銀華基金唐能:AIGC引領(lǐng)科技新周期 TMT有望成主線

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月19日訊 近日,在銀華基金2023年二季度策略會(huì)上,銀華基金投資管理一部長期價(jià)值增長投資部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理唐能表示,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài),以內(nèi)生動(dòng)力推動(dòng)為主,政策刺激為輔。大模型改變了經(jīng)濟(jì)增長的軌跡,對科技創(chuàng)新有極大的提升,TMT有望成為全年乃至未來兩三年的市場主線。

唐能稱看好科技新周期,特別是在AIGC背景下的科技新周期?!耙訡hatGPT或者以大模型為背景的人工智能有可能是這一輪經(jīng)濟(jì)增長的重要?jiǎng)幽??!碧颇苷J(rèn)為,從現(xiàn)在到未來兩三年,TMT都有可能成為市場的主線。一是TMT過去三年大幅跑輸市場,估值較低。二是TMT板塊周期性見底回升。三是大模型影響面很寬,商業(yè)化落地速度快,對傳媒、計(jì)算機(jī)和通信三大板塊的影響都很大,在一些生產(chǎn)場景,包括遠(yuǎn)程會(huì)議等各種場景都會(huì)有很大的應(yīng)用,極大的打開了游戲行業(yè)、內(nèi)容行業(yè)的天花板。

唐能認(rèn)為,科技創(chuàng)新對TMT板塊有重要的推動(dòng)作用,決定TMT板塊行情的持續(xù)性和高度。大模型是信息科技的動(dòng)力系統(tǒng),對社會(huì)效率有極大的提升。動(dòng)力系統(tǒng)的變化對經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)是革命性的。大模型可以理解為信息科技的動(dòng)力系統(tǒng)變化,以前我們的操作系統(tǒng)是windows、iOS、安卓,現(xiàn)在動(dòng)力系統(tǒng)變成了大模型,變成了ChatGPT等。對信息科技的推動(dòng)是內(nèi)核式的影響,極大提高了社會(huì)的生產(chǎn)效率。大模型是自然語言模型,大幅降低人工智能的成本,智能化在各個(gè)行業(yè)快速滲透。

此外,自生成內(nèi)容,可以理解為更高級的智能人,可以快速理解人的想法、思維和語言,轉(zhuǎn)化成為大家所需要的內(nèi)容。智能化的空間被打開了,加速了人工智能的商業(yè)化。

據(jù)唐能分析,觀察ChatGPT能不能持續(xù)引領(lǐng)市場主線,主要關(guān)注兩點(diǎn):一是有沒有更多以前的科技巨頭在快速加入大模型的生產(chǎn)。如果大模型成為科技革命的大周期,那么不加入這個(gè)大模型,會(huì)不會(huì)沒有趕上科技創(chuàng)新的浪潮,有可能這是一個(gè)顛覆性的影響。二是運(yùn)用大模型進(jìn)行開發(fā)和改造,對原來生產(chǎn)進(jìn)行改造的企業(yè)能不能推出特別有競爭力的產(chǎn)品,來帶動(dòng)客戶效用的提高,最重要的是推動(dòng)收入的提升。當(dāng)然,還有成本的降低,能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)績的落地。

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