環(huán)球新動(dòng)態(tài):原油交易提醒:需求放緩支撐空方基調(diào),關(guān)注拜登中東之行

來源:英為財(cái)情


【資料圖】

周四(7月14日)亞洲時(shí)段,美油微跌,現(xiàn)報(bào)95.92美元/桶,因擔(dān)心為阻止通脹美聯(lián)儲(chǔ)將積極加息減緩經(jīng)濟(jì)增長并打擊石油需求,油價(jià)近期回落,但供應(yīng)緊張,且美伊關(guān)系或進(jìn)一步緊張,或影響伊核談判進(jìn)程支撐油價(jià)。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話、美國截至7月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。

影響油價(jià)利空因素


【國際能源署(IEA)稱全球石油庫存處于危險(xiǎn)的低點(diǎn)】

IEA稱8月沙特和阿聯(lián)酋閑置產(chǎn)能合計(jì)可能降至每日220萬桶,屆時(shí)OPEC+全面退出減產(chǎn)。油價(jià)上漲以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差開始影響石油需求,2023年石油需求將增長210萬桶/日至1.013億桶/日,非OECD國家需求增長靠前,國際能源署稱油市情勢危急,面臨經(jīng)濟(jì)可能衰退和供應(yīng)稀缺等風(fēng)險(xiǎn)。

國際能源署(IEA)周三表示,全球石油市場正處于供應(yīng)稀缺和經(jīng)濟(jì)可能衰退的危險(xiǎn)處境,價(jià)格上漲和經(jīng)濟(jì)狀況惡化已對需求造成影響。這家總部位于巴黎的機(jī)構(gòu)說,“石油市場的前景很少有如此不確定的時(shí)候。不斷惡化的宏觀經(jīng)濟(jì)前景和對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂正在拖累市場信心,同時(shí)供應(yīng)方面也持續(xù)存在風(fēng)險(xiǎn)。”

國際能源署在其月度石油報(bào)告中說,“就目前而言,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油需求增長弱于預(yù)期,俄羅斯的供應(yīng)具有彈性”,這減少了市場的緊張程度。


StoneX?Financial高級副總裁Thomas?Saal表示,“我不會(huì)說這種上升趨勢已經(jīng)結(jié)束,全球范圍內(nèi)庫存水平仍然相當(dāng)?shù)停@也是這次反彈的一個(gè)重要因素。”

【通脹高于預(yù)期提升美聯(lián)儲(chǔ)加息100個(gè)基點(diǎn)的可能?美股收低】

美國股市周三收低,投資者消化比預(yù)期更高的美國通脹數(shù)據(jù),這份報(bào)告加劇了對美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候可能將關(guān)鍵利率提高多達(dá)100個(gè)基點(diǎn)的擔(dān)憂。三大股指齊收跌,但均擺脫了早盤觸及的日低,并在整個(gè)交易時(shí)段中偶爾升至前一收盤點(diǎn)位上方。

美國6月消費(fèi)者物價(jià)同比躍升9.1%,創(chuàng)逾40年來最大漲幅,美國民眾不得不為汽油、食品、醫(yī)療保健和房租付更多錢。汽油價(jià)格在5月上漲4.1%后,6月跳升11.2%。扣除不穩(wěn)定的食品和能源,核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比漲幅降至5.9%。食品和能源從報(bào)告調(diào)查期開始已經(jīng)有所回落。

Baird投資策略分析師Ross?Mayfield表示,你們之前可能認(rèn)為CPI將是一個(gè)很大的避險(xiǎn)推動(dòng)因素,但市場已經(jīng)擺脫了這一影響,(投資者)已經(jīng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)非常鷹派,我認(rèn)為除了不確定性之外,這并不影響什么,這就是今天市場沒有出現(xiàn)拋售的原因之一。

這份報(bào)告提高了美聯(lián)儲(chǔ)加息多于75個(gè)基點(diǎn)的可能性。根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME)對聯(lián)邦基金期貨合約的分析,聯(lián)邦基金利率期貨交易員迅速預(yù)期,7月會(huì)議上加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性已高達(dá)70%。

Mayfield稱,”如果美聯(lián)儲(chǔ)不關(guān)注整體數(shù)字,他們會(huì)看到大宗商品價(jià)格自CPI調(diào)查期以來已經(jīng)開始有所回落,“他補(bǔ)充稱,基于6月的CPI報(bào)告加息100個(gè)基點(diǎn),可能使美聯(lián)儲(chǔ)的政策落后于形勢發(fā)展”。

核心CPI似乎證實(shí)了通脹繼續(xù)從3月的峰值回落,但在接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)之前仍有很長的路要走。關(guān)注點(diǎn)似乎從美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策能否在不使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的情況下控制通脹,正在轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)下行可能有多嚴(yán)重。

標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊中有九個(gè)板塊下跌,其中工業(yè)股和通信服務(wù)類股百分比跌幅最大,而非必須消費(fèi)類股漲幅最大。

