng)一季度電視銷量同比下降超過(guò)15%。在市場(chǎng)需求不樂(lè)觀的情形下,俄烏危機(jī)爆發(fā),又造成東歐市場(chǎng)電視需求的大幅度減少。

如果俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)長(zhǎng)時(shí)間僵持,奧維睿沃預(yù)測(cè),將對(duì)東歐市場(chǎng)造成350萬(wàn)臺(tái)電視出貨規(guī)模的減少。在東歐市場(chǎng),三星電子和LG電子占據(jù)較大市場(chǎng)份額。在受戰(zhàn)爭(zhēng)波及后,三星電子出貨計(jì)劃達(dá)成壓力加大,庫(kù)存壓力上漲,因此三星電子不得不砍掉部分面板采購(gòu)計(jì)劃。

三星電子預(yù)計(jì)3、4、5月將大幅減少采購(gòu)量,雖然部分需求滾動(dòng)到6月,但是短期內(nèi)砍單給面板廠帶來(lái)出貨壓力。LG電子也向面板廠傳達(dá)了砍單的意圖。此外,俄烏危機(jī)造成上游原材料價(jià)格大幅上漲,推升全球通貨膨脹,也不利于全球電視整機(jī)銷售。

“如果不減產(chǎn),面板廠將面臨庫(kù)存增長(zhǎng)壓力,同時(shí)可能會(huì)虧損”,奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向第一財(cái)經(jīng)記者分析說(shuō)。據(jù)了解,TCL華星蘇州工廠考慮4月份開(kāi)始?xì)q修;另外,TCL華星深圳第二條11代線最新計(jì)劃二季度的月產(chǎn)能將維持在8萬(wàn)片基板。

爬坡速度放緩的還有惠科的綿陽(yáng)和長(zhǎng)沙8.6代線,原計(jì)劃今年四季度月產(chǎn)能分別爬升至20萬(wàn)片基板,按照目前情況,將很難達(dá)到。京東方、LGD、夏普及臺(tái)系面板廠都同樣傳出減產(chǎn)計(jì)劃。

群智咨詢3月上旬的電視面板價(jià)格研報(bào)也認(rèn)為,受俄烏局勢(shì)的影響,預(yù)計(jì)全球電視需求降幅擴(kuò)大。3月32英寸面板價(jià)格有望短期止跌,其他尺寸面板價(jià)格依然維持下降趨勢(shì)。

3月25日截至14點(diǎn)02分,TCL科技跌1.01%至4.88元/股,京東方(000725.SZ)跌0.7%至4.23元/股。TCL科技近期已啟動(dòng)股份回購(gòu)計(jì)劃,回購(gòu)總金額將不低于4.5億元、不超過(guò)5.5億元。3月23日,TCL科技已斥資約5807萬(wàn)元,回購(gòu)了公司0.08%的股權(quán)。

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