揭開二手半導(dǎo)體設(shè)備公司的「神秘」面紗

來源:微信公眾號:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

自從半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦以來,二手半導(dǎo)體設(shè)備市場逐漸受到關(guān)注,半導(dǎo)體制造設(shè)備產(chǎn)能短缺給二手半導(dǎo)體設(shè)備公司帶來了機遇。二手半導(dǎo)體設(shè)備在國外,特別是韓國、日本已經(jīng)發(fā)展得較為成熟,在中國市場也已經(jīng)發(fā)展多年。但在國內(nèi)二手半導(dǎo)體設(shè)備更像是一個“傳說”,江湖中流傳著它的事跡,卻鮮少人報道。本文將揭開二手半導(dǎo)體設(shè)備的面紗,聊聊二手半導(dǎo)體設(shè)備的那些事。


【資料圖】

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“語焉不詳”的二手設(shè)備

二手半導(dǎo)體設(shè)備主要指晶圓制造廠商因為不再使用而進(jìn)行處置的設(shè)備?,F(xiàn)階段二手設(shè)備主要來源是國外原廠生產(chǎn)的設(shè)備,例如存儲和邏輯代工廠技術(shù)節(jié)點升級或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換不再使用的設(shè)備;此外,一些OSAT也會流出一部分二手設(shè)備。目前市場上*的二級設(shè)備供應(yīng)來源是存儲代工廠,因為存儲工廠的技術(shù)節(jié)點升級或者產(chǎn)品結(jié)構(gòu)迭代較快。

有人認(rèn)為,二手設(shè)備是沒有價值、從技術(shù)上來說被放棄的設(shè)備,這一點是對二手設(shè)備巨大的誤解。只要改變使用場景,二手半導(dǎo)體設(shè)備可以很好地發(fā)揮價值。比如說,一家生產(chǎn)DDR3的工廠需要產(chǎn)品升級,一部分設(shè)備不再能生產(chǎn)新的產(chǎn)品,舊的設(shè)備必須置換出來為新設(shè)備騰出空間,這時候被置換的舊設(shè)備就流入了二手設(shè)備流通市場。此時,某家做汽車的IDM(工藝節(jié)點可能是90nm)正計劃擴產(chǎn),需要購入設(shè)備,在確定這家存儲廠淘汰下來的設(shè)備在工藝匹配程度可以匹配現(xiàn)有產(chǎn)線之后,考慮到本次擴產(chǎn)的預(yù)算問題,這家汽車IDM最終選擇了購買二手設(shè)備進(jìn)行擴產(chǎn)。

二手設(shè)備不是被廢棄的設(shè)備,只要維護(hù)良好,一臺設(shè)備的使用壽命可以很長。半導(dǎo)體設(shè)備從不同的廠商流動,只是使用場景的更換,這也就引出了二手設(shè)備的細(xì)分定位——聚焦于傳統(tǒng)工藝而非最新節(jié)點。值得注意的是,雖然全球各地都在發(fā)展高端制程,但使用成熟制程的產(chǎn)品仍有廣闊的發(fā)展空間,而且隨著電氣化、智能化的發(fā)展趨勢,整個市場規(guī)模會越來越大。

02

二手半導(dǎo)體設(shè)備的優(yōu)勢與短板

二手半導(dǎo)體設(shè)備的核心競爭力一是性價比相對較高,二是交付速度快。

從成本方面來說,二手設(shè)備的價格一般是全新設(shè)備成本的70%左右。能成為二手設(shè)備再次流通的產(chǎn)品大部分是芯片制造中成本相對高昂的設(shè)備,因此省下的30%會是相當(dāng)多的成本。同時,使用二手設(shè)備也符合ESG治理的要求。

