要聞速遞：零售轉(zhuǎn)型塑造銀行“新星”

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

本報(bào)記者 張漫游 北京報(bào)道

近日，銀行三季報(bào)陸續(xù)公布，其中零售業(yè)務(wù)依然是諸多銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的牽引，尤其是對(duì)部分中小銀行而言，這一增長(zhǎng)力表現(xiàn)更為明顯。


(資料圖)

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者也注意到，部分以零售見(jiàn)長(zhǎng)的銀行，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境、規(guī)模基數(shù)較大等原因，部分零售業(yè)務(wù)指標(biāo)的增速放緩。光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華認(rèn)為，零售業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、居民就業(yè)、收入以及消費(fèi)意愿等多因素影響，且他認(rèn)為，零售業(yè)務(wù)增速放緩可能是短期因素干擾。

同時(shí)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的零售市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行一方面要持續(xù)深耕個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，另一方面也要拓寬財(cái)富管理、私人銀行等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)邊界。

零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效逐漸鋪開(kāi)

在業(yè)界持續(xù)強(qiáng)化零售業(yè)務(wù)的背景下，銀行已經(jīng)開(kāi)始分享發(fā)力零售業(yè)務(wù)帶來(lái)的果實(shí)。

如貴陽(yáng)銀行在其三季報(bào)中披露稱(chēng)，截至9月底，該行儲(chǔ)蓄存款為1637.94億元，較年初增加186.20億元，增幅為12.83%，該行通過(guò)夯實(shí)零售客戶(hù)基礎(chǔ)、提升零售客戶(hù)端體驗(yàn)等舉措，實(shí)現(xiàn)了零售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度持續(xù)提升；江蘇銀行三季報(bào)顯示，截至三季度末，該行零售AUM規(guī)模達(dá)10882億元，較2021年末增長(zhǎng)18%。

不過(guò)，此前在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展強(qiáng)勢(shì)的部分銀行，在個(gè)別業(yè)務(wù)指標(biāo)方面增速放緩。有銀行將其歸因?yàn)榫用駛€(gè)人住房貸款需求減少，同時(shí)疫情反復(fù)沖擊下小微客戶(hù)信貸需求偏弱。

惠譽(yù)評(píng)級(jí)亞太區(qū)金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)董事徐雯超表示，從銀行實(shí)際情況看，國(guó)內(nèi)疫情仍在反復(fù)，防疫管控措施部分抑制了商業(yè)活動(dòng)和貸款需求，直接沖擊到了零售消費(fèi)端以及居民消費(fèi)水平，目前零售貸款需求仍然處于低迷的狀態(tài)?！扒叭径茸》堪唇屹J款、消費(fèi)貸、信用卡貸款增速明顯放慢，較2021年底僅增長(zhǎng)了個(gè)位數(shù)。另外，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)還是處于持續(xù)的壓力中，由于部分房企資金持續(xù)承壓、疊加疫情影響，進(jìn)一步延后了房地產(chǎn)市場(chǎng)信心的恢復(fù)，也直接影響到住房按揭貸款的增長(zhǎng)?！?/p>

這已經(jīng)不是銀行零售業(yè)務(wù)首次顯現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，29家有可比數(shù)據(jù)的A股上市銀行上半年末零售貸款余額合計(jì)36.24萬(wàn)億元，較一季度末增長(zhǎng)1.26%，其中6家負(fù)增長(zhǎng)。

“今年前三季度，在房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷和居民消費(fèi)能力及意愿承壓的背景下，商業(yè)銀行傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)，包括住房按揭貸款和信用卡及消費(fèi)貸增速顯著放緩，而個(gè)人小額貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款等成為部分銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新重點(diǎn)?！?惠譽(yù)評(píng)級(jí)亞太區(qū)金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)董事薛慧如告訴記者。

徐雯超補(bǔ)充道，在經(jīng)過(guò)過(guò)去數(shù)年零售貸款的高速增長(zhǎng)，截至2021年底，中國(guó)居民部門(mén)債務(wù)上升至GDP的62%及家庭可支配收入的112%，接近部分歐美國(guó)家水平，快速增長(zhǎng)的居民債務(wù)杠桿率，疊加在疫情下更加審慎的消費(fèi)支出，使得居民進(jìn)一步增加零售類(lèi)貸款的意愿減弱。

“零售業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、居民就業(yè)、收入和消費(fèi)意愿等因素影響，不過(guò)，零售業(yè)務(wù)增速放緩可能是短期因素干擾?！敝苊A告訴記者，未來(lái)銀行發(fā)展零售業(yè)務(wù)，需要提升產(chǎn)品創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力，細(xì)分客戶(hù)偏好，為客戶(hù)提供有質(zhì)量和吸引力的服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，提升品牌價(jià)值；另一方面，完善內(nèi)部治理、提升管理效率，逐步引入數(shù)字技術(shù)等，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

