俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)下全球農(nóng)業(yè)格局重塑：誰(shuí)是漁翁？誰(shuí)是池魚？

來源：英為財(cái)情

今年2月下旬俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)受到巨大沖擊，全球各國(guó)在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域所扮演的角色也隨之變化：一些高度依賴俄烏農(nóng)產(chǎn)品和化肥供應(yīng)的國(guó)家成為城墻失火被殃及的“池魚”，另一些國(guó)家則憑借農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格飆升而趁機(jī)搶占市場(chǎng)份額，成為鷸蚌相爭(zhēng)而從中得利的“漁翁”。

北非和中東等國(guó)已經(jīng)因俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)面臨糧食短缺威脅，而作為農(nóng)產(chǎn)品主要生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)、澳大利亞、阿根廷、印度和巴西等國(guó)有望趁機(jī)獲取俄烏損失的市場(chǎng)份額。

不過，由于天氣干旱，北美小麥以及南美的大豆和玉米的收成近期受到較大損失，限制了北美和南美大幅提高出口的能力。而接下來，化肥價(jià)格飆升和天氣因素預(yù)計(jì)也將持續(xù)對(duì)這些國(guó)家的作物產(chǎn)量增長(zhǎng)帶來壓力。

非洲和中東：面臨巨大糧食安全挑戰(zhàn)

作為烏克蘭和俄羅斯最主要的農(nóng)產(chǎn)品出口區(qū)域，北非和中東無(wú)疑是本次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)最直接和最嚴(yán)重的受害者，東非以及亞洲一些國(guó)家也可能會(huì)受到影響。

俄烏在埃及、摩洛哥和突尼斯谷物進(jìn)口量占比（2020年） 這些受害國(guó)包括塞內(nèi)加爾、埃及、摩洛哥、尼日利亞和坦桑尼亞等非洲國(guó)家，以及巴基斯坦、孟加拉國(guó)、也門、黎巴嫩和印尼等國(guó)。

俄羅斯和烏克蘭在東非各國(guó)小麥進(jìn)口份額占比 聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的預(yù)測(cè)模型顯示，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響下，到2022/23年，全球營(yíng)養(yǎng)不良人口數(shù)量可能增加800萬(wàn)至1300萬(wàn)。

早在戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前，這些國(guó)家中有許多已經(jīng)在疲于應(yīng)付國(guó)際糧食和化肥價(jià)格高企的負(fù)面影響。而且目前中東正處于至少20年來的最干旱水平，意味著中東國(guó)家也難以依靠自身提高糧食產(chǎn)量。

這些國(guó)家（特別是埃及、摩洛哥等北非國(guó)家）高度依賴從俄羅斯和烏克蘭進(jìn)口谷物。而隨著國(guó)際谷物價(jià)格上漲，這些國(guó)家民眾的生活成本急劇飆升，可能會(huì)對(duì)這些國(guó)家產(chǎn)生嚴(yán)重的政治影響——1977年，埃及就曾爆發(fā)“面包騷亂”，差點(diǎn)推翻了政府；而十年前的“阿拉伯之春”爆發(fā)的導(dǎo)火線也是糧食漲價(jià)。

印度：正摩拳擦掌爭(zhēng)取小麥出口市場(chǎng)份額

在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)全球農(nóng)作物市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)之際，印度顯然是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中最為積極的選手之一。

印度作為世界第二大小麥生產(chǎn)國(guó)，小麥產(chǎn)量?jī)H次于中國(guó)。但過去，由于物流瓶頸和質(zhì)量問題，印度小麥一直難以提高對(duì)外出口量。

據(jù)外媒報(bào)道，在連續(xù)5年的豐收之后，印度小麥在國(guó)內(nèi)庫(kù)存已經(jīng)大量過剩。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)顯然為印度提供了一個(gè)去庫(kù)存的契機(jī)，印度已經(jīng)摩拳擦掌，打算借機(jī)獲取俄烏失去的市場(chǎng)份額。

上周日，印度商務(wù)部發(fā)布聲明中透露，印度正開始和全球最大小麥進(jìn)口國(guó)埃及就出口小麥的問題進(jìn)行最后談判，同時(shí)印度與土耳其等國(guó)的談判也在進(jìn)行中。

