中銀基金或再失老將,13年固收老將奚鵬洲被傳離職,老將連番出走,公司正經(jīng)歷什么?

來源:英為財情

財聯(lián)社12月2日訊(記者 封其娟)銀行系公募基金似乎難留人才。近日,中銀基金被傳固收老將奚鵬洲將離職。

加入中銀基金13年,奚鵬洲擔(dān)任了基金經(jīng)理、固定收益投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)(固定收益)、海外與另類投資部總經(jīng)理、董事總經(jīng)理多個職位。

wind統(tǒng)計,中銀基金2022年以來新聘基金經(jīng)理4人,離任基金經(jīng)理3人,這3人的任職年限均未超過3年半。若此次奚鵬洲的離任成真,中銀基金今年以來新聘基金基金經(jīng)理人數(shù)同離任基金經(jīng)理人數(shù)打平。


(資料圖片僅供參考)

2020年9月,中銀基金公告宣布奚鵬洲將出任投資總監(jiān)(固定收益)、李建出任投資總監(jiān)(權(quán)益)。頗具爭議的是,將要挑起中銀基金權(quán)益大梁的李建,過往專攻的方向并不是權(quán)益,而是固收。從在管產(chǎn)品類型和資產(chǎn)配置占比來看,李建似乎在嘗試向權(quán)益轉(zhuǎn)型,卻又保留著濃重的固收“底色”。

這一年2月,在中銀基金任職16年之久的核心人物陳軍離任。同年離職的,還有12年固收老將辜嵐。

一年多后,曾帶領(lǐng)中銀基金走向規(guī)模巔峰的總經(jīng)理李道濱,也在任職近10年后離開中銀基金。

中銀或再失老將,固收部門失將領(lǐng)?

截至三季度末,奚鵬洲在管基金共5只,在管基金規(guī)模為57.43億元。這5只產(chǎn)品中,包括3只債券型混合基金和2只長債基金。

相對而言,奚鵬洲在管基金規(guī)模并不大。中銀基金旗下掌管債券型混合基金和長債基金的基金經(jīng)理中,任職時間近12年的白潔,在管基金總規(guī)模602.9億元;任職時間近9年的王妍,在管基金總規(guī)模為148.75億元。

梳理發(fā)現(xiàn),奚鵬洲的資管規(guī)模在2020年一季度末達到任職期間的巔峰,總規(guī)模為152.89億元。自此之后,奚鵬洲在管基金規(guī)模整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,2021年三季度稍后“反彈”后,又開始逐步下滑。

根據(jù)天天基金網(wǎng)最新數(shù)據(jù),奚鵬洲在管產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績均為負值。今年以來,僅“中銀信用增利債券(LOF)A/C”業(yè)績在同類產(chǎn)品中排名前50%,其余4只產(chǎn)品業(yè)績排名均在同類產(chǎn)品中位于中后段。

而年初至今,以王妍為例,其在管產(chǎn)品共計5只,除去今年新發(fā)產(chǎn)品,旗下3只長債基金業(yè)績回報均為正值。

根據(jù)wind統(tǒng)計,近3個月以來,奚鵬洲在管基金十大重倉債券有8只個債錄得下跌;其在管基金十大重倉股依次為伊利股份、隆基綠能、中航光電、東方財富、貴州茅臺、美的集團、贛鋒鋰業(yè)、福耀玻璃、五糧液、北方華創(chuàng)。近3月數(shù)據(jù)顯示,除五糧液股價累計上漲不足1%外,其余9只個股股價均有不同程度下調(diào)。其中,半導(dǎo)體個股北方華創(chuàng)已累計跌超17.7%,伊利股份、東方財富、貴州茅臺皆累計跌超12%。

公開資料顯示,奚鵬洲曾在中國銀行交易中心(上海)擔(dān)任高級交易員,于2009年加入中銀基金,2010年5月開始管理基金產(chǎn)品。除任職基金經(jīng)理外,奚鵬洲還先后擔(dān)了投資管理部固定收益投資總監(jiān)、固定收益投資部總經(jīng)理、財富管理部總經(jīng)理。已經(jīng)身兼數(shù)職的奚鵬洲,又在2020年出任中銀基金投資總監(jiān)(固定收益)等。

根據(jù)wind統(tǒng)計,中銀基金2020年新聘基金經(jīng)理4人,離任基金經(jīng)理則是陳軍、辜嵐、陳志華3人;中銀基金2021年新聘基金經(jīng)理共計7人,而離任基金經(jīng)理有4人,分別為錢亞風(fēng)云、方抗、歐陽力君、劉瀟,在中銀基金的任職年限分別為6.39年、6.73年、3.31年、3.40年;2022年年初至今,中銀基金新聘基金經(jīng)理4人,離任基金經(jīng)理3人,這3人的任職年限均未超過3年半。

若此次奚鵬洲的離職屬實,也就意味著中銀基金今年以來新聘基金基金經(jīng)理人數(shù)同離任基金經(jīng)理人數(shù)打平。

權(quán)益老將留不住,固收老將挑權(quán)益“大梁”

2020年9月24日,中銀基金發(fā)布了2則高管理變更公告。一則是奚鵬洲將出任投資總監(jiān)(固定收益),另一則是中銀基金李建出任投資總監(jiān)(權(quán)益)。

