環(huán)球快消息!2000億地產(chǎn)龍頭150億定增,打開房企融資想象空間,謝治宇堪稱萬科“鐵粉”,此前定增多見公募捧場

來源:英為財情

財聯(lián)社2月13日訊(記者 封其娟)自“三支箭”射出,A股多家涉房企業(yè)陸續(xù)披露再融資計劃。萬科A次此次擬定的150億元定增計劃,將成為房企再融資規(guī)模最大一單。


(資料圖片)

2月12日晚間,萬科A公告了募資總額不超過150億元的定增預案。據(jù)公告,本輪定增發(fā)行數(shù)量將不超過11億股,占目前萬科總股本的9.46%。補充流動資金外,新一輪定增募資主要投向11個房地產(chǎn)開發(fā)項目。在募資投向上,流動資金補充和募投項目投資在總募資額度中分別占去三成和七成。

實際上,定增計劃早有預告。去年12月,萬科在2022年第一次臨時股東大會上審議通過了《關于提請股東大會給予董事會發(fā)行公司股份之一般性授權的議案》,授權公司董事會可決定發(fā)行不超過公司已發(fā)行的A股數(shù)量的20%。

自上市以來,萬科A已經(jīng)完成2輪定增,共計募資總額142億元。經(jīng)梳理,此前定增已經(jīng)吸引了不少公募基金參與其中。這其中,博時基金、嘉實基金、富國基金對萬科A似乎頗為青睞,前兩輪定增均有參與且獲配股份較多。

有意思的是,在第二輪融資中獲配股份的中歐新趨勢混合,目前由明星基金經(jīng)理周蔚文獨立管理,而彼時執(zhí)掌該產(chǎn)品的是首任基金經(jīng)理殷覓智。

就基金經(jīng)理持倉而言,最力挺萬科A的或是興全基金謝治宇。自2020年以來,萬科A前十大流通股東中唯一出現(xiàn)過的公募基金,便是謝治宇旗下興全趨勢投資。截至2020年年末,在重倉萬科A的基金產(chǎn)品中,興全趨勢投資四季度增持最多,最終以7924.02萬股的持股數(shù)量排在首位。

募資150億元主投11個地產(chǎn)項目

自金融支持房地產(chǎn)行業(yè)“三支箭”落地以來,房地產(chǎn)行業(yè)再融資規(guī)模最大一單花落萬科A。經(jīng)回溯,萬科A新一輪定增募資金額相當于過往兩輪定增募資總額。

截至本輪定增前,萬科A自上市以來計劃過4 次定增,成功募資過 2次,實際募資凈額為 141.33億元;此外,萬科A共計完成3次配股,實際募資凈額合計10.46億元。

根據(jù)股票預案,萬科A本輪定增計劃募集的150億元中,45億元補充流動資金,另外105億元用于中山金域國際、廣州金茂萬科魅力之城、珠海海上城市、杭州星圖光年軒、鄭州翠灣中城、鄭州未來時光、重慶星光天空之城、成都菁蓉都會、西安萬科東望、長春溪望薈、鞍山高新萬科城11個項目。

上述預案指出,萬科A將根據(jù)實際募集資金凈額,在符合相關法律法規(guī)的前提下,按照項目的輕重緩急等情況,調整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司自籌解決。

公告顯示,本次定增的三大目的:一是積極響應國家政策實施,推動公司業(yè)務發(fā)展;二是優(yōu)化公司資本結構,增強抗風險能力;三是增強公司資金實力,為長期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎。

房地產(chǎn)行業(yè)屬資金密集型行業(yè),具有資金需求規(guī)模大,周轉時間長等特點。在房地 產(chǎn)市場增速趨穩(wěn)、地價和項目建設成本日益走高的背景下,是否擁有充足的現(xiàn)金 流對房地產(chǎn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關重要。

公告具體指出,萬科A擬通過本次發(fā)行募集資金,一方面為公司現(xiàn)有項目提供新的資金支持,有利于推動項目順利實施和按時交付,一方面擴充公司資本規(guī)模,為公司的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。

截至預案公告日,萬科A無控股股東,亦無實際控制人,第一大股東深鐵集團,持有公司股份32.43億股,占公司總股本27.88%,深鐵集團不因本輪定增而取得公司控股權或實際控制權。

自“第三支箭”落地實施以來,多家涉房企業(yè)陸續(xù)發(fā)布再融資計劃,保利發(fā)展、華發(fā)股份、中南建設、迪馬股份均發(fā)布了募資金額分別為125億元、60億元、28億元、18億元的定增計劃。

