環(huán)球熱消息：保證金信用卡“重出江湖”銀行下探長尾市場

來源：中國經(jīng)營報

本報記者 秦玉芳 廣州報道


(資料圖)

日前有銀行發(fā)布公告，擬推出凍結(jié)保證金辦理個人信用卡的“E辦卡”業(yè)務(wù)，即客戶將個人保證金存入在該行開立的電子賬戶，銀行基于保證金金額為客戶授信辦卡。

時隔多年保證金信用卡再度上架，背后是銀行信用卡獲客向長尾客群下沉的需求驅(qū)動。銀行信用卡業(yè)務(wù)人士認(rèn)為，今年以來，信用卡監(jiān)管新規(guī)相繼落地，疊加疫情影響下，銀行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)明顯調(diào)整；在強化存量客戶深耕的同時，部分銀行已經(jīng)在積極行動，嘗試向長尾客群下沉。

通過擔(dān)保增信向中高風(fēng)險客群獲客的業(yè)務(wù)模式能否達(dá)到市場預(yù)期仍待進一步觀察，不過銀行信用卡向長尾客群布局的步伐正在明顯加快。分析人士指出，風(fēng)險利率的差異化定價是銀行下沉長尾客戶、深耕風(fēng)險客群的關(guān)鍵，仍需要多方面的準(zhǔn)備和突破。

保證金信用卡重現(xiàn)

某銀行日前發(fā)布一份《保證金凍結(jié)辦理個人信用卡服務(wù)協(xié)議》（以下簡稱《服務(wù)協(xié)議》）公告，宣布推出保證金凍結(jié)辦理個人信用卡業(yè)務(wù)“E辦卡”，明確協(xié)議將于2022年11月24日起正式啟用。

根據(jù)服務(wù)協(xié)議，客戶將個人保證金存入其在該行開立的電子賬戶，授權(quán)并同意銀行對約定金額的保證金進行止付（即“凍結(jié)”），并按照協(xié)議服務(wù)條款的約定條件，辦理個人信用卡。保證金成功凍結(jié)后，銀行為客戶核批信用卡及卡片額度；信用卡批核后，經(jīng)銀行審批通過，客戶可通過銀行指定渠道申請解除凍結(jié)保證金。待批核的信用卡總額度不高于客戶提交凍結(jié)的保證金金額。

某股份銀行信用卡業(yè)務(wù)人士透露，這種保證金信用卡，實際上就是以客戶個人資產(chǎn)作為擔(dān)保的信用卡業(yè)務(wù)?！翱蛻粝认蛏暾埿庞每ǖ你y行賬戶存入一定金額的資金作為保證金被凍結(jié)，銀行依據(jù)保證金金額授信額度，一旦客戶發(fā)生違約，銀行將劃扣保證金以彌補損失、控制風(fēng)險。”

服務(wù)協(xié)議也明確，完成凍結(jié)的保證金有效期從銀行信用卡下卡后一直到客戶銷卡時終止。保證金期限內(nèi)，保證金的履約范圍為甲方在信用卡使用期間內(nèi)發(fā)生的所有債務(wù)，包括不限于本金（如透支消費款、透支提現(xiàn)款等）、利息、罰息、復(fù)利、手續(xù)費、年費、違約金、 損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的所有費用等。

資深信用卡研究專家董崢表示，早在我國信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展初期，個人信用體系尚未健全，因此通過擔(dān)保形式進行信用卡授信的模式較為普遍?！霸缙诘膿?dān)保信用卡業(yè)務(wù)常見的有三種模式：一是自然人擔(dān)保，一旦持卡人違約，為其做擔(dān)保的自然人需要償付逾期債務(wù)；二是由企業(yè)為持卡人做信用擔(dān)保；三是持卡人以其自有資金或有價證券等資產(chǎn)進行抵押擔(dān)保。隨著國家信用體系的逐步建立，這種擔(dān)保形式的信用卡業(yè)務(wù)才陸續(xù)退出歷史舞臺。”

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，個人信用體系日臻完善的當(dāng)下，擔(dān)保形式的信用卡業(yè)務(wù)緣何再度重現(xiàn)？

上述股份銀行信用卡業(yè)務(wù)人士認(rèn)為，保證金信用卡的出現(xiàn)，一方面可以為信用評級弱的客戶增信，通過開通信用卡業(yè)務(wù)，客戶可以享受相關(guān)權(quán)益服務(wù)；另一方面銀行也是為了更好地實現(xiàn)儲蓄卡業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)的融合打通。