公開資料顯示,李建也是一位不折不扣的中銀“老將”。2005年便加入中銀基金,任職年限已超15年。

而備受市場熱議的是,從過往在管產(chǎn)品類型看,李建的主攻方是固定收益類投資,而并非權(quán)益類投資。通常而言,權(quán)益類投研負責(zé)人具備較強的股票投資能力或者豐富的權(quán)益市場主動管理經(jīng)驗。

根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),進入中銀基金后,李建最早參與管理的是一只貨幣基金。在2015年及之前,李建在管基金主要是債券型基金,包括長債基金、可轉(zhuǎn)債基金、混合債基金。2018年至今,李建聯(lián)合劉騰共同管理偏股混合基金中銀雙息回報,該產(chǎn)品也是李建參與管理的第一只主動偏股型基金。2020年中至2021年年末,李建參與管理多只混合型基金,包含了4只靈活配置型、1只偏股型、4只偏債型。

在任基金產(chǎn)品中,作為靈活配置型基金的中銀多策略混合A、中銀新回報混合A,以配置債券為主。截至三季度末,中銀多策略混合固收投資、權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例分別為82.7%、15.24%;中銀新回報混合固收投資、權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例分別為83.93%、14.77%。并且,這兩只產(chǎn)品的固收類資產(chǎn)全配置了債券。

從在管產(chǎn)品類型和資產(chǎn)配置占比來看,李建似乎在嘗試向權(quán)益轉(zhuǎn)型,卻又保留著濃重的固收“底色”。

銀行系公募基金“重固收、輕權(quán)益”,中銀基金也不免如此。而談及權(quán)益投研,陳軍是一位繞不開的人物。

據(jù)公開資料,陳軍于2004年4月加入中銀基金,歷任基金經(jīng)理、權(quán)益投資部總經(jīng)理、助理執(zhí)行總裁、副執(zhí)行總裁等職。這期間,陳軍為中銀基金取得了較為亮眼的成績。

2020年2月底,16年權(quán)益老將陳軍宣布因個人原因離職。7月,陳軍便加入東吳基金。很快,鄔煒、劉浩宇先后離開中銀基金,加入東吳基金。從過往參與管理產(chǎn)品的類型看,鄔煒的主攻的投研方向也是權(quán)益。

就在2022年,劉浩宇轉(zhuǎn)身實業(yè)引發(fā)市場關(guān)注。離開東吳基金后,劉浩宇加盟東華能源,負責(zé)氫能事業(yè)部。

2020年3月,中銀基金旗下12年固收老將辜嵐也因為個人原因離職。這年年末,任期不足3年的副總經(jīng)理王圣明因工作變動離開中銀基金。

老將連番出走的中銀基金

在被正式任命投資總監(jiān)(權(quán)益)之前,將由李建和劉騰再度聯(lián)手管理的中銀順興回報一年持有,因募集期另類宣傳,引發(fā)業(yè)內(nèi)巨大爭議,也有違規(guī)之嫌。

在網(wǎng)傳的基金宣傳海報上,按照“低回報、低回撤”“高回報、高回撤”等標(biāo)準(zhǔn),對李建旗下2只靈活配置型基金和其他7加基金公司的不同產(chǎn)品,進行分門歸類。最終,李建旗下的2只產(chǎn)品落在了“高回報、低回撤”的區(qū)間內(nèi)。

雖有爭議,但不影響產(chǎn)品吸金能力。據(jù)悉,在當(dāng)年,中銀順興回報一年持有的A、C類產(chǎn)品合計募集規(guī)模是中銀基金募資最多的產(chǎn)品。

值得一提的是,時任總經(jīng)理李道濱曾被稱之為“最會賣基金的人”,與易方達劉曉艷齊名,并得名“北道濱,南曉艷”。

通過市場化招聘,李道濱于2012年接棒陳儒加入中銀基金。早年輔佐趙學(xué)軍,李道濱歷任嘉實基金市場部副總監(jiān)、總監(jiān)、總經(jīng)理助理和公司副總經(jīng)理。因而,在加入中銀基金之前,李道濱在公募行業(yè)已頗盛名。

2021年11月,中銀基金發(fā)布高管變更公告,李道濱因個人原因離任總經(jīng)理。自2000年加入公募基金行業(yè),李道濱已是一位22年的公募老將。

任職近10年間,李道濱曾帶領(lǐng)中銀基金走向巔峰,規(guī)模一度躋身公募基金規(guī)模前十。經(jīng)過多年發(fā)展,李道濱仍然讓中銀基金沒有擺脫“重債輕股”的特征,權(quán)益產(chǎn)品發(fā)展裹足不前,債券基金規(guī)模也在2019年三季后陷入“停滯”狀態(tài)。

而值得一提的是,2019年開始,權(quán)益市場逐步發(fā)展,2020年迎來權(quán)益大年,中銀基金卻錯失了發(fā)展良機。

從當(dāng)前數(shù)據(jù)看,同樣成立于2004年,天弘基金的基金規(guī)模已經(jīng)過萬億元,而中銀基金與之差距明顯。根據(jù)天天基金網(wǎng),中銀基金的基金規(guī)模4200多億元,基金梳理250余只。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù),截至9月30日,中銀基金旗下有超過16只產(chǎn)品(不同份額合并統(tǒng)計)合并規(guī)模不足5000萬元,面臨清盤危險。

標(biāo)簽: 中銀基金

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