博時、嘉實、富國曾參與萬科兩輪定增

回溯此前,萬科A吸引了不少公募基金參與其中??傮w而言,博時基金、嘉實基金、富國基金對萬科A似乎頗為青睞,均參與了前兩輪定增,且獲配股份較多。

萬科A于2006年完成首輪定增,以10.5元/股的發(fā)行價共募資42億元,以10.5元/股的發(fā)行價,最終由10名投資者完成認購。其中包括6家公募基金以及上市公司、證券公司、保險公司、私募基金。

這6家公募基金中,南方基金、博時基金、嘉實基金、海富通基金、鵬華基金、富國基金分別認購了6000萬股、3100萬股、3000萬股、1500萬股、1500萬股、1500萬股,總投資金額為17.43億元。

到了第二年,萬科A又披露了總募資100億元的第二輪定增,最終由95名投資者共計獲配3352.48萬股,獲配價格為31.53元/股。

上述95名投資者來自13家公募基金旗下多只產(chǎn)品,具體包括博時基金、富國基金、工銀瑞信、華寶基金、華安基金、嘉實基金、金元順安、易方達、益民基金、銀河基金、中歐基金、中?;稹⒅秀y基金。

經(jīng)統(tǒng)計,博時基金、嘉實基金、中?;?、益民基金、工銀瑞信旗下產(chǎn)品依次認購萬科A244.5萬股、203.76萬股、185.61萬股、142.26萬股、126.54萬股。此外,其余8家基金公司認購數(shù)量均不足百萬股。

值得一提的是,代表中歐基金獲配萬科股份的是中歐新趨勢混合。當前,中歐新趨勢混合由明星基金經(jīng)理周蔚文獨立管理,而該產(chǎn)品成立2007年1年,彼時執(zhí)掌該產(chǎn)品的是首任基金經(jīng)理殷覓智。

據(jù)悉,該輪定增所募資金擬投資萬科在廣州、佛山、珠海、杭州、寧波、上海和南京等7個城市的11個項目,項目總投資約為313億元。

對于投資者而言,上市公司定增的吸引力很大一部分來自于折價率。正因如此,31.53元/股的高增發(fā)價一度引發(fā)市場熱議。根據(jù)wind統(tǒng)計,萬科A前兩輪定增發(fā)行價格的折價率依次為25.8%、9.37%。

重倉地產(chǎn)股,謝治宇也是萬科“鐵粉”

就基金經(jīng)理持倉而言,最力挺萬科A的或是興全基金謝治宇。自2020年以來,萬科A前十大流通股東中唯一出現(xiàn)過的公募基金,便是謝治宇旗下興全趨勢投資。

據(jù)wind數(shù)據(jù),截至2022年年末,80家基金公司旗下共計313只產(chǎn)品重倉了持股萬科A,年末合計重倉持有近7.9億股。

截至去年年末,重倉萬科A的前10家基金公司依次為嘉實基金、興全基金、泓德基金、安信基金、建信基金、工銀瑞信、華夏基金、南方基金、融通基金、永贏基金,重倉持股數(shù)量區(qū)間在1.35億股-1165.59萬股。這其中,前8家基金公司對萬科A重倉持股數(shù)量均超2000萬股。

較上季度末,興全基金、建信基金、融通基金、華夏基金、易方達基金增持萬科A數(shù)量排名前五,依次增持了2400.3萬股、2063.76萬股、1624.04萬股、1278.99萬股、624.2萬股。與此同時,中歐基金、安信基金、工銀瑞信、萬家基金、國泰基金減持數(shù)量排名前五,依次減持了5723.24萬股、2878.62萬股、2691.57萬股、1298.61萬股、892.47萬股。

在重倉萬科A的前10只基金產(chǎn)品名單中,嘉實基金、興全基金旗下各有4只、2只產(chǎn)品位列其中,安信基金、工銀瑞信、泓德基金、南方基金則各有1只產(chǎn)品。

截至去年年末,謝治宇聯(lián)合童蘭、董理管理的興全趨勢投資持有萬科A7924.02萬股;如今由董理獨立執(zhí)掌的興全輕資產(chǎn),持有萬科A1697.73萬股。在2015年1月初至2018年5月初,謝治宇參與了該產(chǎn)品的管理。

根據(jù)四季報,房地產(chǎn)均為興全趨勢投資、興全輕資產(chǎn)第二大重配行業(yè),萬科A分別是前兩者的第三、第四大重倉股,且頭號重倉股均為保利發(fā)展。

較上一季度,興全趨勢投資、泓德豐潤三年持有、建信興潤一年持有增持萬科A數(shù)量排名前三,分別增持了2200.31萬股、1232.61萬股、858.55萬股。同一階段,減持萬科A數(shù)量排名前五的基金產(chǎn)品,減持力度均超1000萬股,涉及中歐基金、泓德基金、工銀瑞信3家基金公司。

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