競(jìng)逐財(cái)稅SaaS市場(chǎng) 稅友股份受益金稅項(xiàng)目 業(yè)務(wù)兩年內(nèi)有望放量|公司調(diào)研

來源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社2月25日訊(記者 陳抗)金稅工程四期普及在即,國家稅費(fèi)治理水平不斷提高,稅收合規(guī)驅(qū)動(dòng)了企業(yè)財(cái)稅數(shù)字化改革進(jìn)程,財(cái)稅SaaS行業(yè)呈現(xiàn)出新的成長(zhǎng)空間。

近日,財(cái)聯(lián)社記者走訪了位于杭州濱江的稅友股份(603171.SH)。作為財(cái)稅SaaS平臺(tái)服務(wù)商,稅友股份形成了面向B端客戶的“億企贏”和聚焦G端業(yè)務(wù)的“稅友”的雙品牌格局,董秘謝國雷提到,隨著金稅四期上線應(yīng)用,2024-2025年公司業(yè)務(wù)有望放量。


(資料圖片僅供參考)

隨著中小微企業(yè)財(cái)稅數(shù)字化管理需求的不斷提升,稅友力圖繼續(xù)擴(kuò)大中小、小微企業(yè)的覆蓋面,目前在B端,稅友已積累中小企業(yè)用戶數(shù)700余萬,付費(fèi)用戶400萬以上。

(財(cái)聯(lián)社記者攝)金稅四期項(xiàng)目推動(dòng)TO G業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

據(jù)了解,金稅四期分為電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)、電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)(二期)(即全國統(tǒng)一規(guī)范的電子稅務(wù)局)、應(yīng)用支撐平臺(tái)三大核心項(xiàng)目,稅友股份中標(biāo)的項(xiàng)目是電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)(二期)項(xiàng)目和應(yīng)用支撐平臺(tái)項(xiàng)目,公司新一代“數(shù)字化電子稅務(wù)局”是全國第一個(gè)全面基于國產(chǎn)化軟硬件的云化電子稅務(wù)局系統(tǒng),目前在上海、寧波等地全面實(shí)施。

謝國雷提到,金稅四期的核心功能目前已經(jīng)建設(shè)完成?!邦A(yù)計(jì)今年會(huì)挑選幾個(gè)省份試點(diǎn),試點(diǎn)成功后,有望在2024年開始在全國范圍內(nèi)有序推廣?!?/p>

對(duì)于稅務(wù)信息化行業(yè)來說,金稅四期工程所帶來的業(yè)績(jī)放量尚未開始。謝國雷說,“后續(xù)的全國范圍推廣中,除了總局統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)版,每個(gè)省需要自建系統(tǒng)落地,地市級(jí)也會(huì)做一些個(gè)性化的開發(fā)?!?/p>

中銀證券的相關(guān)研報(bào)指出,相比金稅三期,四期涉及到與更多部門的聯(lián)通,稅種覆蓋更廣,相關(guān)投入將大于三期,預(yù)計(jì)可達(dá)百億元量級(jí)。

值得一提的是,稅友承建的“個(gè)人所得稅”APP的背后的自然人稅收管理系統(tǒng)是首個(gè)全國范圍的云化政務(wù)系統(tǒng)。此前的金稅三期工程,稅友中標(biāo)了決策支持系統(tǒng)、稅務(wù)數(shù)據(jù)分析管理、智慧電子稅務(wù)局、社保費(fèi)管理子系統(tǒng)等多個(gè)項(xiàng)目,這些都成為公司在TO G業(yè)務(wù)中的經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)聯(lián)社記者了解到,稅友G端業(yè)務(wù)的毛利率比B端低20%,較為穩(wěn)定,2018-2022年維持在50%左右。負(fù)責(zé)“金稅工程”增值稅防偽稅控系統(tǒng)及升級(jí)版建設(shè)工作的中國航天科工集團(tuán)、同為金稅三期工程的中標(biāo)者中國軟件(600536.SH),都是稅友在G端的有力競(jìng)爭(zhēng)者。

2016年稅友開始實(shí)施雙品牌戰(zhàn)略,創(chuàng)立“億企贏”為B端客戶提供互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅產(chǎn)品和服務(wù),“稅友”品牌繼續(xù)聚焦G端業(yè)務(wù),營收占比為35%。

掘金小微企業(yè)SaaS市場(chǎng)

中國財(cái)稅SaaS市場(chǎng)上,用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)、金蝶國際(0268.HK)、SAP以中大型企業(yè)為主要客戶,以老牌ERP巨頭身份享有充沛的客戶資源,稅友則針對(duì)中小微企業(yè)群體,積累用戶數(shù)700余萬,付費(fèi)用戶400萬以上。

