代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析2023

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代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)到底多大?代餐奶昔是在保證營(yíng)養(yǎng)均衡的前提下通過(guò)控制攝入卡路里的含量來(lái)幫助人們達(dá)到控制體重的目的。由肥胖引起的健康問(wèn)題逐漸成為社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)體重管理的需求逐步提升，代餐奶昔市場(chǎng)收入不斷攀升，2021年全球代餐奶昔市場(chǎng)收入規(guī)模為51.42億美元，預(yù)計(jì)2022年全球代餐奶昔市場(chǎng)收入規(guī)模約為56.48億美元。

目前中國(guó)的成人中已經(jīng)有高達(dá)50.7%的人超重或肥胖，成年居民(≥18歲)超重率為34.3%、肥胖率為16.4%。同時(shí)，19%的6-17歲兒童和青少年、10.4%的6歲以下兒童存在超重或肥胖。按照絕對(duì)的人口數(shù)來(lái)計(jì)算，全國(guó)已經(jīng)有6億人超重和肥胖，這個(gè)數(shù)字在全球是第一位。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》分析：


(資料圖片僅供參考)

代餐奶昔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023

代餐食品是為了滿足成年人控制體重期間取代部分或全部正餐食物的營(yíng)養(yǎng)需要，專門(mén)加工配制而成的一種控制能量食物，能夠快速、便捷的為人體提供大量的各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，具有低脂、低糖、低卡、富含蛋白質(zhì)和纖維素等特點(diǎn)。按照代替程度可劃分為全面型和非全面型，常見(jiàn)的代餐產(chǎn)品有代餐粉、代餐棒、代餐奶昔以及代餐麥片等。

在消費(fèi)者的認(rèn)知中，代餐類產(chǎn)品不僅包含功能性較強(qiáng)的代餐奶昔粉等品類，也包含麥片、五谷粉等較為傳統(tǒng)但也可用于取代正餐或部分取代正餐的品類。根據(jù)功能劃分，代餐食品可分為減脂塑身代餐、能量代餐、營(yíng)養(yǎng)代餐(簡(jiǎn)餐)、功能性代餐四大類;按照形態(tài)劃分，代餐食品可分為固體代餐、液體代餐、組合產(chǎn)品三大類。

代餐奶昔最初目的為方便在工作中無(wú)暇做飯的人快速補(bǔ)充所需營(yíng)養(yǎng)并兼顧每餐的成本，后來(lái)代餐奶昔逐漸與減肥掛鉤并收到了了瘦身界的青睞。在疫情期間，由于健身房的公共場(chǎng)所不再開(kāi)放，而人們對(duì)于減肥的需要仍然存在，因此代餐奶昔在疫情期間銷量有一定幅度的增長(zhǎng)。

由于我國(guó)超重或肥胖人群的增加，以及越來(lái)越多消費(fèi)者對(duì)瘦的追求，2014-2019年我國(guó)代餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，從273.24億元快速增長(zhǎng)至913.75億元。健身人群對(duì)代餐消費(fèi)的旺盛需求正在催生一個(gè)規(guī)模很快超過(guò)千億的大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，中國(guó)代餐市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為68.8%，其中，2020年中國(guó)代餐市場(chǎng)規(guī)模達(dá)472.6億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，由于代餐食品行業(yè)發(fā)展迅速，吸引無(wú)數(shù)企業(yè)紛紛入場(chǎng)，2019年10月至2020年9月期間，我國(guó)線上新增代餐品牌高達(dá)3540個(gè)。

從中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，2020年，在疫情影響下進(jìn)一步激發(fā)了人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)管理、控制飲食的追求，為代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展提供了有利條件。2020年中國(guó)代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7.25億美元，預(yù)計(jì)2022年代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為9.19億美元。

