大摩：俄烏業(yè)務(wù)影響每股收益 下調(diào)麥當(dāng)勞(MCD.US)目標(biāo)價至287美元

來源：英為財情

摩根士丹利發(fā)布研報表示，給予麥當(dāng)勞(MCD.US)“增持”評級，目標(biāo)價從294美元下調(diào)至287美元。

大摩分析師John Glass表示，下調(diào)了對麥當(dāng)勞的每股收益預(yù)期，以反映2022財年及以后麥當(dāng)勞在俄羅斯和烏克蘭業(yè)務(wù)的影響。俄羅斯和烏克蘭合計占麥當(dāng)勞系統(tǒng)銷售額的2%，營收的9%，營業(yè)利潤的不到3%。

John Glass估算，“除了暫時關(guān)閉門店造成的利潤損失，麥當(dāng)勞目前正在支付員工工資，以及在這些市場的租金和其他基本支出。這將導(dǎo)致每月約5000萬美元(每股5-6美分)的額外費(fèi)用。”

對于2022財年而言，摩根士丹利假定麥當(dāng)勞俄羅斯和烏克蘭的門店在本財年剩余時間內(nèi)將繼續(xù)關(guān)閉，這將使每股收益從此前預(yù)期的10.05美元下降約0.28美元。從長期來看，如果麥當(dāng)勞退出這些國家，降低資產(chǎn)價值，出售給當(dāng)?shù)厮姓撸蛟谧顗牡那闆r下，面臨資產(chǎn)被沒收的情況，麥當(dāng)勞可能會在某個時候出現(xiàn)減值支出。

標(biāo)簽： 每股收益

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