“疫情以來，信用卡業(yè)務(wù)受影響較為明顯，不良率升高，銀行在加大對低信用評級持卡賬戶清理力度的同時，新增業(yè)務(wù)也受到較大沖擊。疊加監(jiān)管刺激消費的各項支持政策影響，向中高風(fēng)險客群下沉正在成為銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注的新方向。” 上述股份銀行信用卡業(yè)務(wù)人士指出，這種保證金信用卡通過自有資金擔(dān)保的形式，可以為中高風(fēng)險客戶增信，是銀行探索長尾客群獲客和業(yè)務(wù)開展的一種方式，不過這種模式是否適應(yīng)市場需求，仍待進一步觀察。

長尾客群下沉經(jīng)營仍待破局

除保證金信用卡外，此前也有銀行推出零額度信用卡，以拓展中高風(fēng)險的長尾客群信用卡業(yè)務(wù)。在存量市場精細(xì)化深耕的競爭趨勢下，各家銀行都在積極進行獲客下沉，加快長尾客群市場的業(yè)務(wù)布局。

工商銀行面向縣域農(nóng)戶客群推出工銀“興農(nóng)通”信用卡產(chǎn)品。郵儲銀行針對縣域鄉(xiāng)村居民消費升級需求推出“鄉(xiāng)村振興主題信用卡”，截至2022年6月末，該主題信用卡結(jié)存卡量已突破15萬張。

郵政儲蓄銀行戰(zhàn)略發(fā)展部孫爽刊文指出，銀行業(yè)對高端客戶的爭奪已進入白熱化階段，存量博弈難度較大，下沉服務(wù)重心，挖掘長尾客群的金融服務(wù)需求，有望為商業(yè)銀行帶來新的利潤增長點。

與大中型銀行相比，城商銀行、農(nóng)商銀行等地方商業(yè)銀行近年來在信用卡長尾客群的拓展上持續(xù)深入。長沙銀行信用卡部總經(jīng)理羅穎在近日發(fā)文中也透露，該行信用卡業(yè)務(wù)的主陣地在湖南，面向全省的地市，尤其是縣域地區(qū)下沉市場；縣域的卡量以及特惠商戶占比均接近25%，縣域客戶和城區(qū)相比活躍率略高，縣域信用卡卡均收入與城區(qū)接近，表現(xiàn)比較亮眼。

羅穎在文中指出，對于城商行信用卡業(yè)務(wù)而言，在較為下沉的地域仍有一定的市場空間。

上述股份銀行信用卡業(yè)務(wù)人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)具有天然的支付和場景消費功能優(yōu)勢，以此為入口，可以實現(xiàn)個人客戶金融服務(wù)的嵌入和打通，是商業(yè)銀行發(fā)展消費金融業(yè)務(wù)的關(guān)鍵?！盎诖耍骷毅y行都在積極嘗試擴大信用卡客群的覆蓋范圍，僅僅深耕存量客群是不夠的。長遠(yuǎn)來看，銀行需要向原來未納入銀行授信白名單的長尾客群下沉，比如大量的縣域鄉(xiāng)村征信空白客戶?！?/p>

不過，在董崢看來，目前越來越多銀行開始重視風(fēng)險人群的業(yè)務(wù)布局，但在這類客群的獲客方面還需要更大的努力和突破。

董崢認(rèn)為，應(yīng)該充分利用好政策紅利，進行差異化風(fēng)險利率產(chǎn)品的布局，以適應(yīng)不同風(fēng)險等級的目標(biāo)客群需求。

2020年底，央行出臺《關(guān)于推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，宣布自2021年1月1日起，取消信用卡透支利率上限和下限管理（即上限為日利率萬分之五，下限為日利率萬分之五的0.7倍），信用卡透支利率由發(fā)卡行與持卡人自主協(xié)商確定。

“信用卡透支利率上限放開近兩年，商業(yè)銀行對該政策的反應(yīng)冷淡，至今仍沒有代表性的產(chǎn)品出來。實際上，透支利率上限放開、分期手續(xù)費改為利息等新政策的落地，是這兩年監(jiān)管對信用卡松綁的重要信號。銀行可以利用差異化的透支利率定價產(chǎn)品，吸引部分中高風(fēng)險客群?！倍瓖槺硎尽?/p>

董崢強調(diào)，目前市場環(huán)境下，對于大型銀行來說，信用卡客戶基數(shù)大，現(xiàn)有產(chǎn)品仍有較大的收益空間，進行風(fēng)險利率差異化定價的動力不足；而小銀行受自身能力所限，在政策理解、客戶畫像、定價策略、產(chǎn)品設(shè)計等方面都存在不足，短期內(nèi)難以實現(xiàn)。

“當(dāng)前，銀行對信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營仍然普遍較為粗放。不過，隨著市場競爭的加劇和信用卡監(jiān)管政策的相繼落地，銀行信用卡業(yè)務(wù)將加速向精細(xì)化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，客群精準(zhǔn)細(xì)分和風(fēng)險利率的差異化定價，將是下一步銀行信用卡業(yè)務(wù)破局的方向?！倍瓖樦赋?。

標(biāo)簽： 信用卡業(yè)務(wù)

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