聚焦-“重量級”新基下周登場!從基金到渠道大力備戰(zhàn)的新產(chǎn)品究竟如何?8只碳中和ETF選哪只?

來源:英為財情

財聯(lián)社7月3日訊(記者 黎旅嘉)上半年發(fā)行遇冷的大環(huán)境下,七月正迎來哪些變化?作為七月首個完整交易周,下周預(yù)計將有36只新基金發(fā)行,涉及華夏基金、易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從基金投資類型來看,下周36只預(yù)計發(fā)行的新基金中,債券型基金僅有7只,混合型基金12只,其中偏債混合型基金僅2只、股票型基金有11只,以及1只REITs和5只FOF基金。整體而言,在這36只新發(fā)基金中,權(quán)益類基金(偏股混合型+混合型)的占比接近九成。

值得關(guān)注的是,首批8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF下周一將悉數(shù)登場。這也被這8家基金公司與渠道作為了重頭戲,特別是包括券商在內(nèi)的多個渠道,都在加緊備戰(zhàn),業(yè)內(nèi)人十預(yù)計這一品種或?qū)?chuàng)紀錄發(fā)行。


【資料圖】

不難發(fā)現(xiàn),隨著此前權(quán)益市場逐步企穩(wěn),當下公募基金發(fā)行正迎來全面回暖。而在市場回升階段,不少基金公司也認為,當前新發(fā)基金對于基金經(jīng)理和投資者來說,都是不錯的布局時機。

下周36只新基首發(fā)

作為七月首個完整交易周,下周預(yù)計將有36只新基金發(fā)行,涉及華夏基金、易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從首發(fā)時間上看,下周一即7月4日為高峰期合計首發(fā)24只、周二5只、周三2只、周四2只、周五3只。

從基金投資類型來看,上述36只預(yù)計發(fā)行的新基金中,債券型基金僅有7只,混合型基金12只中,偏債混合型基金僅有2只、股票型基金11只,還有1只REITs和5只FOF基金。整體而言,在這36只新發(fā)基金中,權(quán)益類基金(偏股混合型+混合型)的占比接近九成。

從投資類型上,不難發(fā)現(xiàn),新發(fā)基金市場再度呈現(xiàn)“股強債弱”的局面。一方面,說明了隨著此前權(quán)益市場逐步企穩(wěn),當下公募基金發(fā)行正迎來全面回暖;另一方面,在市場逐步回升階段,不少基金公司認為,當前新發(fā)基金對于基金經(jīng)理和投資者來說,都是不錯的布局窗口。

今年上半年,A股市場大幅震蕩,基金凈值波動不斷。不過,隨著市場走出觸底反彈的“V”型行情,不少基金凈值于4月底以來快速回血,年內(nèi)業(yè)績距離回正僅一步之遙。進一步來看,再這波反彈行情中,國防軍工、電力設(shè)備上漲強勁,消費板塊也不斷走強,帶動主題基金迅速回血,包括蕭楠、李曉星、陸彬、周蔚文、劉彥春、鄭澤鴻、陸彬、崔宸龍等明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品收益率提升明顯。

此外,今年的市場調(diào)整中,手握新“子彈”、擁有自由建倉節(jié)奏的新基金無疑成為了上半年的“大贏家”。數(shù)據(jù)顯示,上半年業(yè)績排名前10位的主動權(quán)益類基金(偏股混合、普通股票型基金)中,有6只是今年新成立的產(chǎn)品。

8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF下周悉數(shù)登場

值得一提的是,在下周新發(fā)的36只新基金中,首批8只中證上海環(huán)交所碳中和ETF悉數(shù)登場。

6月28日,4月份上報的首批8家碳中和ETF正式獲批,這也是國內(nèi)首批碳中和ETF產(chǎn)品。具體來看,首批參與的公募基金包括易方達基金、招商基金、廣發(fā)基金、富國基金、匯添富基金、南方基金、工銀瑞信基金、大成基金,上述8家獲批的均為中證上海環(huán)交所碳中和ETF產(chǎn)品。

其實從去年開始“碳中和”這一概念就在我國投資領(lǐng)域開啟燎原之勢。主要緣于2020年我國對世界承諾在2030年碳排放達到峰值,在2060年達到碳中和,即實現(xiàn)二氧化碳的“凈零排放”。因此在市場熱度和投資機遇的共同推動下,不少基金公司快馬加鞭地布局相關(guān)產(chǎn)品。

