環(huán)球快看:Canaccord:PayPal(PYPL.US)在亞馬遜(AMZN.US)推出Venmo付款將提高運(yùn)營杠桿

來源:英為財(cái)情


(資料圖)

Canaccord Genuity分析師Joseph Vafi重申了對PayPal(PYPL.US)的“買入”評(píng)級(jí)。該分析師預(yù)計(jì),PayPal在亞馬遜(AMZN.US)上推出Venmo后,在第四季度將推動(dòng)該公司營收年化增長0.3%-2.7%,每股收益年化增長0.9%-6.7%。據(jù)了解,本月早些時(shí)候,PayPal總裁兼首席執(zhí)行官表示,該公司正在與亞馬遜密切合作,以克服最后的技術(shù)問題。

Vafi在一份給客戶的報(bào)告中寫道:“鑒于市場對明年每股收益的普遍預(yù)期有所減弱,我們還認(rèn)為,這種推動(dòng)每股收益普遍預(yù)期向前發(fā)展的舉措可能對PayPal的利潤表現(xiàn)加速至關(guān)重要,同時(shí)也突顯了公司整體模式中的固定成本杠桿?!?/p>

該分析師表示,進(jìn)軍亞馬遜對促進(jìn)Venmo的貨幣化具有重要意義,因?yàn)檫@個(gè)巨大的電子商務(wù)平臺(tái)占據(jù)了電子商務(wù)市場近40%的份額。此外,Venmo目前的大部分交易都是點(diǎn)對點(diǎn)(P2P),這是一種利潤率非常低的業(yè)務(wù)。Vafi認(rèn)為,可以肯定的是,與亞馬遜的協(xié)議的接受率為1.4%-2.2%,滲透率為2%-10%。

值得一提的是,該協(xié)議還可能會(huì)促使其他電子商務(wù)零售商與PayPall的Venmo簽約。該分析師表示:“Venmo在美國的月活躍用戶約為5500萬,我們認(rèn)為,這次推出可能會(huì)迫使其他電子商務(wù)平臺(tái)與亞馬遜爭奪這些客戶,隨著時(shí)間的推移,可能會(huì)加速商家對Venmo的接受程度?!?/p>

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