從交期方面來看,二手設(shè)備的交付速度相對較快,因為二手設(shè)備主要是存量市場,通常都有現(xiàn)貨,不像新品可能需要等待可能超過2年的時間。二手設(shè)備可能3~4月就有可能交付給最終用戶,可以有效填補一定時期國產(chǎn)設(shè)備的空缺。以光刻機為例,如果購買新的設(shè)備,國外的廠商的交期是3~5年,國產(chǎn)也需要1~2年。快速的交期也能滿足一些快速增長的產(chǎn)線的需求,例如在碳化硅需求的增長中,過去的一些6英寸二手設(shè)備被應(yīng)用在的化合物半導(dǎo)體的產(chǎn)線上。

對于正在發(fā)展中的國產(chǎn)半導(dǎo)體來說,二手設(shè)備既可以迅速補充傳統(tǒng)工藝產(chǎn)能,又可以減輕固定資產(chǎn)的成本,不過這并不意味著二手半導(dǎo)體設(shè)備成了*選項。

二手設(shè)備主要面臨的問題之一是,由于設(shè)備的制造年限相對老舊,其中的一部分零件如果需要更換可能找不到貨源,或者即使找到貨源原廠也不愿意賣給二手設(shè)備公司。當(dāng)然,這種問題是挑戰(zhàn)也是機遇,二手設(shè)備零部件的問題也給了國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備零部件廠商去實現(xiàn)國產(chǎn)替代的空間。據(jù)賽瑾科技總經(jīng)理姚慶利介紹,一些零部件廠商已經(jīng)以二手半導(dǎo)體設(shè)備為切入口,成功為光刻機設(shè)備制造零部件,目前一些國產(chǎn)的載片臺平坦度已經(jīng)達(dá)到0.1、0.2,和日本廠商的能力差不多。光刻機設(shè)備零部件的國產(chǎn)化,是很大的突破;同樣,二手半導(dǎo)體設(shè)備的需求也促進(jìn)了一些耗材的國產(chǎn)化。

二手半導(dǎo)體設(shè)備還存在貨源不穩(wěn)定的問題,因為二手設(shè)備的資源不會源源不斷地出現(xiàn)。由于國外增加了對中國出售半導(dǎo)體制造的限制,一些二手設(shè)備的合規(guī)性也成了障礙。同時,因為大部分高端制程需要的設(shè)備都在使用中,這意味著二手半導(dǎo)體設(shè)備幾乎都是針對成熟制程市場的。

03

二手半導(dǎo)體設(shè)備是個技術(shù)活

市場上對二手半導(dǎo)體設(shè)備商存在的另一個誤解是,二手半導(dǎo)體設(shè)備公司就是“把舊的車買回來再賣出去”。事實上,提供二手半導(dǎo)體設(shè)備對技術(shù)有很高的要求,二手半導(dǎo)體設(shè)備公司需要給客戶提供從前期到裝機到后期維護(hù)的一系列技術(shù)支持。

技術(shù)服務(wù)意味著二手半導(dǎo)體設(shè)備公司需要成熟的技術(shù)人員,但這樣的技術(shù)人員一方面本身數(shù)量就相對較少,另一方面二手半導(dǎo)體設(shè)備公司在客戶和全新半導(dǎo)體設(shè)備公司這樣的公司面前競爭力又較小,所以這是二手半導(dǎo)體設(shè)備公司面對的一個主要問題。無論是研發(fā)新的半導(dǎo)體設(shè)備還是二手半導(dǎo)體設(shè)備公司,都需要提高自身技術(shù)能力,而這一點和任何半導(dǎo)體賽道一樣都需要對人才的培養(yǎng)。

有一些二手半導(dǎo)體設(shè)備的公司是純服務(wù)提供商。他們可以幫助客戶解決軟硬件連接問題。當(dāng)客戶舊產(chǎn)品的軟硬件、系統(tǒng)需要更新時提供服務(wù)。幾乎所有二手設(shè)備公司的起步都是從技術(shù)服務(wù)開始,因為服務(wù)不需要太多成本。有二手半導(dǎo)體設(shè)備公司表示,自己只賣技術(shù)不賣硬件,利潤率可以達(dá)到100%。更重要的是,他們可以更加靈活地調(diào)整自己的業(yè)務(wù)。

