國(guó)有大行調(diào)結(jié)構(gòu)謀轉(zhuǎn)型 網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)6年做減法

來源:證券時(shí)報(bào)

證券時(shí)報(bào)記者 杜曉彤 李穎超

“銀行服務(wù)無處不在,就是不在銀行網(wǎng)點(diǎn)”,美國(guó)知名銀行家布萊特·金在《Bank4.0》的預(yù)言已成為現(xiàn)實(shí)。如今,為適應(yīng)零售服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展,國(guó)內(nèi)銀行傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)的布局和職能正在發(fā)生改變。

隨著銀行業(yè)2021年年報(bào)季進(jìn)入尾聲,銀行實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)過去一年的變遷情況也浮出水面。截至2021年末,中、農(nóng)、工、建、交5家國(guó)有銀行境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量約有6.64萬個(gè),較上年減少541個(gè)。

證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者梳理過去10年這5家國(guó)有行境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)變化情況發(fā)現(xiàn),2017年為拐點(diǎn),國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量開始持續(xù)收縮。銀行業(yè)整體的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化趨勢(shì)與國(guó)有銀行一致,但不同類型和不同地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)增減策略有所不同,主要表現(xiàn)為城農(nóng)商行仍在增設(shè)網(wǎng)點(diǎn),國(guó)有行網(wǎng)點(diǎn)減少的同時(shí),還在朝縣域、村鎮(zhèn)遷移。

“總體來說,銀行實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定,不會(huì)出現(xiàn)斷崖式減少,更多是在不同區(qū)域之間呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,并且伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型,銀行網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)模式也在不斷進(jìn)化?!币晃毁Y深銀行人士告訴記者。

消失的網(wǎng)點(diǎn)

數(shù)據(jù)顯示,國(guó)有銀行2011年至2015年進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張期,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量連續(xù)5年增長(zhǎng)。2016年,國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張趨勢(shì)按下“頓點(diǎn)”,2017年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量大幅減少1.12%,成為國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量走向收縮的明顯拐點(diǎn)。

隨后4年,中、農(nóng)、工、建、交5大國(guó)有行境內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量持續(xù)減少,2018年至2020年分別減少289個(gè)、755個(gè)、612個(gè),2021年年末共約6.64萬個(gè),較上年減少541個(gè)。

伴隨著網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量減少的是員工數(shù)量的持續(xù)減少。通過前述5家國(guó)有銀行年報(bào)數(shù)據(jù)可以看到,網(wǎng)點(diǎn)和員工數(shù)量變化趨勢(shì)基本一致。但近年來,在穩(wěn)就業(yè)和加大科技投入背景下,國(guó)有銀行員工數(shù)量減少幅度已趨緩。

整體來看,銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量變化趨勢(shì)與國(guó)有銀行網(wǎng)點(diǎn)變化趨勢(shì)基本一致。根據(jù)銀翱咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到最高峰,之后開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。2019年銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)下降800個(gè),2020年下降1100個(gè)。

自新冠疫情爆發(fā)以來,“非接觸式”的各類服務(wù)成為不少人首選,這加快了銀行實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)的裁撤,同時(shí)也分流了不少銀行前臺(tái)人員的工作量?!氨M管業(yè)務(wù)規(guī)模在發(fā)展擴(kuò)大,但實(shí)際業(yè)務(wù)實(shí)操也在進(jìn)行分流,也就不需要這么多的網(wǎng)點(diǎn)以及柜員了?!比A東地區(qū)一位資深銀行人士告訴證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者。

傳統(tǒng)職能受沖擊

電子支付等金融科技手段的普及,比如網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行和電話銀行等新模式的出現(xiàn),使得銀行網(wǎng)點(diǎn)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)了分流。不少銀行從業(yè)者也表示,現(xiàn)在借助線上工具,客戶自己就可以自助完成許多業(yè)務(wù)操作。

線上渠道的發(fā)展與銀行網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相輔相成。“客戶從銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到線上,銀行布局網(wǎng)點(diǎn)的思路也發(fā)生重大改變。”一位咨詢分析人士認(rèn)為,銀行撤并一些網(wǎng)點(diǎn)可以減少管理層級(jí),讓組織架構(gòu)更加扁平化,無論是發(fā)展線上渠道還是撤并網(wǎng)點(diǎn),最終目的都是為了提高銀行快速響應(yīng)市場(chǎng)和客戶需求的能力。

一位資深銀行人士也告訴記者,近幾年來,銀行已經(jīng)發(fā)現(xiàn)盲目地尋求網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的擴(kuò)張并不能完全適應(yīng)當(dāng)前服務(wù)模式迭代的步伐,必須將前沿的技術(shù)與前端的業(yè)務(wù)相結(jié)合。

從銀行近年來ATM等自助設(shè)備數(shù)量的變化,也能看出營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳統(tǒng)職能正面臨沖擊。ATM被視為網(wǎng)點(diǎn)的分流而設(shè),不過全國(guó)ATM機(jī)具數(shù)量近年卻在持續(xù)減少。

央行披露的2021年第四季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示,去年四季度,ATM機(jī)具較上季度末減少1.19萬臺(tái);全國(guó)每萬人擁有ATM機(jī)具6.71臺(tái),環(huán)比下降1.3%。

實(shí)際上,自2019年起,央行還對(duì)ATM機(jī)具數(shù)量的統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行了調(diào)整,將自助服務(wù)終端、可視柜臺(tái)、智能柜臺(tái)等新型設(shè)備包含在內(nèi)。但是,這也沒有改變此后ATM機(jī)具逐年減少的趨勢(shì)。

