當前觀察:睿遠基金最新持倉曝光:趙楓,傅鵬博逆勢加倉新能源和光伏,規(guī)模下滑背后份額雙雙逆勢上揚

來源:英為財情

財聯(lián)社10月27日訊(記者 沈述紅)備受市場矚目的“個人系”公募睿遠基金旗下三只公募基金三季報已在10月26日悉數(shù)披露,明星基金經(jīng)理趙楓、傅鵬博的最新持倉也得以曝光。


(資料圖片)

三季報顯示,趙楓管理的睿遠均衡價值三年,以及傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值,在三季度的凈值回撤均超過了17%,規(guī)模也分別下降了27.31億元和52.93億元,不過份額卻都在逆勢增長。

在調(diào)倉布局上,趙楓增持了寧德時代、碧桂園服務(wù)、美團、東方雨虹、偉明環(huán)保,減持了思源電氣、華潤啤酒、萬華化學、三諾生物等股;傅鵬博逆勢增持了前期跌幅較大的新能源和光伏板塊,包括寧德時代、金博股份、廣匯能源,通威股份、邁為股份和東方雨虹也得到不同程度加倉。

傅鵬博表示,自己在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局,個股持有周期相對較長。對于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長,他也會保持緊密跟蹤。

趙楓認為,經(jīng)過前期的大幅下跌,即使考慮到增長放緩,很多公司的估值已經(jīng)非常有吸引力,他愿意更加樂觀一些去看待未來。

趙楓:增持新能源、光伏、醫(yī)藥

知名基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠均衡價值三年三季報顯示,該產(chǎn)品三季度回報-17.86%。與之相對應(yīng)的是,該基金9月底規(guī)模較二季度末的164.30億元下降了27.31億元,為136.99億元。不過,其份額較二季度末卻增加了1.65億份,為184.56億份。

倉位上,睿遠均衡價值三年三季度末股票倉位為90.09%,較二季度末的91.21%略有下滑。同期,該產(chǎn)品持股集中度進一步提高,前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比為53.05%,較二季度末增加2.31個百分點。

截至三季度末,睿遠均衡價值三年前十大重倉股依次為:中國移動、萬華化學、寧德時代、碧桂園服務(wù)、美團、三諾生物、東方雨虹、思源電氣、偉明環(huán)保、華潤啤酒。

這之中,思源電氣和華潤啤酒被趙楓新進為該產(chǎn)品前十大重倉股,持股數(shù)分別達1480萬股、900萬股,二季度末重倉的吉利汽車、東方財富則已退出其前十大重倉股行列。不過,和中報披露的持倉相比,該產(chǎn)品在三季度對思源電氣和華潤啤酒均進行了不同程度減持,持倉數(shù)較上期分別減少5.70%、3.70%。

同時被減持的,還有中國移動、萬華化學、三諾生物。基于三季度末該產(chǎn)品持有中國移動的股票數(shù)量占基金資產(chǎn)凈值的比重已達到9.72%,臨近10%的持有上限,趙楓對這只股票的減持或?qū)儆诒粍訙p持。

另外,趙楓還在三季度增持了寧德時代、碧桂園服務(wù)、美團、東方雨虹、偉明環(huán)保。9月底,該產(chǎn)品持有碧桂園服務(wù)的股票數(shù)量達7000萬股,較上一季度持股數(shù)增幅接近翻番。

趙楓在三季報中表示,宏觀因素的不確定仍然是投資面臨的最大挑戰(zhàn)。未來一段時間投資、消費和出口三個宏觀經(jīng)濟的主要驅(qū)動力都存在較大的不確定性,如果缺乏強有力的逆周期政策推動,宏觀經(jīng)濟對企業(yè)盈利的壓力和居民投資消費意愿的影響仍會繼續(xù),投資的挑戰(zhàn)也會繼續(xù)存在。

另一方面,他認為,經(jīng)過前期的大幅下跌,即使考慮到增長放緩,很多公司的估值已經(jīng)非常有吸引力。尤其是一些受宏觀經(jīng)濟影響較小、收入和盈利比較穩(wěn)定、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營風險較小的公司,無論是從資產(chǎn)負債表還是從自由現(xiàn)金流回報看,都已經(jīng)較其他資產(chǎn)類別有明顯的吸引力,只是當前受宏觀趨勢和市場信心的影響表現(xiàn)較弱。

“當前時點,海外投資者對未來的預(yù)期已經(jīng)比較悲觀,中國資產(chǎn)的估值水平在全球看也處于最低分位的水平;但相較于很多國家,中國仍然有較大的政策回旋空間,我們愿意更加樂觀一些去看待未來?!壁w楓稱。

睿遠均衡價值三年2022年三季度末前十大重倉股 傅鵬博:逆勢增持新能源和光伏板塊

三季度末,傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值規(guī)模為271.95億元,較二季度末的324.88億元下降了52.93億元。伴隨著規(guī)模下滑的,是這只產(chǎn)品三季度凈值回報率-17.14%。

雖然回撤不小,但睿遠成長價值的份額同樣有所提升,其三季度末基金份額為184.56億份,較二季度末增加了1.89億份。

倉位上,該產(chǎn)品9月底的股票倉位為91.41%,較二季度末略微下降,但依舊保持高倉位運作;基金持股集中度進一步提高,三季度末的前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比為50.79%,較二季度末增加了5.23個百分點。

與年中相比,睿遠成長價值三季度組合前十大品種和排序有了變化,表現(xiàn)相對較好的是電信運營商及煤炭資源股,而與光伏相關(guān)的公司以及估值相對較低的化工公司防御能力較好,其余重倉股跌幅較大。從重倉股持倉量看,對于跌幅較大的新能源和光伏板塊,傅鵬博進行了逆勢增持。

截至三季度末,睿遠成長價值前十大重倉股依次為:中國移動、寧德時代、立訊精密、萬華化學、三安光電、金博股份、廣匯能源、通威股份、邁為股份、東方雨虹。

和二季度相比,睿遠成長價值混合三季度新進寧德時代、金博股份、廣匯能源為前十大重倉股,此前重倉的吉利汽車、沃森生物、國瓷材料退出前十大重倉股行列。與中報數(shù)據(jù)相比,寧德時代成為傅鵬博三季度增持幅度最猛的股票,三季度持股數(shù)增至439.35萬股,較二季度增長三倍有余,一躍至其第二大重倉股。

傅鵬博在三季度還增持了通威股份、邁為股份和東方雨虹,同時減持了中國移動、立訊精密、萬華化學、三安光電。

睿遠成長價值2022年三季度末前十大重倉股 展望四季度,海外加息所依據(jù)的數(shù)據(jù)能否出現(xiàn)拐點,國內(nèi)疫情和經(jīng)濟沖擊的邊際變化是傅鵬博關(guān)注的焦點。前三季度跌幅居前的醫(yī)藥板塊中,傅鵬博在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局,個股持有周期相對較長。

對于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長,他表示自己會保持緊密跟蹤?!敖衲陚鹘y(tǒng)能源的表現(xiàn)突出,這是短暫的‘復(fù)興’,還是較長時間的‘景氣’,我們也會動態(tài)評估?!?/p>

而隨著上市公司前三季度的財務(wù)報表將陸續(xù)公布,傅鵬博稱自己也會依此評估組合標的的經(jīng)營現(xiàn)狀和中期展望,動態(tài)調(diào)整,挖掘新股,優(yōu)化組合。

標簽: 逆勢上揚

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