環(huán)球快看:山東銀行哪家強(qiáng)?

來源:山東財經(jīng)頭條

日前,方正證券固定收益部發(fā)布一份研究報告,選取資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資本充足率、流動性、區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平和股權(quán)結(jié)構(gòu)等6個一級指標(biāo),并細(xì)分為13個二級指標(biāo)對山東省城商行和農(nóng)商行進(jìn)行量化評價,按照0-5分進(jìn)行打分。

通過打分卡為山東省124家城農(nóng)商行的二級指標(biāo)賦分后,結(jié)合模型設(shè)置的指標(biāo)權(quán)重,計算出每家銀行的最終得分。


(資料圖)

其中,齊魯銀行以2.98的量化評分位居全省榜首,濟(jì)寧銀行以2.90的評分力壓青島銀行2.84位居次席,萊商銀行以2.72評分排行第四。

山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者吳紹博

城商行總資產(chǎn)達(dá)2.8萬億

農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)1.1萬億

方正證券固收研究報告顯示,2021年末山東省城商行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到28201億元,農(nóng)商行總資產(chǎn)達(dá)到11124億元。市場占比方面,2019年-2021年,山東省城商行總資產(chǎn)占全國比重分別為5.5%、5.9%和6.3%,保持穩(wěn)健增長。而農(nóng)商行2021年總資產(chǎn)占比2.4%,近三年基本維持在相同水平。

資產(chǎn)增速方面,2020年和2021年,山東省城商行總資產(chǎn)同比增速分別達(dá)到19.5%和16.2%,增速有所放緩但持續(xù)高于全國平均水平。

值得一提的是,山東省商業(yè)銀行不良率近三年呈下降趨勢,資產(chǎn)質(zhì)量較好。其中,城商行不良率分別錄得2.1%、1.7%和1.7%,低于全國平均水平的2.3%、1.8%和1.9%。農(nóng)商行不良率則由2019年的3.7%下降至2021年的2.3%,而全國農(nóng)商行不良率在2021年末仍有3.6%。

撥備覆蓋率方面,山東省城商行近三年實現(xiàn)持續(xù)增長,農(nóng)商行2021年有所降低但始終較大幅度優(yōu)于全國平均水平。2020年和2021年,山東省農(nóng)商行平均撥備覆蓋率達(dá)到216%和199%,高于城商行的167%和178%。撥備覆蓋率較高,顯示山東農(nóng)商行處置不良的能力較強(qiáng)。

山東省內(nèi)城商行和農(nóng)商行均維持了負(fù)債規(guī)模的持續(xù)增長。2021年末,山東省城商行和農(nóng)商行負(fù)債規(guī)模分別為26125億元和10337億元,存款規(guī)模則分別達(dá)到20102億元和8164億元。從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看,2019年-2021年,山東省城商行一般存款占總負(fù)債比例小幅上升,而農(nóng)商行一般存款占總負(fù)債比例有所回落。

其中,城商行由80%上升至80.5%,農(nóng)商行由91.7%下降至88.7%,但變化均相對較小,負(fù)債來源穩(wěn)定。另一方面,山東省城商行同業(yè)負(fù)債平均占比由2019年的8.1%下降至2021年的7.1%,農(nóng)商行則由2%下降至1.7%。

同時,山東省城農(nóng)商行同業(yè)負(fù)債平均占比絕對水平不高,離監(jiān)管要求的“同業(yè)負(fù)債不超過三分之一”還有較遠(yuǎn)的距離。2021年末,同業(yè)負(fù)債規(guī)模超過百億的只有7家銀行,其中城商行六家,農(nóng)商行一家。青島銀行和齊魯銀行同業(yè)負(fù)債規(guī)模最大,分別達(dá)到485.5億元和321.8億元,濰坊銀行同業(yè)負(fù)債占比最高,達(dá)到11.7%。

城商行凈息差高于全國平均水平

城農(nóng)商行流動性水平持續(xù)優(yōu)化

凈息差方面,2019-2021年,山東省城商行凈息差由2.6%下降至2.2%,農(nóng)商行凈息差由2.4%下降至2.1%。從全國范圍來看,城商行和農(nóng)商行凈息差同樣呈下降趨勢。從絕對水平上來看,山東省城商行凈息差始終高于全國平均水平,2021年高出全國平均水平0.3個百分點。

近三年,城商行與農(nóng)商行平均流動性比率均持續(xù)增長,2021年末平均值分別達(dá)到71.2%和91.3%,均高于全國平均水平60.3%,這表明山東省城農(nóng)商行流動性水平持續(xù)優(yōu)化。

存量債方面,2021年以前山東省城農(nóng)商行的存量債券規(guī)模持續(xù)增長,但2022年至今略有下滑。截至2022年10月14日,山東省城農(nóng)商行存量債券規(guī)模達(dá)到1063億元,其中,普通銀行債、二級債和永續(xù)債規(guī)模分別達(dá)到300億元、338億元和425億元。除永續(xù)債持續(xù)增長外,普通銀行債和二級債規(guī)模均有所回落。山東省和全國城商行、農(nóng)商行均表現(xiàn)出永續(xù)債增長較快,但普通銀行債、二級債規(guī)模下降的特征。

山東省城農(nóng)商行存單存量規(guī)模位列全國第八,存單集中度較高。目前,山東城農(nóng)商行的存單存量規(guī)模達(dá)到2499.4億元,位列全國第八。相較于其他省份,山東城商行的存單發(fā)行規(guī)模相對集中,尤其是青島銀行和青島農(nóng)商行,存單規(guī)模都在分別達(dá)到763.4億元和629億元,合計占全省總量的56%。