與此同時(shí),銀行業(yè)離柜率節(jié)節(jié)攀升。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)離柜交易筆數(shù)達(dá)2219.12億筆,離柜交易總額達(dá)2572.82萬億元,同比增長(zhǎng)11.46%。行業(yè)平均電子渠道分流率為90.29%。

不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降

在數(shù)字化時(shí)代,盡管銀行網(wǎng)點(diǎn)收縮是大勢(shì)所趨,但多位受訪人士均向證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者表示,銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下降,而是在整體數(shù)量穩(wěn)定的情況下結(jié)構(gòu)性調(diào)整。一位咨詢分析人士表示,網(wǎng)點(diǎn)作為一種“昂貴”但“重要”的渠道,仍將長(zhǎng)期在“全渠道”中扮演重要角色。

“物理網(wǎng)點(diǎn)存在租金、人員等成本,在當(dāng)前銀行業(yè)盈利增速放緩的大趨勢(shì)下,如果單純從財(cái)務(wù)角度考慮,削減網(wǎng)點(diǎn)以降低運(yùn)營(yíng)成本才符合常理?!币晃汇y行人士表示,“但實(shí)際情況是,銀行往往擔(dān)心撤銷網(wǎng)點(diǎn)后,會(huì)被其他銀行占據(jù)原網(wǎng)點(diǎn)的輻射片區(qū),造成客戶流失甚至市場(chǎng)份額的流失,所以銀行裁撤網(wǎng)點(diǎn)非常謹(jǐn)慎?!?/p>

“多數(shù)銀行不會(huì)再像過去那樣,快速擴(kuò)張網(wǎng)點(diǎn)來跑馬圈地,但也不會(huì)為了減少成本而大量削減網(wǎng)點(diǎn)。未來的工作,應(yīng)該更多在不同地區(qū)之間做網(wǎng)點(diǎn)布局的結(jié)構(gòu)性調(diào)整,以及網(wǎng)點(diǎn)形態(tài)的升級(jí)?!痹撊耸空J(rèn)為。

可以看到,國(guó)有銀行在縮減網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí),其新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)明顯在向縣域、村鎮(zhèn)下沉。例如,農(nóng)行在年報(bào)中披露,2021年該行遷建網(wǎng)點(diǎn)的65%布局到城鄉(xiāng)結(jié)合部、縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn);建行也在2021年年報(bào)中表示,網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化調(diào)整要向縣域傾斜,該行全年新設(shè)的31個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中,有20個(gè)為縣域網(wǎng)點(diǎn)。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼也在文章中寫道,盡管線上金融服務(wù)受到人們的青睞,但對(duì)銀行和客戶而言,網(wǎng)點(diǎn)仍然具有獨(dú)特的價(jià)值,并在建立和發(fā)展零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用,“特別是對(duì)中小銀行和縣域地區(qū)而言,網(wǎng)點(diǎn)仍然是發(fā)展普惠金融、服務(wù)小微大眾的重要依托”。

城商行逆勢(shì)擴(kuò)張

證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者梳理上市銀行2021年年報(bào)發(fā)現(xiàn),部分股份行、城商行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在上升。例如,平安銀行2021年末有1177家營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),較2020年末增加74家;寧波銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也從2020年年末的422個(gè),上升至2021年年末的463個(gè)。

此外,南京銀行也逆勢(shì)宣布網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張計(jì)劃。該行董事會(huì)此前通過的《江蘇省內(nèi)分行機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃(2022-2023)》中就曾明確,預(yù)計(jì)至2023年末,該行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將較2020年末新增50%,即100家,屆時(shí)總量將達(dá)到300家。2021年,該行已新增15家。

在南京銀行高管看來,新增100家網(wǎng)點(diǎn)才能有效實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型,也會(huì)使該行服務(wù)小微業(yè)務(wù)能更有物理網(wǎng)點(diǎn)支撐?!熬€上化不能解決所有的問題,如果我們要回歸本源,符合監(jiān)管部門的要求,我覺得還是要增加我們的實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)。”南京銀行董事長(zhǎng)胡昇榮在該行2021年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,在相同類型的銀行當(dāng)中,南京銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量仍處于中等水平。

“我們經(jīng)過認(rèn)真研究和評(píng)估,決定用兩年時(shí)間,主要在江蘇省內(nèi)再新設(shè)100家網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)配套相關(guān)人員?!焙鷷N榮透露,在今年,該行將按照一家網(wǎng)點(diǎn)有15個(gè)人服務(wù)來配備,以滿足新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的需要,實(shí)現(xiàn)江蘇省內(nèi)所有縣域的全覆蓋。

“只有擴(kuò)出網(wǎng)點(diǎn)、卡和賬戶開出去,電子服務(wù)才能被更多的人接受,這也是在擴(kuò)大自身的影響力。”一位資深銀行人士向證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)記者表示,城商銀行擴(kuò)展網(wǎng)點(diǎn),也是為了擴(kuò)大自己的服務(wù)范圍。

另一位銀行從業(yè)人士向記者分析,從城商行的布局來看,其本身依托于本地市場(chǎng),要想擴(kuò)大自身影響力、增加資深的業(yè)務(wù)覆蓋面就離不開實(shí)體網(wǎng)店的擴(kuò)張布局,“但也要有足夠的業(yè)務(wù)量支撐,否則即使網(wǎng)點(diǎn)多,業(yè)務(wù)量不夠,也難以長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)下去?!?/p>

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