新相微上市首日漲88.5% 募10.3億經(jīng)營現(xiàn)金流連負(fù)兩年|天天即時(shí)

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月1日訊 上海新相微電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新相微”,688593.SH)今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤,新相微報(bào)21.07元,漲幅88.46%,成交額12.04億元,換手率84.68%,振幅41.23%,總市值96.82億元。

新相微主營業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售,致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案。公司的顯示芯片主要采用Fabless的制造模式,將產(chǎn)品的生產(chǎn)、封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)分別委托晶圓廠商和芯片封測(cè)廠商完成。公司產(chǎn)品主要分為整合型顯示芯片、分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片,覆蓋了各終端應(yīng)用領(lǐng)域的全尺寸顯示面板,適配當(dāng)前主流的TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)。公司整合型顯示芯片廣泛應(yīng)用于以智能穿戴和手機(jī)為代表的移動(dòng)智能終端和工控顯示領(lǐng)域,分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片主要用于平板電腦、IT顯示設(shè)備和電視及商顯領(lǐng)域。

公司無控股股東,實(shí)際控制人為Peter Hong Xiao(肖宏)。2022年10月,Peter Hong Xiao(肖宏)與周劍簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》,雙方確認(rèn)并認(rèn)可Peter Hong Xiao(肖宏)為公司的實(shí)際控制人,確認(rèn)在一致行動(dòng)期限內(nèi)周劍及其控制的股東行使召集權(quán)、表決權(quán)、提名權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利時(shí),應(yīng)無條件與Peter Hong Xiao(肖宏)的意思表示保持一致,不會(huì)作出任何與Peter Hong Xiao(肖宏)相反的意思表示并與Peter Hong Xiao(肖宏)保持一致行動(dòng)。


(資料圖)

本次發(fā)行前,Peter Hong Xiao(肖宏)通過New Vision(BVI)間接控制公司20.85%的股份;通過Xiao International間接控制公司6.55%的股份;通過上海曌驛間接控制公司3.88%的股份;通過上海俱驛間接控制公司2.34%的股份;通過一致行動(dòng)人周劍控制的上海駟驛間接控制公司3.61%的股權(quán),合計(jì)間接控制公司37.23%的股份。

此外,最近兩年內(nèi),公司過半數(shù)董事均由New Vision(BVI)委派或提名,且自公司設(shè)立以來Peter Hong Xiao(肖宏)一直為公司的董事長(zhǎng)、法定代表人,最近兩年內(nèi)一直擔(dān)任公司總經(jīng)理。因此,Peter Hong Xiao(肖宏)為公司的實(shí)際控制人,且最近兩年未發(fā)生變更。

Peter Hong Xiao(肖宏),1967年11月生,美國國籍,復(fù)旦大學(xué)學(xué)士、美國加州伯克利大學(xué)理論物理專業(yè)碩士、美國加州伯克利大學(xué)電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)博士。1994年9月至1998年8月,擔(dān)任International Business Machines Corporation T.J.Watson Research Center 研究員;1998年8月至1999年12月,擔(dān)任美國公司IC Media Corp.首席技術(shù)官;2000年1月至2004年12月,擔(dān)任UltraChip INC.(現(xiàn)為晶宏半導(dǎo)體股份有限公司)美國和中國區(qū)總裁;2005年3月至今擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、法定代表人。

新相微于2022年11月22日首發(fā)過會(huì),科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第93次審議會(huì)議提出問詢的主要問題:

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)實(shí)際控制人持有發(fā)行人權(quán)益歷史上多次代持的原因及合理性,是否規(guī)避相關(guān)規(guī)定或存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),其目前持有發(fā)行人權(quán)益是否清晰無爭(zhēng)議,是否存在應(yīng)披露的未披露安排;(2)Blue Sky所持New Vision(Cayman)股權(quán)是否存在代第三方持股情形(包括但不限于發(fā)行人實(shí)際控制人、發(fā)行人員工、客戶和供應(yīng)商等相關(guān)人員),Blue Sky將股權(quán)處置款中250萬美元贈(zèng)予給發(fā)行人實(shí)際控制人的合理性;(3)New Vision(Cayman)上層存在少數(shù)股東,是否存在關(guān)于投資退出的特殊協(xié)議約定,該等少數(shù)股東未來的減持安排。請(qǐng)保薦代表人說明其穿透核查方式及是否足以得出明確結(jié)論。