山東省經(jīng)濟(jì)體量和財力處于全國領(lǐng)先水平,城農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量較強(qiáng),銀行業(yè)風(fēng)險較低。從主體評級來看,13家存單發(fā)行銀行中,12家的主體級別在AA及以上。

齊魯銀行得分

濟(jì)寧銀行力壓青島銀行居次席

據(jù)方正證券固收的研究報告顯示,全省124家城農(nóng)商行得分均在3分以下。齊魯銀行和濟(jì)寧銀行分別以2.98分和2.90分位列前兩位,青島銀行以2.84分位列第三。

值得一提的是,前三甲中的城商行,只有濟(jì)寧銀行還未上市。

資料顯示,2021年末,濟(jì)寧銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1484.2億元,同比增長19.8%,近三年實現(xiàn)持續(xù)增長。貸款規(guī)模也由2019年的562.7億元增長至2021年的848.5億元。

2021年末,濟(jì)寧銀行不良率為1.3%,同比下降0.3%,低于山東省城商行平均不良率1.68%。此外,濟(jì)寧銀行撥備覆蓋率呈上升趨勢,??近三年分別為187.4%、177.2%和227.7%,安全邊際較高。

近三年,濟(jì)寧銀行利息凈收入分別為29.10億元、41.46億元和45.70億元,凈息差分別為4.3%、3.7%和3.6%,盈利能力出現(xiàn)一定下滑態(tài)勢。2021年,公司ROE達(dá)到9.0%,較2019年有所上升,但略低于山東省城商行平均水平9.6%。

青島銀行以2.84分排在濟(jì)寧銀行之后。公開資料顯示,青島銀行是全省規(guī)模最大的城農(nóng)商行,在21年末成功突破5000億大關(guān),堪稱前一任董事長郭少泉交出的一份優(yōu)異的離任答卷。

據(jù)了解,今年年初,青島銀行前任董事長郭少泉因任職期限及臨近退休年齡的原因卸任,董事會曾對他給予超高評價,稱其擔(dān)任董事長的十二年間,帶領(lǐng)管理團(tuán)隊和全體員工攻堅克難,投入了大量心血,以身先士卒、務(wù)實進(jìn)取的作風(fēng),為公司改革發(fā)展做出了不可替代的貢獻(xiàn),以馳而不息、沉潛躬行的堅守,實現(xiàn)了對公司根與魂的重塑。

今年7月,青島銀保監(jiān)局正式核準(zhǔn)景在倫青島銀行董事長的任職資格,來自中國銀行的景在倫成為青島銀行的新一任掌門人。

數(shù)據(jù)顯示,2021年末,青島銀行不良率為1.34%,同比下降0.17%,低于山東省城商行平均不良率1.68%。同時,青島銀行2021年末房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額為212.6億元,占全部貸款的比例為8.7%,風(fēng)險敞口不大。此外,青島銀行撥備覆蓋率持續(xù)增長,近三年分別為155.1%、169.6%和197.4%,安全邊際較高。

近三年,青島銀行利息凈收入分別為68.46億元、81.47億元和76.46億元,凈息差分別為2.1%、2.1%和1.8%,盈利能力呈現(xiàn)一定下滑態(tài)勢。2021年,公司ROE達(dá)到10.4%,較前兩年有一定提升,高山東省城商行平均水平9.6%。

此外,公開數(shù)據(jù)顯示,青島銀行于7月8日因未按規(guī)定執(zhí)行受托支付、貸款資金被挪用被監(jiān)管處罰款60萬元,分支行高管罰款6萬元。7月12日因不同分支行和個人違反房地產(chǎn)信貸政策,被監(jiān)管處以多筆罰款,累計達(dá)到160萬元。需關(guān)注公司合規(guī)經(jīng)營情況。

研報顯示,得分在2-3分的銀行共有9家,1-2分的12家。

泰安銀行在量化評分模型中得分為1.66分,相比省內(nèi)高得分銀行,泰安銀行資產(chǎn)規(guī)模較大,但在資產(chǎn)增速、資本充足率和地區(qū)GDP上均存在一定差距。

資料顯示,2021年末,泰安銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到902.9億元,同比增長10.5%,近三年實現(xiàn)持續(xù)增長。貸款規(guī)模也由2019年的327.7億元增長至2021年的500.8億元。

2021年末,泰安銀行不良率為1.92%,同比上升0.43%,高于山東省城商行平均不良率1.68%。此外,泰安銀行撥備覆蓋率持續(xù)下降,近三年分別為202.5%、137.8%和131.0%,安全邊際一般。

近三年,泰安銀行利息凈收入分別為16.25、20.31億元和13.57億元,凈息差分別為3.0%、2.9%和1.7%,盈利能力有所下滑。

今年3月份,泰安銀行股份有限公司因存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶兩宗違法違規(guī)行為,中國人民銀行濟(jì)南分行對其罰款117萬元。

閆明時任泰安銀行股份有限公司行長,對泰安銀行股份有限公司上述兩宗違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,中國人民銀行濟(jì)南分行對其罰款5.5萬元。

同時,還有73家銀行由于信息披露不完整,得分在1分以下。

標(biāo)簽: 濟(jì)寧銀行 山東銀行 青島農(nóng)商行 青島銀行

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