口味方面，代餐產(chǎn)品在滿足營(yíng)養(yǎng)健康需求的同時(shí)，也開(kāi)始兼顧消費(fèi)者的舌尖體驗(yàn)，不斷面市新的口味。以代餐奶昔粉品類為例，除最受消費(fèi)者喜歡的奶茶味以外，近年青檸生姜、牛油果、葡萄等代餐奶昔的新晉口味也呈現(xiàn)了增長(zhǎng)勢(shì)頭，還推出了咸味產(chǎn)品。功能需求方面，除了基本的營(yíng)養(yǎng)和能量的供給，代餐也開(kāi)始添加更多不同的元素來(lái)滿足不同功能需求以及營(yíng)養(yǎng)健康需求。以代餐奶昔粉為例，生姜、共軛亞油酸等營(yíng)養(yǎng)添加物、赤蘚糖醇等低卡糖代糖、圓苞車前子殼等膳食纖維以及膠原蛋白等成分的增長(zhǎng)較為突出。

隨著消費(fèi)升級(jí)步伐加快，消費(fèi)市場(chǎng)個(gè)性化和多元化的消費(fèi)趨勢(shì)更加明顯。2021年第一季度我國(guó)有高達(dá)38.02%的消費(fèi)者因?yàn)橄胍M(jìn)行體重管理而購(gòu)買代餐食品。未來(lái)五年，隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，健身房等公共場(chǎng)所逐漸開(kāi)放，代餐奶昔的增長(zhǎng)速度將會(huì)逐漸降低。2020年，全球代餐奶昔市場(chǎng)收入達(dá)到了4583.72百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到8004.98百萬(wàn)美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為7.65%(2021-2027)。

代餐在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率僅有29.7%，與歐美市場(chǎng)的代餐超過(guò)90%的滲透率相比，未來(lái)有很大的提升空間。隨著未來(lái)人們?cè)絹?lái)越重視健康，強(qiáng)身健體，特別是年輕人，以及Z世代年輕人對(duì)健康管理和體重管理等需求增加，代餐是一個(gè)值得市場(chǎng)期待的風(fēng)口。

從代餐食品消費(fèi)者性別分布情況來(lái)看，女性對(duì)代餐食品消費(fèi)欲望更強(qiáng)，是當(dāng)前代餐產(chǎn)品的主要受眾。隨著女性消費(fèi)主體地位凸顯，“她經(jīng)濟(jì)”持續(xù)釋放價(jià)值空間，帶動(dòng)代餐食品行業(yè)快速發(fā)展。

代餐行業(yè)市場(chǎng)前景分析

就代餐品類滲透情況而言，目前國(guó)內(nèi)主要代餐產(chǎn)品以通用的全麥面包和代餐奶昔滲透率最高外，配合健身使用的低卡餐、雞胸肉蛋白棒的滲透率也表現(xiàn)為持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)瘦身網(wǎng)友中全麥面包和代餐奶昔分別為59.3%和56.8%，低卡餐和雞胸肉也分別為超4成和3成。

隨著代餐市場(chǎng)的發(fā)展，參與者數(shù)量增多，目前基本已形成四大類玩家：新興互聯(lián)網(wǎng)品牌、新互聯(lián)網(wǎng)跨界品牌、傳統(tǒng)健康食品品牌、傳統(tǒng)老牌食品廠商。

城鎮(zhèn)化趨勢(shì)疊加生活節(jié)奏加速、熬夜問(wèn)題同時(shí)久坐等問(wèn)題導(dǎo)致當(dāng)代成年人肥胖或超重問(wèn)題持續(xù)加劇，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前成年人中已存在一半以上人群存在超重或肥胖問(wèn)題，且隨著問(wèn)題越發(fā)嚴(yán)重，低齡化趨勢(shì)逐步加速，預(yù)計(jì)隨著肥胖人群數(shù)量持續(xù)加速，健康管理相關(guān)產(chǎn)品需求將受益持續(xù)增長(zhǎng)。

就國(guó)內(nèi)瘦身網(wǎng)民購(gòu)買代餐品牌分布，五谷磨房以全麥面包登等主營(yíng)產(chǎn)品滲透率超5成，除此以外，WonderLab、KEEP和薄荷健康等滲透率也在二三成左右，主要原因是定位產(chǎn)品之間差異和當(dāng)前滲透率差距。

想了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)代餐奶昔行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。

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