【全球新視野】港股IPO周報(bào):零跑汽車(chē)開(kāi)啟招股 艾美疫苗通過(guò)聆訊

來(lái)源:英為財(cái)情

7家公司招股及1只新股上市。

先看遞表,本周共有3家公司遞表:

1)9月19日,Everest Acquisition Corporation向港交所主板遞交上市申請(qǐng),農(nóng)銀國(guó)際和花旗為其聯(lián)席保薦人。


(資料圖)

公司為弘毅投資及農(nóng)銀融資國(guó)際發(fā)起的特殊目的收購(gòu)公司。公司有意專(zhuān)注于大中華地區(qū)的具科技賦能及高增長(zhǎng)的公司或與中國(guó)有著緊密型聯(lián)系或具有增長(zhǎng)潛力的區(qū)域性公司,并主要聚焦于醫(yī)療健康、消費(fèi)及綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

2)9月21日,九方財(cái)富控股有限公司第三次向港交所主板遞交上市申請(qǐng),中金公司為其獨(dú)家保薦人。

九方財(cái)富是中國(guó)領(lǐng)先的在線(xiàn)投資決策解決方案提供商,所提供的在線(xiàn)投資者內(nèi)容服務(wù),包括在線(xiàn)高端投教服務(wù)、在線(xiàn)財(cái)商教育服務(wù)及金融信息軟件服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2021年總訂單金額約人民幣20.01億元及市場(chǎng)份額5.9%計(jì),公司是中國(guó)第二大在線(xiàn)投資決策解決方案提供商。于2019年、2020年、2021年及2022年上半年,公司營(yíng)收分別約為人民幣2.74億元、7.09億元、14.52億元及9.09億元。同期凈利潤(rùn)分別為-5784萬(wàn)元、8668.2萬(wàn)元、2.34億元及2.2億元。

3)9月21日,望塵科技控股有限公司第三次向港交所主板遞交上市申請(qǐng),大華繼顯為其獨(dú)家保薦人。

望塵科技為中國(guó)的手機(jī)運(yùn)動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)商、發(fā)行商及營(yíng)運(yùn)商。2021年,該公司按收益計(jì),在中國(guó)手機(jī)運(yùn)動(dòng)游戲市場(chǎng)排名第二,市場(chǎng)份額約為7.9%;在中國(guó)手機(jī)運(yùn)動(dòng)模擬游戲市場(chǎng)亦排名第二,市場(chǎng)份額約為12.4%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止3個(gè)年度,公司營(yíng)收分別約3.786億元人民幣、4.047億元人民幣及4.6億元人民幣,凈利分別為4568萬(wàn)元人民幣、4072.6萬(wàn)元人民幣、3939萬(wàn)元人民幣。

此外,本周有3家公司通過(guò)聆訊:

1)9月19日,艾美疫苗股份有限公司通過(guò)港交所聆訊,高盛、中金公司、中信建投及麥格理為其聯(lián)席保薦人。

按2021年批簽發(fā)量計(jì),艾美疫苗是中國(guó)第二大疫苗公司,所占市場(chǎng)份額為7.4%。于2019年、2020年、2021年及2022年截至4月30日止4個(gè)月,公司收入分別約為9.52億元、16.38億元、15.70億元及2.75億元人民幣;毛利分別約為7.33億元、13.54億元、12.95億元及2.20億元人民幣,毛利率分別為77.0%、82.7%、82.5%及80.0%。

2)9月20日,香港工程承包商GC Construction Holdings Limited通過(guò)港交所上市聆訊,Grande Capital Limited為其獨(dú)家保薦人。

GC Construction Holdings Limited于2005年成立,為一家香港的泥水承建商,以分包商的身份承接泥水工程,主要包括批蕩、瓷磚鋪設(shè)、砌磚、鋪設(shè)地臺(tái)及云石工程。按收益計(jì),該公司于2021年在香港泥水工程分包市場(chǎng)排名第一,于2021年約占4.0%的市場(chǎng)份額。于2018/19財(cái)年、2019/20財(cái)年、 2020/21財(cái)年及2021/22財(cái)年,公司收入約為4.48億港元、5.13億港元、4.40億港元及4.56億港元,毛利分別為3151萬(wàn)港元、4600萬(wàn)港元、5392萬(wàn)港元及5769萬(wàn)港元。

