每日看點!嘉益股份擬發(fā)不超4億可轉(zhuǎn)債 2021年上市募1.95億

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月8日訊 今日,嘉益股份(301004.SZ)股價截至收盤報27.88元,漲幅0.43%。

昨晚,嘉益股份披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》,本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣40000.00萬元(含40000.00萬元),扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額擬投資于越南年產(chǎn)1350萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)建設(shè)項目、年產(chǎn)1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)線建設(shè)項目、補充流動資金。


(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣,按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平,提請股東大會授權(quán)董事會(或其授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價,且不得向上修正,具體初始轉(zhuǎn)股價格提請股東大會授權(quán)董事會(或其授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量;前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

因本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原公司股票同等的權(quán)益,在股利發(fā)放股權(quán)登記日登記在冊的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當期利潤分配,享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或其授權(quán)人士)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債向原股東優(yōu)先配售,具體向原股東優(yōu)先配售比例提請股東大會授權(quán)董事會(或其授權(quán)人士)根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定,在發(fā)行公告中披露。原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售之后的部分,采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行,余額由承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將委托具有資格的資信評級機構(gòu)進行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報告。

嘉益股份于2021年6月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公開發(fā)行股票數(shù)量為2500萬股,發(fā)行價格為7.81元/股,保薦機構(gòu)為浙商證券股份有限公司,保薦代表人為羅軍、楊悅陽。嘉益股份募集資金總額為1.95億元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為1.56億元。

嘉益股份最終募集資金凈額比原計劃少2.61億元,嘉益股份2021年6月22日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金4.17億元,分別用于年產(chǎn)1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)檢測中心項目、補充流動資金。

嘉益股份上市發(fā)行費用(不含增值稅)為3920.39萬元,其中浙商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2830.19萬元。

據(jù)嘉益股份2022年年報,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.60億元,同比增長115.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.72億元,同比增長230.90%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.71億元,同比增長254.75%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.65億元,同比增長176.57%。

報告期內(nèi),公司資產(chǎn)減值準備本期金額2203.03萬元,上期金額730.90萬元。

據(jù)公司于2023年4月26日披露的《關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》,公司擬以現(xiàn)有總股本104030000.00為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元(含稅),合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利104030000.00元(含稅),本次分紅占2022年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤的38.26%。本次不送紅股、不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

據(jù)嘉益股份2023年一季度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.42億元,同比增長32.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5314.96萬元,同比增長61.03%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5119.81萬元,同比增長79.51%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1802.10萬元,同比增長1901.85%。

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