印度消費(fèi)者事務(wù)、食品和公共分配部高級(jí)官員蘇丹舒·潘迪（Sudhanshu Pandey）稱，印度的小麥出口已經(jīng)回升，2021-22財(cái)年（2021年4月-2022年3月）預(yù)計(jì)將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的700萬(wàn)噸。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部在3月供需報(bào)告里稱，在黑海小麥出口中斷事件中，受益最多的就是澳大利亞和印度。

澳大利亞：有望從小麥出口中獲利

澳大利亞也是全球主要的小麥出口國(guó)，2020/2021年度的小麥出口量占全球13%。而在2021/2022年度，澳大利亞小麥剛剛經(jīng)歷了豐收，有望從小麥價(jià)格上漲中獲益。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部已經(jīng)將澳大利亞21/22年度小麥出口量從2550萬(wàn)噸上調(diào)至2750萬(wàn)噸。

不過，澳大利亞農(nóng)業(yè)部表示，澳大利亞在短期內(nèi)無(wú)法立即解決俄烏小麥供應(yīng)減少的情況，因?yàn)榘柠湵灸甓鹊娜啃←湷隹诜蓊~早在去年9月之前就已經(jīng)被全部被預(yù)定。

澳大利亞主要裝運(yùn)商CBH集團(tuán)表示，由于俄烏沖突導(dǎo)致黑海小麥出口受阻，全球主要進(jìn)口商爭(zhēng)相購(gòu)買小麥，小麥買家已經(jīng)開始考慮遠(yuǎn)至今年第三季度的澳麥遠(yuǎn)期合同。

美國(guó)：小麥增產(chǎn)動(dòng)力有限

盡管荷蘭國(guó)際集團(tuán)預(yù)計(jì)，鑒于谷物和大豆價(jià)格處于多年高點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年春季美國(guó)農(nóng)民的春小麥、玉米和大豆的種植面積可能增長(zhǎng)。

然而，相比于印度和澳大利亞，美國(guó)在小麥領(lǐng)域能分得到蛋糕可能相對(duì)有限。

在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)前，美國(guó)今年的冬小麥已經(jīng)完成播種，而冬小麥實(shí)際上占美國(guó)小麥產(chǎn)量的絕大部分比例，春小麥的種植面積相對(duì)較小。所以，美國(guó)實(shí)際上能夠增加的小麥種植面積非常有限。此外，堪薩斯州等主要種植冬小麥的州的干旱情況正在惡化，可能會(huì)進(jìn)一步限制冬小麥的產(chǎn)量。

更重要的是，美國(guó)農(nóng)民耕種的各項(xiàng)成本都在飆升：化肥價(jià)格持續(xù)飆升，拖拉機(jī)、卡車和收割機(jī)所需要使用的柴油價(jià)格高企，美聯(lián)儲(chǔ)中西部分支機(jī)構(gòu)的調(diào)查顯示，美國(guó)大部分糧食產(chǎn)區(qū)的農(nóng)田租用價(jià)格同比上漲了約20%，這意味著農(nóng)民擴(kuò)大耕種面積的動(dòng)力可能有限。

美國(guó)伊利諾伊大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯科特?歐文（Scott Irwin）表示：“在北美，農(nóng)民能對(duì)農(nóng)作物（高價(jià)格）作出的回應(yīng)非常有限……從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，小麥這么高的價(jià)格對(duì)農(nóng)民沒有幫助?！?/p>

此外，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，在去年歉收后，全美小麥庫(kù)存處于14年來的最低水平。這意味著可供對(duì)外出口的小麥數(shù)量有限。

相對(duì)于小麥來說，美國(guó)農(nóng)民對(duì)大豆和玉米的增產(chǎn)動(dòng)力可能會(huì)更足，美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月已經(jīng)將美國(guó)21/22年度玉米出口量預(yù)期從6160萬(wàn)噸上調(diào)至6350萬(wàn)噸，上調(diào)近200萬(wàn)噸。

巴西：有望轉(zhuǎn)型小麥凈出口國(guó)