持續(xù)拓寬零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)外延

記者梳理發(fā)現(xiàn)，雖然受疫情等多方面因素影響，零售業(yè)務(wù)漲勢(shì)還未顯著恢復(fù)，但零售大行的規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入依然保持領(lǐng)先。

如郵政儲(chǔ)蓄銀行三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，該行個(gè)人客戶(hù)AUM 年新增超萬(wàn)億元，達(dá)13.60萬(wàn)億元；VIP客戶(hù)4670.70萬(wàn)戶(hù)，較2021年末增長(zhǎng)9.56%；財(cái)富客戶(hù)413.34萬(wàn)戶(hù)，較2021年末增長(zhǎng)16.04%。

周茂華認(rèn)為，大行發(fā)展零售業(yè)務(wù)在品牌、網(wǎng)點(diǎn)、數(shù)字技術(shù)、資管等方面優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，大行加碼勢(shì)必加大零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)烈度；但從樂(lè)觀角度看，國(guó)內(nèi)零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，部分中小銀行充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，有針對(duì)性地創(chuàng)新產(chǎn)品，提升差異化競(jìng)爭(zhēng)能力；數(shù)字化轉(zhuǎn)型有助于降低大中小行的差異。

“大中型銀行零售客戶(hù)的下沉對(duì)中小銀行會(huì)形成一定的沖擊。”薛慧如告訴記者，“由于大中型銀行具有品牌優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，在投資能力和科技應(yīng)用方面相較于中小銀行也有一定的差異。在這樣的背景下，大中型銀行加大零售業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶(hù)不斷下沉，確實(shí)會(huì)對(duì)中小銀行的客戶(hù)獲取、資產(chǎn)定價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)?！?/p>

談及下一步銀行如何增強(qiáng)零售業(yè)務(wù)實(shí)力，中國(guó)銀行研究院博士后鄭忱陽(yáng)認(rèn)為，要牢固樹(shù)立“大零售”思維，在深耕個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的同時(shí)，拓寬財(cái)富管理、私人銀行等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)邊界。

比如，在消費(fèi)信貸方面，銀行需結(jié)合后疫情時(shí)代涌現(xiàn)的全新消費(fèi)需求和消費(fèi)群體，不斷升級(jí)消費(fèi)場(chǎng)景服務(wù)，比如面對(duì)“宅”消費(fèi)群體，為其提供便捷的線上信貸服務(wù)；面對(duì)“銀發(fā)”群體，聚焦場(chǎng)景建設(shè)提供更加人性化、無(wú)障礙的金融服務(wù)；拓展農(nóng)村長(zhǎng)尾客戶(hù)，創(chuàng)新個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、農(nóng)戶(hù)貸、振興鄉(xiāng)村貸等消費(fèi)信貸產(chǎn)品，服務(wù)“三農(nóng)”擴(kuò)面增效。

在財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)方面，鄭忱陽(yáng)認(rèn)為，應(yīng)根據(jù)客戶(hù)需求定制兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)的資管產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)高凈值群體比例不斷提升，定制化、高端化、全生命周期的資管產(chǎn)品成為主流，銀行要與理財(cái)子公司協(xié)同聯(lián)動(dòng)，徹底打破剛性?xún)陡?，加速凈值化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，回歸“受人之托、代客理財(cái)”的本源。

同時(shí)，周茂華指出，從實(shí)踐看，銀行零售業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)數(shù)字技術(shù)為客戶(hù)提供便捷、高效、個(gè)性化、體驗(yàn)式服務(wù)；且通過(guò)數(shù)字信息技術(shù)賦能風(fēng)險(xiǎn)管理，提升經(jīng)營(yíng)管理效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)銀行研究院博士后杜陽(yáng)分析稱(chēng)，零售業(yè)務(wù)應(yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在機(jī)遇和挑戰(zhàn)中重新定位，結(jié)合新興技術(shù)手段，打造全方位消費(fèi)場(chǎng)景、創(chuàng)新線上安全支付方式、賦能零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，例如致力于數(shù)字貨幣的推廣，創(chuàng)新便捷化的跨境支付手段，促進(jìn)跨境零售業(yè)務(wù)的開(kāi)拓創(chuàng)新；此外，還應(yīng)該重點(diǎn)開(kāi)發(fā)人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別等多模態(tài)生物核驗(yàn)技術(shù)，簡(jiǎn)化零售業(yè)務(wù)審批流程，提升客戶(hù)與人工智能的交互體驗(yàn)；加強(qiáng)與頭部科技公司的技術(shù)交流與深度合作，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，不斷探索科技與金融的新型合作模式。

標(biāo)簽： 個(gè)人消費(fèi)貸款

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