以碳中和主題為例,包括匯添富基金、中歐基金、創(chuàng)金合信基金、永贏基金、海富通基金等公司布局了相關(guān)主題產(chǎn)品。廣發(fā)基金也先后布局了“碳中和龍頭ETF”、“電池ETF”、“電力ETF”等產(chǎn)品。

相比以往的“碳中和”指數(shù),中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)具有四個特點:

首先,指數(shù)由權(quán)威機構(gòu)聯(lián)合編制和發(fā)布,具有更強的權(quán)威性;

其次,指數(shù)樣本全面覆蓋碳中和實現(xiàn)路徑下的5大投資主線。包括,新能源發(fā)電、新能源車、減碳固碳技術(shù)等深度低碳領(lǐng)域,以及鋼鐵、化工以及火電轉(zhuǎn)型等高碳減排領(lǐng)域,通過投資該指數(shù),有效幫助投資者把握全產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇,不錯過任何主題內(nèi)的投資機會;

再次,指數(shù)編制方法上采用更科學(xué)的選股思路和權(quán)重配置。該指數(shù)基于碳中和實現(xiàn)路徑下的行業(yè)減排模型,每年計算出深度低碳和高碳減排兩大領(lǐng)域的貢獻度,然后根據(jù)貢獻度決定各領(lǐng)域樣本數(shù)量及權(quán)重,以專業(yè)化的編制思路,科學(xué)選股與配置權(quán)重,對碳中和發(fā)展的表征性更強;

最后,指數(shù)歷史長期收益突出,有效控制波動率與回撤,風(fēng)險收益比優(yōu)勢明顯。

市場情緒顯著回暖

根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會最新披露的公募基金市場數(shù)據(jù),截至2022年5月底,公募基金總數(shù)量為9872只,公募基金資產(chǎn)凈值合計26.26萬億元,兩項數(shù)據(jù)雙雙進一步平穩(wěn)上升。

另據(jù)Wind數(shù)據(jù),2022年6月成立的新基金數(shù)量有138只(不同份額合并計算),目前正處于發(fā)行期新基金有94只,排除6月份已經(jīng)清盤的20只基金,也就是說,目前已經(jīng)面市的公募基金總數(shù)量已突破1萬只大關(guān),行業(yè)發(fā)展取得歷史性突破。

不過,今年以來,市場一度遭遇大幅調(diào)整,偏股基金凈值回撤較大,投資者的風(fēng)險偏好也隨之降低。在新成立的基金中,此前偏股基金占比一度降至歷史低點。截至6月30日,今年以來新發(fā)基金規(guī)模接近6850億份,同比下滑近60%,該銷量也創(chuàng)下2019年下半年以來最慘淡的半年度數(shù)據(jù)。

同時,在權(quán)益市場明顯降溫的背景下,發(fā)行市場的主力軍也從權(quán)益基金變?yōu)榱藗?。進一步而言,從新發(fā)基金類型來看,上半年成立基金類型主要分為四類:第一類為債券型基金,合計發(fā)行規(guī)模為4449億元,占比63.9%;第二類為混合型基金,合計發(fā)行規(guī)模為1663億元,占比23.9%;第三類為股票型基金,合計發(fā)行規(guī)模為407億元,占比5.8%;第四類為FOF基金,合計發(fā)行規(guī)模為260.5億元,占比3.7%。此外,還包括REITs基金、QDII、另類投資等其他類型基金。

此外,6月30日,中融基金、平安基金旗下中融景源混合、平安鑫源混合同日宣告募集失敗,因基金募集期限屆滿,未能滿足合同規(guī)定的備案條件。至此,今年以來,募集失敗基金數(shù)量增至15只。

不過,隨著近期發(fā)行市場緩慢回暖,基金公司、銷售機構(gòu)的主動動作正在明顯增多。

例如,近期,多家基金公司集中發(fā)行了三年持有期的主動權(quán)益基金,其中不乏易方達基金、華夏基金、廣發(fā)基金等頭部公司。且這些基金公司也都派出精兵強將,為三年持有期產(chǎn)品保駕護航。

以廣發(fā)成長動力三年持有為例,公告顯示,該基金于6月17日至9月16日期間發(fā)行,并設(shè)定了80億元的首募規(guī)模上限。在投資上,該基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票資產(chǎn)的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%。該基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的深入研究,挖掘未來受益于行業(yè)成長的投資機會。

針對后市,部分排名靠前的基金經(jīng)理表示,新能源行業(yè)仍有較明確的上漲空間,值得重點研究和關(guān)注。同時,未來會關(guān)注行業(yè)長期空間大、短期需求和景氣度較高、政策友好同時估值合理偏低的優(yōu)秀公司。

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