由于拉尼娜導(dǎo)致的氣候干旱，巴西2021/22年度的大豆產(chǎn)量遭受了巨大損失，玉米產(chǎn)量也難以提高，可能難以從大豆和玉米價(jià)格飆升中獲得太多收益。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在其3月的月度世界供需報(bào)告中表示，由于干旱，巴西2021/2022年大豆產(chǎn)量可能為1.27億噸，較上月減少了700萬(wàn)噸，而玉米產(chǎn)量保持在1.14億噸不變。

不過，本次俄烏危機(jī)有望成為巴西轉(zhuǎn)型為小麥凈出口國(guó)的契機(jī)。

實(shí)際上，從2021年12月到2022年3月，巴西凈出口約250萬(wàn)噸小麥，這是前所未有的數(shù)量——巴西并非傳統(tǒng)的小麥出口國(guó)，通常情況下，巴西國(guó)內(nèi)消費(fèi)的小麥有50%以上需要進(jìn)口，主要來自阿根廷。

巴西農(nóng)業(yè)專家稱，由于大豆收成不佳，農(nóng)民有大量多余的土地和肥料用于小麥作物。而在小麥價(jià)格飆升的背景下，巴西有足夠的空間和動(dòng)力將小麥的種植面積擴(kuò)大一倍以上（目前巴西小麥的種植面積僅為247萬(wàn)公頃）。通過這樣做，巴西可以達(dá)到1270萬(wàn)噸的小麥年產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)自給自足且有余力對(duì)外出口。

當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)咨詢公司T&F公司主管Luiz Pacheco說：“巴西任何商品的產(chǎn)量擴(kuò)張都是通過出口而非國(guó)內(nèi)消費(fèi)來實(shí)現(xiàn)的。巴西的大豆、玉米、咖啡和甘蔗就是這種情況。因此，有望通過出口促進(jìn)巴西國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量的增長(zhǎng)?！?/p>

阿根廷：已提高下一季度小麥出口配額

阿根廷的情況和澳大利亞類似，21/22年度的小麥作物中，95%已經(jīng)提前被預(yù)定售出。

阿根廷周六表示，將把2022-2023年度小麥出口配額增加800萬(wàn)噸至1000萬(wàn)噸。阿根廷的下一輪小麥季要等到5月才會(huì)開始種植，但銷售合約已經(jīng)提前開始簽訂。

除小麥外，消息人士稱，阿根廷的玉米出口商已經(jīng)和西班牙進(jìn)行了出口談判，預(yù)計(jì)歐洲國(guó)家將放寬進(jìn)口規(guī)定。

不過，由于干旱，阿根廷的玉米和大豆產(chǎn)量都受到限制。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月展望報(bào)告，阿根廷22/23年玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5300萬(wàn)噸，大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4350萬(wàn)噸，均較上月預(yù)期有所下調(diào)。因此，阿根廷設(shè)定的22/23年玉米出口配額仍然低于前一周期。

而更雪上加霜的是，可能是出于提高關(guān)稅的目的，阿根廷政府最近宣布將暫停豆油和豆粕的出口許可。如果這一禁令短期內(nèi)不能撤銷，將持續(xù)對(duì)全球大豆供應(yīng)造成打壓。

歐盟：主要保證自身糧食安全

為了應(yīng)對(duì)糧食供應(yīng)的緊張形勢(shì)，歐盟已經(jīng)放松了對(duì)休耕土地的限制，并為農(nóng)民提供5億歐元的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，以刺激農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

除烏克蘭外，羅馬尼亞、法國(guó)和德國(guó)是歐盟主要的糧食供應(yīng)國(guó)。在俄烏沖突后，羅馬尼亞已經(jīng)被貿(mào)易商視為向歐洲本地供應(yīng)糧食的最主要后備來源。

貿(mào)易商稱，自烏克蘭戰(zhàn)火爆發(fā)以來，已經(jīng)購(gòu)買了約40萬(wàn)-50萬(wàn)噸羅馬尼亞小麥和20萬(wàn)-30萬(wàn)噸羅馬尼亞玉米，和少量法國(guó)小麥和玉米，用以滿足附近運(yùn)往伊比利亞半島和比荷盧三國(guó)等歐盟目的地的需求。

標(biāo)簽：

推薦

財(cái)富更多》

動(dòng)態(tài)更多》

熱點(diǎn)