【美國副財(cái)長阿德耶莫稱俄羅斯油價(jià)上限計(jì)劃可以幫助對抗通脹】

美國副財(cái)長阿德耶莫(Wally?Adeyemo)周三表示,美國物價(jià)仍然過高,拜登政府必須盡一切努力使物價(jià)回落,包括推動(dòng)對俄羅斯石油出口設(shè)定價(jià)格上限。

阿德耶莫在接受CNBC采訪時(shí)說,他認(rèn)為其他國家將對設(shè)定價(jià)格上限的想法?”非常感興趣“,因?yàn)檫@將進(jìn)一步降低他們的能源成本。美國財(cái)政部長葉倫目前正與20國集團(tuán)(G20)財(cái)長討論此事。

【全球累計(jì)新冠確診病例超5.554億例】

世界衛(wèi)生組織13日公布的最新數(shù)據(jù)顯示,全球累計(jì)新冠確診病例達(dá)555446890例。

世衛(wèi)組織網(wǎng)站最新數(shù)據(jù)顯示,截至歐洲中部時(shí)間13日17時(shí)16分(北京時(shí)間23時(shí)16分),全球確診病例較前一日增加980691例,達(dá)到555446890例;死亡病例增加1321例,達(dá)到6353692例。

【德國漢莎航空公司宣布將再取消2000架次航班】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日,德國最大的航空公司漢莎航空宣布,由于人手不足,該公司將再次取消2000架次航班,包括德國境內(nèi)航班與國際航班。

該公司發(fā)言人表示,到8月底,該公司法蘭克福和慕尼黑機(jī)場樞紐總共將取消2000架次航班,這已經(jīng)是該公司今年取消的第三批航班。此前,漢莎航空已宣布將在7月至8月取消3000架次航班。7月7日,該公司宣布將從7月14日起取消770架次航班。


【美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書:對未來GDP增長的展望多為負(fù)面】

美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書:總體而言,自5月中旬以來,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和的速度擴(kuò)張;然而,有幾個(gè)地區(qū)報(bào)告稱,需求放緩的跡象越來越多,五個(gè)地區(qū)的受訪者表示,他們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)增加。報(bào)告地區(qū)對未來經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期大多為負(fù)面,受訪者指出,預(yù)計(jì)未來6至12個(gè)月的需求將進(jìn)一步減弱。據(jù)報(bào)告,所有地區(qū)的所有消費(fèi)階段的價(jià)格都大幅上漲,不過四分之三的地區(qū)指出,木材和鋼材等建筑投入的價(jià)格有所回落。

影響油價(jià)利多因素


【匈牙利進(jìn)入能源緊急狀態(tài)?計(jì)劃禁止能源出口】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日,匈牙利政府宣布進(jìn)入能源緊急狀態(tài),主要措施包括禁止能源出口,取消消費(fèi)高于平均水平家庭的能源價(jià)格上限,計(jì)劃增加國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)等。這一攬子措施將于8月開始生效,以確保冬季的能源供應(yīng)。

【美國不排除將使用武力作為針對伊朗的最后手段】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日晚間,正在以色列訪問的美國總統(tǒng)拜登在接受當(dāng)?shù)仉娨暶襟w第12頻道的采訪時(shí)表示,美國不排除將使用武力作為針對伊朗的最后手段。

據(jù)以色列當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道,拜登在針對伊朗核問題的采訪中表示,他認(rèn)為美國前總統(tǒng)特朗普決定退出伊核協(xié)議是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤,這(導(dǎo)致)伊朗比以往任何時(shí)候都更接近擁有核武器。拜登稱,美國在(對伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì))采取行動(dòng)的同時(shí),仍然可與伊朗達(dá)成削減其核計(jì)劃的協(xié)議。


【高盛料原油市場供應(yīng)繼續(xù)吃緊】

高盛表示,原油需求繼續(xù)超過供應(yīng),沒有跡象表明經(jīng)濟(jì)放緩足以達(dá)到短期內(nèi)令市場供需平衡的程度。高盛能源研究部負(fù)責(zé)人Damien?Courvalin稱,布倫特原油現(xiàn)貨對期貨的溢價(jià)創(chuàng)下歷史新高,表明當(dāng)前價(jià)位上供應(yīng)吃緊局面持續(xù)存在。他說,“現(xiàn)貨市場仍在發(fā)出供應(yīng)非常非常緊張的吶喊”。

Courvalin稱,即使拜登說服歐佩克增加供應(yīng),情況也只能暫時(shí)緩解,無法解決整個(gè)能源市場投資不足的問題。他說,最近因經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂而導(dǎo)致的原油期貨下跌加劇了投資不足風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楫?dāng)前的價(jià)格曲線阻礙了急需的產(chǎn)量增長。



總體來看,受到美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息控制通脹的擔(dān)憂,以及美國經(jīng)濟(jì)前景負(fù)面的展望,油價(jià)空頭受到支撐,但美伊關(guān)系緊張或限制油價(jià)跌幅,短期油價(jià)或主要受到拜登中東之行的結(jié)果,周五拜登將訪問沙特。

北京時(shí)間8:55,美原油現(xiàn)報(bào)95.92美元/桶。

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