焦點快看:豪鵬科技擬發(fā)不超11億可轉(zhuǎn)債 半年前上市募10.44億

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月29日訊 今日,豪鵬科技(001283.SZ)股價下跌,截至收盤報53.05元,跌幅3.07%。


(資料圖片僅供參考)

昨日晚間,豪鵬科技發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過110,000.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后,募集資金擬用于以下項目:廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目(一期)。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止??赊D(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價,具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將給予原股東優(yōu)先配售權(quán),原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體數(shù)量,提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士在發(fā)行11前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行,余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。

豪鵬科技于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市豪鵬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1267號),公司獲核準(zhǔn)向社會公開發(fā)行不超過20,000,000股新股,該批復(fù)自同意核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個月內(nèi)有效。截至2022年8月31日止,公司首次公開發(fā)行人民幣普通股20,000,000股,實際募集資金總額為人民幣1,043,800,000.00元,扣除發(fā)行費用人民幣100,438,381.52元(不含稅)后,實際募集資金凈額為人民幣943,361,618.48元。

豪鵬科技于同日披露的2022年年度報告顯示,2022年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3,505,612,436.12元,同比增長5.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤159,126,296.39元,同比下降37.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤197,138,087.66元,同比增長8.55%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為334,671,793.68元,同比增長153.53%。

豪鵬科技于2022年9月5日在深交所上市,公開發(fā)行新股數(shù)量為2,000萬股,發(fā)行價格為52.19元/股,募集資金總額為104,380.00萬元,實際募集資金凈額為94,336.16萬元。公司此前披露的招股書顯示,募資分別用于廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目(一期)、廣東豪鵬新能源研發(fā)中心建設(shè)項目。

豪鵬科技首次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)是安信證券股份有限公司,保薦代表人是韓志廣、高志新。公司的發(fā)行費用合計10,043.84萬元,其中安信證券獲得承銷保薦費7,500.00萬元。

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