3)9月22日,飛天云動(dòng)科技有限公司通過(guò)港交所上市聆訊,申萬(wàn)宏源香港為獨(dú)家保薦人。

飛天云動(dòng)致力經(jīng)營(yíng)中國(guó)領(lǐng)先的元宇宙平臺(tái),通過(guò)連接中小企公司與元宇宙及建立公司自己的飛天元宇宙平臺(tái),為商業(yè)客戶(hù)提供服務(wù)。根據(jù)艾瑞諮詢(xún)的資料,按收入計(jì),公司于中國(guó)的AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng)排名第一,于2021年占市場(chǎng)份額的2.6%。按收入計(jì),公司亦在中國(guó)的AR/VR服務(wù)市場(chǎng)(為AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場(chǎng)的一部分)排名第一,于2021年占市場(chǎng)份額的13.5%。截至2019年、2020年、2021年及2022年前3個(gè)月,公司收入分別為約2.51億、3.39億、5.95億及2.29億元;期內(nèi)利潤(rùn)分別為4187.9萬(wàn)、6025.2萬(wàn)、7171.9萬(wàn)及3820.5萬(wàn)元。

本周招股的公司有7家:

1)萬(wàn)物云(02602.HK):于2022年9月19日-9月22日招股,擬全球發(fā)售約1.167億股H股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%的超額配股權(quán),每股發(fā)售價(jià)為47.1港元-52.7港元,每手100股,股份預(yù)期將于2022年9月29日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始交易。

2)零跑汽車(chē)(09863.HK):于2022年9月20日-9月23日招股,擬全球發(fā)售約1.31億股H股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%的超額配股權(quán);每股發(fā)售價(jià)為48.00港元-62.00港元,每手100股,預(yù)計(jì)H股將于2022年9月29日(星期四)上午九時(shí)正于香港聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

3)健世科技-B(09877.HK):于2022年9月23日-9月29日招股,擬全球發(fā)售807.64萬(wàn)股H股,其中香港發(fā)售約占10%,國(guó)際發(fā)售約占90%,另有15%的超額配股權(quán);每股發(fā)售價(jià)為26.70港元-28.80港元,每手200股,預(yù)計(jì)H股將于2022年10月10日(星期一)上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

4)中創(chuàng)新航(03931.HK):于2022年9月23日-2022年9月28日招股,擬全球發(fā)售約2.658億股H股,其中香港發(fā)售約占5%,國(guó)際發(fā)售約占95%,另有約14%的超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)為每股38.00港元-51.00港元,每手100股,預(yù)計(jì)H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所主板交易。

5)艾美疫苗(06660.HK):于2022年9月23日-2022年9月28日招股,擬全球發(fā)售971.4萬(wàn)股H股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有15%的超額配股權(quán):發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份16.16港元,每手200股,公司H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

6)工程商GC CONSTRUCTION(01489.HK):于2022年9月23日-9月28日招股,擬全球發(fā)售2.5億股,其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際配售占90%,另有15%的超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)為每股0.50港元-0.54港元,每手5000股,預(yù)期股份將于2022年10月10日(星期一)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

7)百德醫(yī)療(06678.HK):于2022年9月22日-9月27日招股,擬全球發(fā)售2.48億股,其中香港發(fā)售占10%,國(guó)際配售占90%,另有15%的超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)為每股1.40港元-1.72港元,每手2000股,預(yù)期股份將于2022年10月5日(星期三)上午9時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

9月21日,騰訊音樂(lè)-SW(01698.HK)在港交所采用介紹上市方式,不涉及新股發(fā)行與資金募集。上市首日,騰訊音樂(lè)開(kāi)盤(pán)報(bào)18港元,收盤(pán)時(shí)股價(jià)小幅上漲,報(bào)18.22港元,港股市值625.34億港元。

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