黃金交易提醒:美股大跌助多頭守住關(guān)鍵支撐,美元太強(qiáng)金價(jià)仍處險(xiǎn)境

來源:英為財(cái)情

周三(4月27日)亞洲時(shí)段,現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1903美元附近,因?yàn)閾?dān)憂亞洲疫情、全球增長和美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息,美股股市隔夜大幅下跌,納指更是創(chuàng)近一年半新低,吸引了一些逢低買盤,給金價(jià)提供支撐,但美國3月耐用品訂單反彈幅度大于預(yù)期,美元繼續(xù)走高,再度刷新逾兩年新高,這限制了金價(jià)的反彈空間。從技術(shù)面來看,金價(jià)短線仍有一定的下行風(fēng)險(xiǎn)。

本交易日繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢和亞洲新冠疫情的相關(guān)消息,留意全球股市和大宗商品的走勢。

High?Ridge?Futures金屬交易主管David?Meger表示,在有關(guān)亞洲大國最近疫情封控措施的消息傳出后,黃金等避險(xiǎn)產(chǎn)品重現(xiàn)了一些買盤。他還將金價(jià)上漲歸因于在“過度”下跌后的低吸買盤。



基本面主要利多


【納指創(chuàng)2020年底以來最低收位,擔(dān)憂全球增長和美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息】

美國股市周二大幅收低,納斯達(dá)克指數(shù)收于2020年12月以來的最低水平,因投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增長放緩,以及美聯(lián)儲(chǔ)將更加激進(jìn)。

電動(dòng)汽車制造商特斯拉暴跌12%,投資者擔(dān)心其首席執(zhí)行官馬斯克可能會(huì)出售部分股份,為周一宣布的以440億美元收購?fù)铺氐慕灰谆I資。

特斯拉是給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)造成最大拖累的個(gè)股。以科技股為主的納指創(chuàng)下2008年9月以來的最大單日跌幅,目前已較去年11月創(chuàng)下的紀(jì)錄高位下跌22%。




此前備受追捧的成長股近幾周受到重創(chuàng),投資者擔(dān)心利率上升對其未來盈利的影響。

亞洲一些國家實(shí)施疫情封控措施,以及主要央行積極抗擊通脹,蓋過了迄今好于預(yù)期的企業(yè)績報(bào)的影響。

Alphabet和微軟均下跌近4%,二者在盤后公布財(cái)報(bào)。標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)中約有三分之一將于本周公布財(cái)報(bào)。Alphabet盤后續(xù)挫,下跌6.5%,該公司公布的季度財(cái)報(bào)令投資者失望。

華爾街市值最高的公司蘋果周二盤中下跌3.7%,該公司將于周四公布財(cái)報(bào)。

截至收盤,道指收跌2.38%,標(biāo)普500收跌2.81%,納指收跌3.95%

Baird投資策略師Ross?Mayfield表示:“盈利總體上相當(dāng)不錯(cuò)。但這對整體股市題材并沒有太大影響。市場主要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)和其他央行,現(xiàn)在關(guān)注亞洲疫情?!?br>
他表示,“我認(rèn)為,以市場目前的狀況,在這個(gè)不分青紅皂白的拋售和恐懼階段,我認(rèn)為出現(xiàn)下行風(fēng)險(xiǎn)的可能性比上行驚喜更大。”

4月份消費(fèi)者信心下滑,美國家庭對當(dāng)前形勢的樂觀情緒有所減弱。

世界大型企業(yè)研究會(huì)(世企研/Conference?Board)的消費(fèi)者信心指數(shù)從3月份的107.6小幅降至107.3。

該指數(shù)仍高于疫情期間的低點(diǎn),盡管烏克蘭沖突導(dǎo)致汽油和食品價(jià)格上漲,但消費(fèi)者對前景的看法較當(dāng)時(shí)有所改善。

【美國及盟友承諾向?yàn)蹩颂m輸送重型武器,不理會(huì)俄羅斯的核戰(zhàn)爭警告】

美國及其盟友在周二(4月26日)于德國一個(gè)空軍基地舉行的會(huì)談中承諾,將向?yàn)蹩颂m輸送更多重型武器,并未理會(huì)莫斯科的威脅,后者稱,美國及其盟友對基輔的支持可能會(huì)導(dǎo)致核戰(zhàn)爭。

不過,俄羅斯表示,將從周三上午起切斷對波蘭的天然氣供應(yīng),此舉大大增加了對西方的經(jīng)濟(jì)影響。

俄此前一直威脅要切斷對拒絕使用盧布結(jié)算天然氣的國家的供應(yīng)。波蘭表示有足夠的天然氣儲(chǔ)備。

據(jù)報(bào)道,俄羅斯國防部表示,俄軍已經(jīng)“解放”了烏克蘭南部的整個(gè)赫爾松地區(qū),以及扎波羅熱、尼古拉耶夫和哈爾科夫的部分地區(qū)。如果得到證實(shí),這將標(biāo)志俄在烏東部和南部取得了重大進(jìn)展。