謝國雷介紹,1500萬家以上的中小企業(yè),其財(cái)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)成熟,SaaS逐步替代傳統(tǒng)ERP,快速擴(kuò)展比較難,而小微企業(yè)近兩年的財(cái)稅需求快速增長(zhǎng),有財(cái)稅代理需求的超過3000萬家。

有需求的小微企業(yè)中,三分之二處在財(cái)稅作業(yè)比較原始的狀態(tài),另外三分之一則被財(cái)稅代理機(jī)構(gòu)服務(wù)。財(cái)稅代理客群也是稅友的核心客群,當(dāng)下市場(chǎng)上有超過10萬的執(zhí)證財(cái)稅代理機(jī)構(gòu), 有3萬是稅友的客戶。謝國雷提到,公司去年代理財(cái)稅業(yè)務(wù)發(fā)展較快,客戶增長(zhǎng)率超30%。

但是,小微企業(yè)本身的生命周期較短,SaaS服務(wù)商面臨客戶流失、客戶續(xù)費(fèi)率降低的風(fēng)險(xiǎn),需要不斷去拓新客。謝國雷提到,公司2022年的中小企業(yè)客戶的新增和流失數(shù)量基本持平,流失原因大多是經(jīng)營停滯或企業(yè)倒閉,公司的中小企業(yè)客戶續(xù)費(fèi)率尚保持著良好水平,達(dá)85%。

在加大獲客力度的過程中,稅友的銷售費(fèi)用相應(yīng)增加,使得公司利潤(rùn)承壓,財(cái)報(bào)顯示,2022年前三季度公司銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)33.03%,凈利潤(rùn)同比下滑23.14%。

稅友通過為財(cái)稅代理機(jī)構(gòu)提供代財(cái)SaaS平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)小微企業(yè)的服務(wù),其計(jì)劃是先用基礎(chǔ)服務(wù)快速吸納用戶,由于小微企業(yè)更看重持續(xù)賦能,后續(xù)的業(yè)績(jī)提升空間很大。不過,在財(cái)稅代理客群中堅(jiān)定實(shí)施拓客戰(zhàn)略,也意味著后續(xù)銷售費(fèi)用的持續(xù)投入。

稅友采取的是先獲客,后提升ARPU值(每用戶平均收入)的方式,從近兩年的ARPU值看,稅友目前的用戶使用習(xí)慣仍處于基礎(chǔ)效率工具階段,ARPU值的提升未來仍有較大的向上空間。

謝國雷表示,隨著未來幾年規(guī)模的擴(kuò)大,TO B業(yè)務(wù)的毛利率會(huì)逐步提升。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,稅友2022年上半年B端業(yè)務(wù)毛利率71.4%。較2021年提升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

通過創(chuàng)新SaaS業(yè)務(wù)切入新領(lǐng)域

結(jié)合IDC和安永分析的數(shù)據(jù),中國SaaS市場(chǎng)在2023-2024年仍會(huì)有30%的年增速,但增速漸緩,市場(chǎng)將逐漸趨于成熟。

目前國內(nèi)的產(chǎn)品以通用型SaaS為主流,但細(xì)分賽道和垂直產(chǎn)品也開始興起。換言之,SaaS軟件需要滿足企業(yè)多樣化需求,財(cái)稅行業(yè)也不例外。稅友近兩年嘗試切入大型集團(tuán)服務(wù),正在打造創(chuàng)新SaaS業(yè)務(wù),以人資、薪社及新經(jīng)濟(jì)、集團(tuán)稅務(wù)等創(chuàng)新管理為主,包括PTS(薪酬個(gè)稅社保)、GTS(集團(tuán)稅務(wù))和ETS(靈活用工稅務(wù)平臺(tái))。

稅友的策略根據(jù)不同客戶的需求而定:小微企業(yè)的財(cái)稅代理需求、中小企業(yè)的財(cái)稅數(shù)字化需求、中大型企業(yè)的稅務(wù)籌劃需求。公司的PTS產(chǎn)品已在證券、能源、房地產(chǎn)、化工、農(nóng)業(yè)等行業(yè)推進(jìn),GTS產(chǎn)品已與綠城集團(tuán)、財(cái)通證券、東吳證券等客戶達(dá)成合作。

此外,稅友也瞄準(zhǔn)了C端靈活用工、自由職業(yè)者的財(cái)稅需求,謝國雷提到,“我們比較看好人資業(yè)務(wù),ETS(靈活用工稅務(wù)平臺(tái))面向C端提供個(gè)人所得稅、薪資管理、社保繳納等服務(wù),每年有1個(gè)多億的營收。未來公司產(chǎn)品線也將繼續(xù)擴(kuò)展。”

(編輯 劉琰)

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