【報資訊】發(fā)生了什么?股神巴菲特二季度巨虧438億美元

來源:英為財情

財聯(lián)社8月6日訊(編輯 齊林)美東時間8月6日上午(北京時間8月6日晚),股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公布二季報,因投資組合出現(xiàn)巨額帳面虧損,二季度公司歸屬于股東的凈虧損高達437.55億美元,上年同期為凈利280.94億美元。

財報顯示,公司第二季的經(jīng)營利潤為92.83億美元,去年同期為66.86億美元,增幅為38.8%。但公司在投資和衍生品方面的虧損高達530.38億美元,其中股票帳面虧損高達668.6億美元。

二季度公司主業(yè)實現(xiàn)營收761.8億美元,市場預(yù)期735.37億美元,去年同期為691.14億美元,顯示其主業(yè)——保險、鐵路和公用事業(yè)等發(fā)展仍相當穩(wěn)健。


(資料圖片)

上半年伯克希爾公司累計凈虧損382.95億美元,上年同期為盈利398.05億美元。

不要過度糾結(jié)短期損益

報表指出,鑒于公司股權(quán)證券投資組合的龐大規(guī)模,市場的波動以及股票未實現(xiàn)損益的變化,將對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。此外,某些以外幣計價的資產(chǎn)和負債的定期重估,以及資產(chǎn)減值費用等都可能會造成周期性的凈利潤波動。

美國財務(wù)會計準則委員會(FASB)已修改了公認會計原則(GAAP),要求上市公司在季報和年報中考慮其股票投資的短期波動。這意味著伯克希爾哈撒韋所投資股票的價格波動,將反映在公司的業(yè)績報告中,即使只是未實現(xiàn)的帳面收益或帳面虧損。

因此,伯克希爾在季報中依舊提醒:投資人不要過度關(guān)注公司財務(wù)報告中投資收益的波動。

財報指出,“任何一個季度的投資損益通常都是沒有意義的。其提供的每股凈收益數(shù)據(jù)可能會對那些對會計規(guī)則知之甚少或一無所知的投資者產(chǎn)生極大的誤導(dǎo)。”

二季度,伯克希爾每股A類普通股虧損29754美元,B類普通股每股虧損19.84美元。相比之下,去年同期每股A類普通股盈利18488美元,B類普通股每股盈利12.33美元。

為抑制高通脹,美聯(lián)儲今年以來多次大幅加息,經(jīng)濟衰退擔憂日漸升溫,二季度美國股市陷入熊市。當季,標準普爾500指數(shù)跌幅逾16%,這是自2020年3月以來最大的季度跌幅。今年上半年,大盤累計下跌20.6%,創(chuàng)下1970年以來的最大上半年跌幅。

五大重倉股

今年第二季度,伯克希爾哈撒韋股票持倉的大約69%集中在五家公司:美國運通(210億美元)、蘋果(1251億美元)、美國銀行(322億美元)、可口可樂公司(252億美元)和雪佛龍(237億美元),重倉股名單與上季度一致。

蘋果、美國銀行和美國運通這三大重倉股,二季度跌幅均超兩成。

值得一提的是,伯克希爾今年以來大幅增持西方石油。財報顯示,截止6月末,公司已收購了占西方石油現(xiàn)有股本17%的股票,價值93億美元,這也是近年來伯克希爾少見的一筆大宗投資。

7月,伯克希爾繼續(xù)增持西方石油,持股比例已經(jīng)高達19.4%,距離財務(wù)“并表”僅剩一步之遙。

西方石油公司是今年標準普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票,由于油價飆升,其股價上漲了一倍多。

回購速度放緩

今年第二季度,伯克希爾仍一如既往地推進股票回購,不過回購勢頭有所放緩。季報顯示,伯克希爾二季度共斥資約10億美元,用于購買公司普通股,一季度回購額為32億美元。

截至2022年6月30日,伯克希爾哈撒韋共有1475077股流通A類股和2,205,865,262股B類股。

季報顯示,二季度伯克希爾公司的現(xiàn)金儲備略降至1054億美元,上季度末為1063億美元。

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