美國國防部長奧斯汀在歡迎來自40多個(gè)國家的官員訪問位于德國的拉姆斯坦空軍基地時(shí)表示:“世界各國團(tuán)結(jié)一致,決心支持烏克蘭抗擊俄羅斯的帝國主義?!?br>
美國已經(jīng)排除了向?yàn)蹩颂m派遣美軍或北約部隊(duì)的可能性,但華盛頓及其歐洲盟友已經(jīng)向基輔提供了榴彈炮、無人機(jī)、毒刺防空導(dǎo)彈和標(biāo)槍反坦克導(dǎo)彈等武器


美國官員認(rèn)為,俄羅斯將嚴(yán)重依賴炮擊來打擊烏克蘭的陣地,同時(shí)從幾個(gè)方向調(diào)動(dòng)地面部隊(duì),試圖包圍和殲滅烏大部分軍隊(duì)。

一個(gè)值得注意的轉(zhuǎn)變是,德國宣布將給烏克蘭提供配備高射炮的獵豹式輕型坦克。華盛頓對柏林的舉動(dòng)表示歡迎。此前,在一直拒絕烏有關(guān)提供重型武器的請求后,德國受到了壓力。

不過,華盛頓也估計(jì),許多俄軍已精疲力盡,其中一些部隊(duì)的人員損失高達(dá)30%,美國軍方認(rèn)為這一水平太高,無法無限期地繼續(xù)戰(zhàn)斗。

烏克蘭指責(zé)俄羅斯試圖將鄰國摩爾多瓦的德涅斯特河沿岸分離地區(qū)拖入這場戰(zhàn)爭,這可能是沖突蔓延的一個(gè)跡象。此前,莫斯科支持的該地區(qū)當(dāng)局稱自己成為一系列襲擊的目標(biāo)。

聯(lián)合國秘書長古特雷斯周二訪問莫斯科時(shí)表示,他準(zhǔn)備充分調(diào)動(dòng)聯(lián)合國資源,拯救生命,并從被圍困的烏克蘭城市馬里烏波爾疏散人員。

古特雷斯將于周四(4月28日)訪問基輔,他提議成立一個(gè)由俄烏和聯(lián)合國官員組成的“人道主義聯(lián)絡(luò)小組”,以尋找“開放安全走廊的機(jī)會(huì),在當(dāng)?shù)赝V箶硨π袆?dòng),并保證這些走廊的實(shí)際效果”。

聯(lián)合國表示,普京在與古特雷斯的會(huì)談中“原則上”同意聯(lián)合國和紅十字會(huì)參與從馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠疏散平民。

基本面主要利空


【美國3月企業(yè)設(shè)備支出強(qiáng)勁,庫存緊張致使房價(jià)繼續(xù)飆升】

美國3月耐用品訂單反彈幅度大于預(yù)期,暗示第一季結(jié)束時(shí)企業(yè)設(shè)備支出動(dòng)能強(qiáng)勁,但部分增長反映出價(jià)格上漲。

盡管周二公布的其他數(shù)據(jù)顯示本月消費(fèi)者信心下滑,但美國家庭在六個(gè)月內(nèi)購買汽車、電視機(jī)和烘干機(jī)等大件商品的意愿強(qiáng)烈。消費(fèi)者也傾向于買房,盡管抵押貸款利率飆升,房價(jià)創(chuàng)下紀(jì)錄。

這意味著,美國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)擴(kuò)張,但增長速度溫和,因隨著美聯(lián)儲(chǔ)采取行動(dòng)降低飆升的通脹,借貸成本增加。政府的大規(guī)模疫情救濟(jì)金和全球普遍存在的供應(yīng)鏈問題引發(fā)了通脹。

“盡管利率上升和通脹高企令人憂心忡忡,但資本支出保持不變這一對經(jīng)濟(jì)增長積極的因素響卻被忽視了,”富國銀行資深分析師Tim?Quinlan表示,“盡管需求在過去兩年高速增長后可能很快就會(huì)放緩,但補(bǔ)充依然枯竭的庫存水平的需求將使訂單源源不斷?!?br>
經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì),核心耐用品訂單將反彈0.5%。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。勞動(dòng)力短缺導(dǎo)致的勞動(dòng)力成本飆升,預(yù)計(jì)也將保持對設(shè)備的強(qiáng)勁需求,因企業(yè)尋求節(jié)省勞動(dòng)力的技術(shù)。

美國商務(wù)部稱,3月不包括飛機(jī)在內(nèi)的非國防耐用品訂單增長了1.0%,該指標(biāo)被視為反映企業(yè)支出計(jì)劃的一個(gè)重要指標(biāo)。2月份這一所謂的核心耐用品訂單下降了0.3%