對于二手半導(dǎo)體設(shè)備公司來說,除了能拿到設(shè)備,軟實力相當(dāng)重要,裝機經(jīng)驗、在原廠的工作經(jīng)驗都是競爭力。從這一角度來看,在半導(dǎo)體制造和半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)驗走在更前的日本韓國能發(fā)展出更成熟的二手半導(dǎo)體設(shè)備公司也就不足為奇了。

雖然沒有日本韓國起步得早,但需求龐大的中國二手半導(dǎo)體設(shè)備市場也很有機會。據(jù)不完全統(tǒng)計,最近十年,40%以上的二手設(shè)備流向了中國市場,這樣的潛力也已經(jīng)吸引了一部分投資機構(gòu)的目光。許多投資人已經(jīng)將錢從IC設(shè)計公司轉(zhuǎn)向上游,半導(dǎo)體設(shè)備公司也因此成為熱門選擇。但是半導(dǎo)體設(shè)備是一個投資周期很長,且已經(jīng)出現(xiàn)飽和現(xiàn)象的賽道。相比之下, 有現(xiàn)貨、有技術(shù)、有經(jīng)驗的二手半導(dǎo)體設(shè)備商也開始受到關(guān)注。不過從關(guān)注度來看,國內(nèi)資本對二手半導(dǎo)體設(shè)備不及國外財團(tuán)的關(guān)注度高。

04

二手半導(dǎo)體設(shè)備與國產(chǎn)化

目前市場上,二手半導(dǎo)體設(shè)備的主要貨源都來自頭部的國際半導(dǎo)體設(shè)備公司,很少有國產(chǎn)半導(dǎo)體公司,這反映的其實是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備與頭部半導(dǎo)體設(shè)備廠商之間客觀存在的差距??雌饋磉@樣的差距是二手半導(dǎo)體設(shè)備的“發(fā)財之道”,但其實對于國內(nèi)的二手半導(dǎo)體設(shè)備公司來說,他們也同樣希望國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備能夠做大做強。因為在國外不斷限制向中國的半導(dǎo)體設(shè)備出口同時,二手設(shè)備公司的貨源也會受到影響,這些公司需要解決合規(guī)性的問題。國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展將成為二手半導(dǎo)體設(shè)備公司未來發(fā)展的新保障。

二手半導(dǎo)體設(shè)備廠商見證了國產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展。以二手光刻機為例,從2000年,Nikon占95%,ASML5%,主要節(jié)點為350nm;到2010年,Nikon 占85%,ASML5%,Canon5%二手光刻機的節(jié)點來到了180nm;到了2020年國內(nèi)市場對二手光刻機的需求已經(jīng)來到了90nm。國產(chǎn)半導(dǎo)體制造的工藝在一步步向前發(fā)展。而只要有發(fā)展,就總有迭代的產(chǎn)品成為二手半導(dǎo)體設(shè)備的新商機。

無論是新設(shè)備還是二手設(shè)備,都會需要零部件和相應(yīng)的操作系統(tǒng)等配套產(chǎn)品的開發(fā)適配,而這也是二手半導(dǎo)體設(shè)備商在多年的經(jīng)營中已經(jīng)積累了寶貴經(jīng)驗。這些經(jīng)驗都可以成為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展的重要資料。

回到開頭說所說,二手半導(dǎo)體設(shè)備在發(fā)展中已經(jīng)帶動了國產(chǎn)半導(dǎo)體零部件的發(fā)展。從零部件開始的國產(chǎn)化,會從蓋板、螺絲開始,慢慢擴大范圍,為未來整機制造打開一個又一個突破口。從更大的角度來看,中國半導(dǎo)體發(fā)展得越成熟,像二手半導(dǎo)體設(shè)備、資產(chǎn)處置、設(shè)備貿(mào)易商等等這樣的周邊產(chǎn)業(yè)的機遇就越多。二手半導(dǎo)體設(shè)備廠商與其他半導(dǎo)體公司一樣,也需要積極擁抱國產(chǎn)化的浪潮。

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