全球觀(guān)天下!福能東方擬向控股股東定增募不超5億 2020年收購(gòu)募4億

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月21日訊 今日,福能東方(300173.SZ)股價(jià)下跌,截至收盤(pán)報(bào)4.91元,跌幅1.41%。

昨晚,福能東方披露《2023年創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為佛山控股集團(tuán),截至預(yù)案出具日,佛山控股集團(tuán)持有公司1.53億股股份,持股比例為20.78%,系公司控股股東,本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。佛山控股集團(tuán)以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。


(資料圖片)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為3.93元/股。本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告日,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日發(fā)行人股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元,向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深交所上市,向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)1.27億股(含本數(shù)),未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)50000.00萬(wàn)元人民幣,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù),其中補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過(guò)30000.00萬(wàn)元,償還債務(wù)金額不超過(guò)20000.00萬(wàn)元。

本次發(fā)行前,公司總股本為7.35億股。佛山控股集團(tuán)持有公司1.53億股股份,持股比例為20.78%,佛山控股集團(tuán)為公司控股股東,佛山市國(guó)資委為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后,公司的股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,將增加不超過(guò)1.27億股(含本數(shù))普通股股票,由佛山控股集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行完成后,控股股東持有股份比例變更為不超過(guò)32.47%,佛山控股集團(tuán)仍為公司控股股東,佛山市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人,不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示,通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票可以?xún)?yōu)化公司資本結(jié)構(gòu);公司鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要更多營(yíng)運(yùn)資金支持;控股股東以現(xiàn)金增資,有利于提升市場(chǎng)認(rèn)可度,維護(hù)廣大中小股東利益。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2020年3月30日《關(guān)于核準(zhǔn)松德智慧裝備股份有限公司向超源科技(香港)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]551號(hào))文核準(zhǔn),公司(曾用名“松德智慧裝備股份有限公司”)向超業(yè)精密原股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的東莞市超業(yè)精密設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“超業(yè)精密”)88%的股權(quán),同時(shí)擬向包括佛山電子政務(wù)在內(nèi)的合計(jì)不超過(guò)5名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)。

公司實(shí)際募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量為6557.38萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為6.10元/股,共募集資金人民幣4.00億元(399999997.00)元,扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用人民幣1857.46萬(wàn)元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣3.81億元。其中部分發(fā)行費(fèi)用517.46萬(wàn)元在募集資金到賬后置換預(yù)先投入的自籌資金,因此實(shí)際到賬的募集資金為3.87億元。上述資金于2020年7月8日到位,業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZC10451號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

據(jù)福能東方2022年三季報(bào),去年第三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.09億元,同比增長(zhǎng)142.06%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-433.58萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.96%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-727.17萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.29%。

去年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.22億元,同比增長(zhǎng)17.14%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)638.04萬(wàn)元,同比減少66.55%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-312.79萬(wàn)元,同比減少125.59%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.04億元。

據(jù)公司2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告,2022年1月1日至 2022年12月31日,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損25000萬(wàn)元-31000萬(wàn)元,比上年同期減虧4.09%-22.66%,上年同期虧損32323.16萬(wàn)元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損25500萬(wàn)元-31500萬(wàn)元,比上年同期減虧3.89%--22.20%,上年同期虧損32775.07萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入120000萬(wàn)元-150000萬(wàn)元,上年同期116442.26萬(wàn)元。

標(biāo)簽: 控股股東 定增募不超

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