突發(fā)!上市公司宣布:終止收購!金融軟件巨頭曲線上市再失敗 全球信息

來源:證券時(shí)報(bào)·e公司

先是多次IPO未果,后來欲借道上市公司收購實(shí)現(xiàn)曲線上市告敗,上海文華財(cái)經(jīng)資訊股份有限公司(以下簡稱“文華財(cái)經(jīng)”)這家期貨細(xì)分龍頭對接資本市場之路接連遇挫。


(資料圖片)

5月23日晚,金證股份(600446.SH)發(fā)布公告,公司原擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買文華財(cái)經(jīng)90.97%股權(quán)事項(xiàng),同時(shí)募集配套資金。不過公司預(yù)計(jì),在規(guī)定的停牌時(shí)間期限內(nèi),難以形成具體方案繼續(xù)推進(jìn)本次交易事項(xiàng),公司決定終止籌劃本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)。

終止原因是什么呢?金證股份表示,主要是由于交易雙方未能就本次交易方案的交易對價(jià)、業(yè)績承諾、投后管理等核心條款達(dá)成一致意見。由此來看,收購談判中的多方面利益牽扯成為重要攔路石。

這場收購為市場所知,是在今年5月上旬。當(dāng)時(shí),金證股份與交易意向方接洽,初步確定的交易對方包括尚守哲、大連經(jīng)一卓遠(yuǎn)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)等主體,交易對方合計(jì)持有標(biāo)的公司90.97%的股權(quán)。5月9日,金證股份還與主要交易對方簽署了《意向協(xié)議書》。

這場收購被業(yè)內(nèi)視為一次具有協(xié)同效應(yīng)的運(yùn)作。金證股份主要從事金融科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),主要提供證券IT、資管IT、銀行軟件等產(chǎn)品和服務(wù)。文華財(cái)經(jīng)則是一家金融衍生品綜合信息技術(shù)服務(wù)提供商,主要提供金融衍生品行情交易軟件以及移動(dòng)終端產(chǎn)品等系列產(chǎn)品和服務(wù),是國內(nèi)最大的期貨交易軟件商之一,與金證股份的業(yè)務(wù)存在一定互補(bǔ)。

更令市場關(guān)注的,是文華財(cái)經(jīng)對接資本市場之路的接連受挫。作為國內(nèi)最大的期貨交易軟件商之一,文華財(cái)經(jīng)此前曾多次謀劃上市。2015年就曾申報(bào)創(chuàng)業(yè)板上市,但最終不了了之。2021年,文華財(cái)經(jīng)再度申請登陸創(chuàng)業(yè)板,但也于2022年6月宣布終止上市審核。

按照公司披露,文華財(cái)經(jīng)擁有金融衍生品軟件領(lǐng)域近二十年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累,截至2021年與國內(nèi)139家期貨公司合作,占國內(nèi)期貨公司總數(shù)的92.67%。2021年12月,公司PC端交易軟件的月活躍用戶數(shù)(MAU)為58.19萬人,移動(dòng)端隨身行軟件的月活躍用戶數(shù)(MAU)為150.94萬人,在國內(nèi)金融衍生品交易軟件中位居前列,并持續(xù)保持優(yōu)勢地位,公司系列軟件已經(jīng)成為金融衍生品市場的主流交易軟件。

從基本面來看,文華財(cái)經(jīng)也表現(xiàn)出一定的平穩(wěn)增長性。2019年-2021年,文華財(cái)經(jīng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為2.1億元、1.92億元、2.31億元;實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為7843.68萬元、7577.47萬元、8512.54萬元。這對于今年1季度凈利潤告虧的金證股份來說,也可謂是借助外延并購實(shí)現(xiàn)業(yè)績增厚的可行路徑之一。

還有有意思的一點(diǎn)是,金證股份停牌前,股價(jià)經(jīng)歷了一輪震蕩上揚(yáng),并創(chuàng)出兩年多新高,市值逼近180億。

而今晚,公司還發(fā)布了關(guān)于停牌前一個(gè)交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告。通過對比一季報(bào)和停牌前前十大股東的變動(dòng)數(shù)據(jù),可以看到在公司股價(jià)的上漲中,部分股東選擇了落袋為安。

最典型的是北上資金。今年3月底,香港中央結(jié)算有限公司以1449.8萬股持倉占金證股份流通股比的1.54%,不過到了5月停牌前,持股數(shù)量已經(jīng)降到1094萬股以下。

責(zé)編:彭勃

校對:蘇煥文

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