全球觀察:融創(chuàng)獲120億新增融資,上海外灘豪宅“復活”,可售貨值或超500億

來源:Time時代

本文來源:時代財經(jīng) 作者:鐘黛

從年頭談到年尾,融創(chuàng)中國(1918.HK,下稱“融創(chuàng)”)上海董家渡項目歸宿落定。


(資料圖片)

天眼查顯示,融創(chuàng)日前已將其持有的泛海建設控股有限公司89.678%股權(quán),轉(zhuǎn)讓給中信信托及蕪湖華融資本創(chuàng)譽投資中心,后者持股比例分別為64.678%、25%,轉(zhuǎn)讓完成后,融創(chuàng)持股比例降至10.322%。該公司為上海董家渡項目公司。

今年2月曾有消息傳出,融創(chuàng)擬將上海董家渡項目賣給信達,后無下文。時代財經(jīng)獲悉,融創(chuàng)的融資業(yè)務人士曾對投資者表示,交易談不攏的原因,在于信達開出了“骨折價”。

“‘金融16條’與‘第三支箭’等利好政策頻出,這次項目融資合作實際也是金融支持地產(chǎn)快速、實質(zhì)性的落地?!币幻槿耸繉r代財經(jīng)表示。

該名人士介紹稱,本次交易不是項目出售,而是股權(quán)融資,新增融資總量將超120億元,所注入資金用于該項目的整體開發(fā)、建設、運營。融創(chuàng)將繼續(xù)操盤董家渡項目,并保留使用融創(chuàng)品牌,會在未來融資償還后回購股權(quán)。

“AMC+銀行+房企,圍繞優(yōu)質(zhì)項目落地股權(quán)融資合作,這一模式設計具有創(chuàng)新意義,后續(xù)或?qū)θ趧?chuàng)其他項目的處置工作具有示范意義。”該人士稱。

融創(chuàng)上海董家渡住宅項目施工現(xiàn)場,時代財經(jīng)攝于2022年12月1日

項目剩余貨值或超500億

董家渡項目為上海外灘最后一宗待開發(fā)土地,位于黃浦區(qū)核心位置,緊鄰黃浦江、豫園;周邊環(huán)繞外灘、人民廣場、南京路等。

2019年,融創(chuàng)從泛海手中收購上海董家渡項目公司的全部股權(quán),交易總對價為148.87億元。

董家渡項目共包含10號、12號、14號三個地塊,共計約12萬平方米,主要用途為住宅和商用,升值空間可觀。在與泛海交易時,董家渡項目拆完了10號地塊,融創(chuàng)還需繼續(xù)支付12號、14號地塊的拆遷費用。

而截至2022年1月,12號地塊已完成拆遷凈地,項目進入開工?,F(xiàn)場房屋征收辦公室信息顯示,到今年6月,14號地塊三期的二輪征詢簽約進度已達99.90%。

目前,上海董家渡項目正在“邊拆邊建”。

融創(chuàng)接手后,已在該區(qū)域開發(fā)了豪宅項目融創(chuàng)外灘壹號院,項目于2019年7月和9月兩次開盤,共售出440多戶,均價12.1萬元/平米,套均總價約4000萬元。

上述知情人士稱,此前入市的融創(chuàng)外灘壹號院一期,銷售額超150億元。董家渡項目總建筑面積約68.8萬平方米,未售部分對應貨值超過500億元。

12月1日,董家渡項目現(xiàn)場施工工人對時代財經(jīng)介紹道,三期和四期住宅項目主體結(jié)構(gòu)已封頂,建筑墻體、內(nèi)裝和幕墻差不多快要修建完成;一和二期住宅項目主體結(jié)構(gòu)已封頂,建筑墻體、內(nèi)裝和幕墻有待修建。

融創(chuàng)上海董家渡住宅項目三期和四期,時代財經(jīng)攝于2022年12月1日

融創(chuàng)上海董家渡住宅項目一期和二期,時代財經(jīng)攝于2022年12月1日

此外,區(qū)域內(nèi)的商業(yè)項目融創(chuàng)·外灘壹號匯已于2021年11月開業(yè),由融創(chuàng)商業(yè)負責運營及管理。

70個項目已申請“保交樓”基金

日前,中國華融、浦發(fā)銀行、中信信托與融創(chuàng)中國就上海董家渡項目融資合作完成了上述股轉(zhuǎn)交易。

根據(jù)各方簽署的合作協(xié)議,中國華融、以浦發(fā)銀行牽頭的6家銀行(上海銀行、上海農(nóng)商行、交通銀行、興業(yè)銀行、北京銀行)組成的銀團、中信信托等合作方攜手對該項目注資。

上述知情人士稱,股權(quán)設計為信托收益權(quán)方式,由華融聯(lián)合銀團、信托機構(gòu)對項目進行融資。退出時,AMC和銀行的融資享有優(yōu)先權(quán),融創(chuàng)股權(quán)劣后并在融資全部償還后回購股權(quán)。

近期,地產(chǎn)融資利好政策頻出。上述人士介紹稱,除了董家渡項目股權(quán)融資外,融創(chuàng)在全國20個城市近70個項目,也申請到“保交樓”紓困基金。

11月11日,人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》,被稱為“金融16條”。

該通知提到,鼓勵信托公司支持房地產(chǎn)企業(yè)和項目的合理融資需求。

同時,支持開發(fā)性政策性銀行提供“保交樓”專項借款,封閉運行、??顚S茫糜谥С忠咽塾馄陔y交付住宅項目加快建設交付。

此外,其明確,支持開發(fā)貸款、信托貸款等存量融資合理展期;債券融資方面,按期兌付確有困難的,鼓勵債券發(fā)行人與持有人提前溝通,通過協(xié)商展期、置換等安排,主動化解風險。

時代財經(jīng)從債券投資者處獲悉,目前融創(chuàng)境內(nèi)債務重組方案和境外債務重組方案均在談判中。

標簽: 股權(quán)融資 時代財經(jīng)

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