2.請(qǐng)保薦代表人說明對(duì)下述事項(xiàng)的核查過程及結(jié)論:(1)相關(guān)企業(yè)通過直接參股或平臺(tái)公司持股發(fā)行人,發(fā)行人與該等企業(yè)交易是否具有商業(yè)合理性和可持續(xù)性;(2)Blue Sky及其中國臺(tái)灣分公司、趨向科技是否為發(fā)行人實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)方控制,該等公司及其股東與發(fā)行人相關(guān)交易或往來是否真實(shí)或具有商業(yè)實(shí)質(zhì),是否構(gòu)成實(shí)際控制人或發(fā)行人資金等體外循環(huán),是否存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化的情況。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表:(1)結(jié)合下游設(shè)備出貨量和單臺(tái)設(shè)備芯片使用數(shù)量、市占率和技術(shù)能力等說明發(fā)行人的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);(2)說明發(fā)行人向晶合集成預(yù)定產(chǎn)能能否及時(shí)消化,產(chǎn)能保證金計(jì)提減值損失是否充分;(3)公司2021年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅下降的原因,如價(jià)格恢復(fù)到缺芯前水平,2022和2023年是否存在業(yè)績(jī)大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

新相微本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行的股票數(shù)量為9,190.5883萬股,不涉及股東公開發(fā)售股份,公開發(fā)行股份數(shù)量占本次發(fā)行后總股本的比例約為20.00%,發(fā)行價(jià)格為11.18元/股,保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為趙善軍、趙繼琳。

新相微本次發(fā)行募集資金總額102,750.78萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用,募集資金凈額為91,657.46萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少60,245.24萬元。

公司于2023年5月29日發(fā)布的招股說明書顯示,公司擬募集資金151,902.70萬元,分別用于“合肥AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“合肥顯示驅(qū)動(dòng)芯片測(cè)試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“上海先進(jìn)顯示芯片研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用為11,093.31萬元,其中承銷費(fèi)及保薦費(fèi)7,706.31萬元

中國國際金融股份有限公司子公司中國中金財(cái)富證券有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,獲配股份數(shù)量為本次公開發(fā)行股份數(shù)量的4.00%,即3,676,235股,獲配金額4,110.0307萬元。中國國際金融股份有限公司子公司本次跟投獲配股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2020年至2022年,新相微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為21,875.55萬元、45,169.60萬元、42,700.44萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為2,541.22萬元、15,270.13萬元、10,827.55萬元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,541.22萬元、15,269.60萬元、10,836.07萬元,實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,378.20萬元、17,466.47萬元、9,303.86萬元,經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4,740.54萬元、-4,777.37萬元、-6,905.27萬元。

2023年1-3月,公司營業(yè)收入9,743.26萬元,同比增長(zhǎng)2.21%;凈利潤1,994.92萬元,同比下降30.92%;歸屬于母公司股東的凈利潤2,007.16萬元,同比下降30.46%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,173.01萬元,同比下降59.31%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,659.31萬元,上年同期為-640.06萬元。

公司預(yù)計(jì)2023年1-6月營業(yè)收入為21,743.26萬元至24,743.26萬元,與上年同期相比變動(dòng)-0.76%至12.93%;預(yù)計(jì)2023年1-6月凈利潤為4,294.92萬元至4,994.92萬元,與上年同期相比變動(dòng)-45.52%至-36.64%;預(yù)計(jì)2023年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,973.01萬元至3,673.01萬元,與上年同期相比變動(dòng)-58.67%至-48.93%。

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