焦點信息:氧化鋁期貨基礎(chǔ)知識

來源:東方財富期貨

一、氧化鋁品種概述

氧化鋁,又稱三氧化二鋁,是鋁的穩(wěn)定氧化物,應(yīng)用范疇非常廣泛。氧化鋁呈難溶于水的白色固體形態(tài),無臭無味、質(zhì)極硬,易吸潮而不潮解,常溫狀態(tài)下不導電?;瘜W性質(zhì)上是典型的兩性氧化物,能溶于無機酸和堿性溶液中,幾乎不溶于水與非極性有機溶劑。

根據(jù)用途不同,氧化鋁分為兩大類:一類用作電解鋁原料,稱為冶金級氧化鋁;另一類是用于有機溶劑的脫水/吸附劑、有機反應(yīng)催化劑等領(lǐng)域的非冶金用氧化鋁,稱為特種氧化鋁,也叫化學品氧化鋁。目前全球超97%的氧化鋁作為冶金級氧化鋁用于電解鋁冶煉和生產(chǎn),而用作其它用途的僅占2%左右。


(資料圖片僅供參考)

二、氧化鋁的生產(chǎn)方式

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈十分完整,分為上游鋁土礦的采選冶煉、中游對電解鋁的初級加工以及下游的消費和應(yīng)用。加工后的產(chǎn)品如鋁箔、鋁線材等在建筑、交通運輸、電力、耐用品、機械裝備、包裝等行業(yè)應(yīng)用廣泛。

氧化鋁的生產(chǎn)方式包括拜耳法、燒結(jié)法以及拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法,因具有流程簡單和能耗低等優(yōu)點,全球95%以上氧化鋁產(chǎn)能采用拜耳法。

拜耳法的工藝流程大致有以下幾個主要工序:鋁土礦破碎后和燒堿混合制成合格原礦漿;進行原礦漿的預脫硅、稀釋及赤泥的沉降分離;沉降分離物經(jīng)過晶種分解得到氫氧化鋁;氫氧化鋁經(jīng)分離洗滌、焙燒得到氧化鋁。

在拜耳法生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)1噸氧化鋁需消耗2.3-2.5噸鋁土礦,此外,還需要0.12-0.14噸燒堿、0.22-0.9噸石灰及0.3-0.5噸煤炭。而生產(chǎn)1噸電解鋁需消耗1.9-2噸氧化鋁。

三、氧化鋁的生產(chǎn)成本

氧化鋁的生產(chǎn)成本主要為原材料成本。原材料成本中,鋁土礦和燒堿占氧化鋁生產(chǎn)成本超60%,燃料及動力占14%,其中鋁土礦成本占比最大。

四、氧化鋁的供應(yīng)

根據(jù)鋁土礦資源的集中區(qū)域分布,相應(yīng)形成了全球氧化鋁供應(yīng)集中區(qū)域。據(jù)USGS統(tǒng)計,截止2022年全球可采儲鋁土礦320億實物噸,中國儲量僅3%。但當年全球產(chǎn)量達3.9億噸,中國產(chǎn)量占比達24%。

中國鋁土礦產(chǎn)量雖高,但每年仍有超50%,約1億噸的鋁土礦需從幾內(nèi)亞、澳大利亞等國進口。其中幾內(nèi)亞占比最高超50%。進口主要是因為國產(chǎn)鋁土礦無法滿足氧化鋁生產(chǎn)的需要。全球氧化鋁產(chǎn)量大國主要是中國、澳大利亞以及巴西,2022年全球氧化鋁產(chǎn)量達1.4億噸,其中中國產(chǎn)量達7600萬噸,位居全球第一。

中國鋁土礦主要分布于廣西、貴州、河南、山西等地。且中國的鋁土礦以一水硬鋁石為主,其呈現(xiàn)高硫、高硅、低鋁硅比的特征。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,我國氧化鋁主產(chǎn)于山東、山西、廣西及河南等地。因國產(chǎn)氧化鋁可滿足電解鋁生產(chǎn),所以進口量不及產(chǎn)量的5%。其中山東因具有優(yōu)越的港口優(yōu)勢,可使用品質(zhì)較好的進口鋁土礦,因此其氧化鋁產(chǎn)量全國第一。

五、氧化鋁的需求

冶金級氧化鋁基本都用于電解鋁生產(chǎn),因此氧化鋁的需求主要聚焦于電解鋁行業(yè)生產(chǎn)情況。

全球范圍內(nèi),據(jù)USGS統(tǒng)計,2022年全球電解鋁產(chǎn)量約6900萬噸。其中中國產(chǎn)量達4000萬噸,據(jù)估算,需消耗7800萬噸氧化鋁。而截止2022年底中國已建成氧化鋁產(chǎn)能10045萬噸,中國氧化鋁產(chǎn)能相對過剩。

在國內(nèi),山東依然是電解鋁生產(chǎn)大省。目前我國電解鋁產(chǎn)能置換政策有序推進,電解鋁產(chǎn)能形成向能源富集和低電價地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢,西南地區(qū)、內(nèi)蒙古等成為電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的目標區(qū)域。

非冶金級氧化鋁目前占比很小,不過產(chǎn)品種類眾多,應(yīng)用在新能源、電子信息、機械、航天航空、醫(yī)藥、材料、冶金等領(lǐng)域,目前非冶金級氧化鋁年用量在350萬噸左右,年均需求增速較慢,未來隨著技術(shù)設(shè)備研發(fā)突破,非冶金級氧化鋁以其優(yōu)越的物理化學性能應(yīng)用范圍有望擴大,對氧化鋁需求帶來一定補充。

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