即時看!雙元科技上市首日破發(fā)跌18.7% 超募10億民生證券保薦

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月8日訊 今日,浙江雙元科技股份有限公司(股票簡稱:雙元科技,股票代碼:688623.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。該股開盤破發(fā)報120.00元,最低至101.00元,截至收盤報102.39元,跌幅18.66%,成交額5.63億元,振幅15.09%,換手率39.83%,總市值60.56億元。

雙元科技是生產(chǎn)過程質(zhì)量檢測及控制解決方案提供商,專注于為企業(yè)提供在線自動化檢測及閉環(huán)控制系統(tǒng)和機器視覺智能檢測系統(tǒng)。


(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行前,凱畢特持有公司2,318.8406萬股股份,持股比例為39.21%,為公司控股股東。公司實際控制人為鄭建。本次發(fā)行前,鄭建直接持有公司16.30%的表決權(quán),通過凱畢特持有公司52.28%的表決權(quán),通過豐泉匯投資持有公司11.76%的表決權(quán),鄭建直接和間接合計持有公司80.34%的表決權(quán)。

2022年11月30日,雙元科技首發(fā)獲上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2022年第100次審議會議通過。上市委現(xiàn)場問詢問題為:

1.請發(fā)行人代表:(1)說明為比亞迪等新能源電池領(lǐng)域主要客戶提供的主要產(chǎn)品應(yīng)用場景、銷售收入大幅增長的可持續(xù)性;(2)結(jié)合新能源電池領(lǐng)域主要客戶的回款政策和實際回款情況,說明發(fā)行人進(jìn)一步拓展新能源電池領(lǐng)域客戶是否面臨持續(xù)加大的資金壓力和產(chǎn)能壓力,該等情形是否可能導(dǎo)致發(fā)行人難以在其他下游領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù),進(jìn)而對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營造成潛在不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明:(1)研發(fā)費用率較低的原因及合理性;(2)發(fā)行人在線測控系統(tǒng)和機器視覺智能檢測系統(tǒng)兩大產(chǎn)品的技術(shù)相關(guān)性和研發(fā)協(xié)同性;(3)包括芯片、傳感器和β放射源在內(nèi)的核心元器件及原材料的供應(yīng)是否可能受到國際貿(mào)易環(huán)境變化的影響,發(fā)行人為應(yīng)對該等影響而計劃或已經(jīng)采取的措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明:發(fā)行人為避免出現(xiàn)與主要股東及董監(jiān)高人員相關(guān)的潛在同業(yè)競爭情形,已經(jīng)或計劃在法律上和技術(shù)上制定的相應(yīng)應(yīng)對措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

雙元科技本次發(fā)行數(shù)量為1,478.5700萬股,無老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價格為125.88元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額186,122.39萬元,扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為166,635.87萬元。

雙元科技實際募資凈額比原擬募資多101,478.09萬元。公司2023年6月2日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金65,157.78萬元,用于智能測控裝備生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項目、補充流動資金。

雙元科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為王藝霖、袁莉敏。本次公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為19,486.52萬元,其中民生證券股份有限公司獲得保薦費及承銷費用17,071.92萬元。

雙元科技本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售為保薦人相關(guān)子公司跟投,跟投機構(gòu)為民生證券投資有限公司。根據(jù)《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》,民生證券投資有限公司跟投數(shù)量47.6644萬股,為本次發(fā)行數(shù)量的3.22%,獲配金額為59,999,946.72元。民生證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

2020年至2022年,雙元科技的營業(yè)收入分別為16,515.28萬元、26,176.06萬元和37,175.05萬元;凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,162.48萬元、5,713.64萬元、9,648.07萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3,679.63萬元、6,244.73萬元、9,326.15萬元。

上述同期,公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為18,645.14萬元、18,999.96萬元、39,948.40萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為7,205.50萬元、-4,738.59萬元、8,693.82萬元。

2023年1-3月,雙元科技經(jīng)審閱的營業(yè)收入為10,394.74萬元,較上年同期增長70.34%;凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤為2,593.25萬元,較上年同期增長149.23%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為2,560.26萬元,較上年同期增長152.17%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3,151.50萬元,上年同期為-5,409.60萬元。

2023年1-6月,雙元科技營業(yè)收入預(yù)計為22,621.36萬元至24,593.39萬元,較上年同期增長28.45%至39.65%;公司歸屬于公司普通股股東的凈利潤預(yù)計為6,018.66萬元至6,686.19萬元,較上年同期增長72.46%至91.59%;公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤預(yù)計為5,806.16萬元至6,473.69萬元,較上年同期增長 75.46%至 95.63%。

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