波動(dòng)較大的民用飛機(jī)訂單繼2月份驟降27.3%后下降了9.9%。總體而言,耐久財(cái)(包括從烤面包機(jī)到飛機(jī)等壽命在三年或三年以上的物品)訂單在2月份下降1.7%后,3月上升了0.8%。

盡管上個(gè)月核心耐用品發(fā)貨量僅增長0.2%,與2月份增幅持平,但由于1月份大幅增長,企業(yè)支出有望在第一季度再次為國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長做出貢獻(xiàn)。

政府將于周四公布第一季度GDP數(shù)據(jù)。對經(jīng)濟(jì)學(xué)家進(jìn)行的調(diào)查顯示,美國第一季度GDP環(huán)比增長年率可能從去年第四季度的6.9%降至1.1%。

由于庫存緊張,美國房價(jià)繼續(xù)飆升。另一份報(bào)告顯示,標(biāo)普CoreLogic?Case-Shiller的20個(gè)大城市地區(qū)房價(jià)指數(shù)2月份同比飆升20.2%,創(chuàng)歷史新高,1月份的漲幅為18.9%。包括洛杉磯、西雅圖、圣地亞哥、舊金山、鳳凰城、坦帕和邁阿密在內(nèi)的許多城市的房價(jià)都出現(xiàn)了大幅上漲。

美國聯(lián)邦住房金融局(FHFA)的另一份報(bào)告顯示,截至2月份的12個(gè)月,房價(jià)上漲了19.4%,1月份上漲了18.3%,房價(jià)強(qiáng)勁上漲的勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

“在2022年剩余時(shí)間里,住房需求將會(huì)降溫,房價(jià)上漲將會(huì)放緩,”Comerica?Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill?Adams表示,“即便如此,到2022年底,全國平均房價(jià)仍將比2021年底上漲兩位數(shù)?!?br>
數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)繼續(xù)走強(qiáng)。

【美元再創(chuàng)逾兩年新高】

美元周二、周三均再度刷新逾兩年高點(diǎn),因?qū)喼藿?jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂,以及對美聯(lián)儲(chǔ)將大幅升息的預(yù)期,提振了對美元的需求。

富國銀行駐紐約宏觀策略師Erik?Nelson表示,市場對亞洲疫情的擔(dān)憂,為美元強(qiáng)勢火上澆油。

不過,Nelson也表示,“人們普遍認(rèn)為美國今年的GDP增長僅略高于3%,所以就增長目標(biāo)而言,這是一個(gè)非常非常大幅度的下調(diào)”。

美元指數(shù)周二收漲0.6%,日線錄得四連陽,周三目前最高觸及102.39,為2020年3月以來新高。



歐元兌美元周二下跌0.63%,周三最低觸及1.0634美元,為2020年3月以來最低水平。

由于擔(dān)心烏克蘭戰(zhàn)爭將沖擊歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì),同時(shí)也由于預(yù)期歐洲央行在加息方面的行動(dòng)將比美聯(lián)儲(chǔ)慢得多,歐元受到重創(chuàng)。????

有關(guān)俄羅斯根據(jù)亞馬爾合同向波蘭供應(yīng)的天然氣已經(jīng)停止的報(bào)道,歐元進(jìn)一步下跌。

目前市場普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下周開會(huì)時(shí)加息50個(gè)基點(diǎn),并在6月和7月再次加息。聯(lián)邦基金期貨交易員預(yù)計(jì),美聯(lián)儲(chǔ)指標(biāo)利率將在年底前從目前的0.33%升至2.69%。



整體來看,盡管黃金被認(rèn)為是對沖通脹和如烏克蘭戰(zhàn)爭等不確定性的工具,再加上美股大跌和疫情擔(dān)憂等因素,金價(jià)受到一下逢低買盤的支撐,但對美國快速加息的預(yù)期令漲幅受限,因這會(huì)增加持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本,在強(qiáng)勢美元的壓制下,金價(jià)短線仍有進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)。

不過,周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對較少,投資者還需關(guān)注市場對周四將公布的美國一季度GDP等數(shù)據(jù)的預(yù)期變化,目前的市場預(yù)期有望在數(shù)據(jù)公布前給金價(jià)提供一些支撐。但在頂破5日均線1917.40前,金價(jià)后市仍有進(jìn)一步下探風(fēng)險(xiǎn)。

Economies.com撰文指出,金價(jià)周一明顯下跌,并一度接近目標(biāo)價(jià)位1890.00美元/盎司。從4小時(shí)圖來看,隨機(jī)指標(biāo)傳遞正面信號(hào),這令金價(jià)顯現(xiàn)一些輕微的看漲傾向,金價(jià)可能測試關(guān)鍵阻力1925.35美元/盎司,然后再轉(zhuǎn)為下跌。需要指出的是,一旦跌破1890.00美元/盎司,這將令金價(jià)延續(xù)看空走勢,短期內(nèi)瞄準(zhǔn)1850.00美元/盎司。

北京時(shí)間09:18,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報(bào)1902.80美元/盎司。

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